劉永強在章德安的安排下救了辛晴和我黨同志，這件事情使得馬柏年對于劉永強更加的信任，他希望這樣的情報人才可以加入到黨的隊伍之中，辛晴則希望能夠再多些時間來考察劉永強。?藏重隆一始終對于在比賽中輸給許少清懷恨在心，過度的自負讓他最終出現了重大的失誤，高傲的他選擇了結束自己的生命。澤田則對于許少清越來越信任，把他升職為特高課的報務室主任。?章德安對于老潘越來越不信任，他要章嘉雯嚴密監視老潘的活動，同時他也和章嘉雯表示，自己也越來越不信任許少清，要求章嘉雯不要因為和許少清是同學而感情用事。

抗戰勝利在即，許少清需要撤出特高課，離開時和日軍激烈交火，關鍵時刻，辛晴趕到，兩人一起沖出重圍，成功撤退。?撤退之前，許少清模仿澤田的指法發了電報，讓日軍誤會澤田和軍統暗中勾結，澤田因此被以漢奸罪逮捕，澤田在最后時刻才明白，輸在許少清這個自己一手提拔的人手上。?劉永強則被馬柏年安排去了革命根據地，希望他能夠接成長為一個合格的革命戰士。?1945年，日軍投降，章德安被提升為軍統上海站的站長，章嘉雯隨他一起到了上海。許少清決定利用章嘉雯的關系投案自首，從新打入軍統內部。而章德安現在的目標則是全力以赴的對付共產黨。

在根據地的劉永強通過了黨組織對他的考驗，組織上決定安排他去上海的六工委擔任重要的工作，劉永強對于自己獲得了黨組織的信任感到很得意。?雖然對于許少清依然不完全信任，章德安對于他的才華始終有些棄之可惜，決定冒險的再次啟用許少清。而辛晴也因為表現的突出，被上級任命負責整個電臺的工作。?對于許少清擔任軍統首席偵聽員的身份，很多人表示十分不滿，章德安因此組織了一次比賽，在比賽中，許少清不但能準確的分辨出每一個的發報員，還可以以假亂真的模仿每一個人的手法發報，這讓其他人不得不暗暗佩服。?章嘉雯對許少清更加崇拜，也更加愛慕了，她開始主動追求許少清。