安在天上海歸來，意外地發現黃依依并沒有離開701，相反她留了下來，并就任了破譯處處長的職位。從徐院長口中得知，黃依依去后山農場接汪林的時候，發現汪林在她破譯光密期間，又與鄰村的一個寡婦好上了。她萬念俱灰，得了一場大病。?安在天知道情況后非常難過，也許這個時候，他才意識到自己怎樣傷害了黃依依。他主動找到她，帶給她從上海捎回來的禮物，不料卻遭到了黃依依的拒絕，她表明以后二人只能是同志和上下級的關系。?安在天失落了。?張國慶當街大哭，他把即將寄給家人的25塊錢丟了，黃依依見狀趕忙湊了25元錢給他，張國慶對此感激涕零。為人敦厚的張國慶不忘報恩，每日幫黃依依打水、洗衣服，黃依依對張國慶心存憐憫，時常接濟他。張國慶從心底深處感激不盡，對黃依依照顧得更加周到。?黃依依找到安在天，請他幫助將張國慶的妻子調回701，安在天執拗不過，只好答應她。但他風聞劉麗華是個潑婦，擔心有朝一日黃依依給自己招來麻煩。?果不其然三個月后，劉麗華來到食堂對黃依依破口大罵，指責她勾引張國慶，安在天沖上前喝斥張妻無理取鬧，保護了黃依依。徐院長找黃依依談心，想幫她解決個人問題，黃依依苦笑著回絕了。?小查陪黃依依一同來到縣城醫院看病，黃依依在廁所偶遇劉麗華。劉麗華攔住黃依依惡語相攻，黃依依靠在彈簧門邊閉目不理，劉見狀故意將彈簧門拉到最大，黃依依被彈簧門的慣力擊倒，腦袋磕在下水道凸口，頓時不省人事。?黃依依顱內出血，經過搶救挽回了生命，但變成了植物人。面對失去意識和知覺的黃依依，安在天毅然決定將她接回自己家，悉心照顧她，盼望能夠用愛將黃依依喚醒，但這個希望最終也沒有實現，1965年3月9日，黃依依永遠停止了心跳……?安在天妻子小雨的死因是這樣：安在天在某國邊境執行任務的過程中，小雨一直忠實地做他的助手。然而，行動暴露，面對愛妻小雨和國家的利益，安在天做出了痛苦的選擇——放棄小雨的生命，安在天深愛的妻子就這樣倒在了自己的面前。

2005年。年過八旬的安在天，在上海龍華烈士陵園祭奠了父母，老人的思緒飄回到30年代的舊上海，那段黎明前最黑暗的歲月。那個時候，他才是10歲的孩子。?“四一二”事變后，國民黨在上海瘋狂殺戮共產黨，父親錢之江臥底在國民黨上海警備司令部，擔任總破譯師，實際是中共地下黨，代號叫“毒蛇”；而母親羅雪與他并肩作戰，公開身份是國軍醫院的麻醉醫生，地下代號叫“公牛”。?血雨腥風的一場殺戮，使共產黨人的鮮血又一次噴灑在蘇州河上，國民黨上海警備司令部副參謀長閆京生指揮了這次屠殺行動，使多名共產黨員遇害。?舞會上，錢之江和機要處的參謀唐一娜正沉醉在一曲探戈之中，而舞池里，又一名中共地下黨員“大馬駒”在羅雪眼皮底下被閆京生殺害。?嚴峻的事態下，蘇區中央派特使前往上海，擇日召開會議，欲重振華東地下黨。集會上，正當易容的錢之江受命之時，特務突然來襲，眾人為了掩護他出逃，自絕了生路。此次，除“斷劍”被活捉外，其余的同志皆慘死在特務的槍下。?接二連三的慘案讓錢之江和羅雪深感事態嚴峻，為了嚴密監控敵情，錢之江只得以辦公室為家。辦公室中，唐一娜對錢之江竭盡討好之能，而一心向佛的錢之江絲毫不為所動。?狡猾的特務利用一真一假的電臺頻率，成功地麻痹了中共地下電臺的“老虎”（即年輕時代的丁姨）和“火龍”（即年輕時代的鐵院長）的偵聽。?錢之江幫助唐一娜破譯了南京來的密電，得知敵人已經獲悉特使行動的地址和內容。汪洋處長急將密件內容報告劉司令。

錢之江用左手，模仿閆京生的筆跡給地下黨“小馬駒”發出情報，通知組織特使行動已經暴露，并告知敵人電臺更換之后的新頻率。?與此同時，“斷劍”正在忍受特務處長黃一彪的酷刑。?錢之江的情報被“小馬駒”傳遞給下線“耗子”——一個收垃圾的人，中共地下聯絡員。?“斷劍”叛變，黃一彪根據他的口供，前去抓捕地下黨員“飛刀”，不料身懷絕技的“飛刀”逃脫，黃在他房間的照片中認出了“小馬駒”。?黃一彪巧施調虎離山計，把楊參謀——“小馬駒”約到自己的辦公室，自己卻帶特務在其家中搜查，企圖發現有價值的線索。辦公室中，黃一彪假意要調“小馬駒”去南京工作，卻有意把“斷劍”叛變的消息透露給他。為了掩護地下黨重要的人物“警犬”，“小馬駒”破釜沉舟，欲殺死“斷劍”未遂，最終被特務擊斃，壯烈犧牲。狡猾的黃一彪為了引出更多的中共地下黨，對外隱瞞了“小馬駒”的死訊。?重傷的“斷劍”被送往國軍醫院，在羅雪的麻醉下被救活，黃一彪迫不及待地要帶走尚在昏迷中的“斷劍”。從黃一彪神秘的言行中，羅雪頓生疑心，她輾轉得知這個重傷病人已經叛變，并立即向組織發出情報。同時，在電話中巧妙告知錢之江，暗示“此人為六指”，錢之江感到事態嚴峻。