謙謙公子，玉樹臨風，李謙筆直的身影映在如水的夜色之中，他堅定地注視著面前的師任堂，一字一句告訴她，即使此生我與你的命運注定是平行線，我也會在你能看見的地方，畢生與你并肩而行。這樣一份愛與守護，已是世上的無價之寶，是多少人無法求得的溫暖。
見龍的功課十分優秀，但出身貧寒的他還是遭到了同學們的嘲笑，其中屬石順的兒子智均最為囂張跋扈，小小年紀就嫉妒見龍，撕毀了他的試卷。見龍氣不過，便與其廝打起來。石順趕到后，看見智均臉上的傷痕，不由分說就扇了見龍兩巴掌，回到家里，石順又狠狠責罰了成績不夠優異的智均。智均雖然年紀小，卻如他的父母一樣蛇蝎心腸，暗自下決心要殺了見龍。
老師讓見龍帶著母親來學堂，可是想到同學們的嘲笑，委屈的見龍只能獨自傷心地哭泣，被廢妃申氏看見，她了解到情況后，找到師任堂，送給她一套極為貴重的禮服，希望師任堂去學堂的時候穿的體面一點，不為自己也要為了孩子的顏面著想。
換上華服的師任堂美艷動人，當她現身在學堂時，令所有貴婦大吃一驚，但咄咄逼人的石順以李元秀不學無術，不是達官顯貴為由，又牽扯出申命和的死因，要讓見龍退學。師任堂終于徹底看清石順的嘴臉，她據理力爭，卻抵不過一眾貴婦。這時，一個貴婦的裙子不小心潑上了墨汁，正在苦惱如何處理之際，師任堂在裙子上作畫，解決了難題，讓大家刮目相看。然后，師任堂出乎意料地宣布，讓見龍自動退學。師任堂回到家中，告訴見龍自動退學的決定，喜歡學習的見龍很是傷心，但母親仍然堅持讓他一起幫忙做紙。
李謙來向殿下請罪，對自己不告而別消失不見的行為進行懺悔，殿下表面笑意盈盈，實際根本不相信李謙去北坪村只是游玩而已。李謙畫了一幅蒼鷹的畫，留下眼睛請殿下畫龍點睛，借此引出紙業不夠發達。閔致炯聽聞此言，臉色微變，他準備找機會殺了李謙。
明國的使臣遠道而來，聲稱殿下進貢給明國的紙張質量有問題，而這些紙張正是閔致炯所負責的，殿下勃然大怒，命令閔致炯自查，同時，殿下悄悄吩咐心腹，趕緊去尋找能制作高麗紙的人。
朝廷貼出告示，尋找能制作高品質高麗紙的人，可以提交紙的樣品，參加紙質比賽。師任堂看見這一通知，激動不已，她帶領流民制作的紙張已經越來越好，質地越來越細膩。李謙采了一束花送給師任堂，他能看見心愛的女子重新開始屬于自己的生活，感到非常幸福。師任堂雖然心里仍然記掛著李謙，卻不得不避嫌，囑咐李謙不要與自己過密來往。
被迫自動退學的見龍在夜里溜進學堂讀書，李謙偶然發現了見龍，他很喜歡這個天資聰穎的孩子，也因為他是師任堂的兒子。李謙溫和又耐心地安慰著見龍，讓他遠離飛揚跋扈的孩子。
李元秀考取科舉二十年，一直碌碌無為，李謙實在看不過去，他打算幫李元秀一把，也是為了不讓師任堂被庸碌的丈夫連累得臉上無光。李元秀得到司議院的一個七品官位，他興致勃勃地回到家里報告喜訊。
師任堂想起當年在云平寺，曾有一副水月觀音圖，那幅畫中很有可能藏著制作高麗紙的秘密。她決定帶著制紙的材料和道具前去云平寺尋找那幅畫。石順得知師任堂前往云平寺，馬上派出人馬去追趕。此時已是冬日，一片白雪茫茫，師任堂衣著單薄，艱難前行，她不知道身后正有追兵趕來。
在現代，智允親自去找文化館館長，告訴她，畫廊展出的金剛山圖是假的。還拿出了相關證據，令館長大吃一驚。館長把閔教授找來，狠狠地告訴他，如果出了事，責任全由閔教授承擔。
智允的老公鄭敏碩還在狼狽地東躲西藏，他陷入了善進集團為吞并ALTEC而布下的局里，畫廊是藏匿秘密資金的倉庫，鄭敏碩公司倒閉正是因為善進集團故意弄低股價。如今，只要成功揭發、證明金剛山圖是假的，就會對畫廊展開調查，那么，善進集團的內幕也會被揪出。
閔教授得知師任堂在繼續調查真正的金剛山圖，他來到師任堂租的房子里，對她威逼利誘，師任堂不為所動，絲毫不懼怕。等教授離開，智允拿出那副師任堂的畫像，發現畫像背面另有玄機。原來，這幅畫是兩張紙重疊在一起的，現在要仔細將它們分開，看看里面隱藏了什么秘密。令人大吃一驚的是，這畫的里層就是一部分金剛山圖！上面還題著師任堂和李謙一起寫下的詩句。
李謙前來尋找師任堂，流民們不知李謙是敵是友，便沒有告訴他真相，只是說師任堂去采購造紙的物品了。另一邊，石順快馬加鞭，準備追趕前往云平寺的師任堂。李謙送給明朝皇帝的使者一副畫作，贏得了使者的好感。師任堂已經抵達目的地，可是，石順的人馬也隨之而來，緊跟在師任堂后面，要拿下她。師任堂慌張地逃跑，被一位老人所救，急中生智躲到一塊巨石之下，才僥幸躲過一劫。石順沒有抓到師任堂，只好在北坪村留宿，她來到兒時的酒館，心中五味雜陳。雖然這些年來，她已蛻變為高官夫人，但心里始終對曾經凄涼落魄的童年十分在意。
李元秀當上官后，就開始得意忘形，他又來到權氏的酒肆，聽著權氏的夸張吹捧，不禁喜不自勝。愚昧的他不知曉自己考取功名的真相，還以為是用了神筆的功效。他甚至夸下海口請客吃飯，最后卻無錢付賬。想勾引李元秀的權氏便趁機同意他賒賬，博取李元秀的好感。
李謙奉殿下之命，徹查進貢紙張質量一事，將閔致炯抓起來，而閔致炯也請了援兵，是南貴人，曾經是先王的后宮。他在其中煽風點火，挑撥離間，使南貴人站到了自己這邊。
師任堂歷經千辛萬苦，找到一點觀音圖的線索，她剛剛離開，那位好心收留她的老人就被隨后趕到的石順殺害了。接著，石順又帶著殺手一路追趕，抓到了陪伴師任堂同行的老者，又殘忍將其殺害，師任堂趕緊逃命，慌不擇路，竟來到一處懸崖。她看著咄咄逼人的石順，質問她為何要如此對待自己。石順命令她交出觀音圖，師任堂自然誓死不從，殺手們剛要對她下毒手，李謙及時趕到，喪心病狂的石順拿出匕首，用師任堂的性命威脅著李謙。此時此刻，石順已經不在意觀音圖，她只是一個乞求心愛之人多看自己一眼的可憐女子，可是，感情的世界里哪有對錯，哪有公平，他不愛你，便連一星半點的愛都不會施舍于你。慌亂中，石順和師任堂雙雙摔下懸崖，僅靠抓住峭壁上的樹枝支撐身體，李謙費盡力氣，才將兩人一同拽上來。師任堂看著狼狽的石順，決絕又冷靜地告訴她，現在我不欠你什么了。然后，她隨李謙一同離開。
現代，正當智允三人齊心協力破解畫像秘密時，閔教授也在飛速趕來，要破壞這一切。千鈞一發時刻，智允帶頭戴上墨鏡，混入夜店跳舞的人群中，躲過一劫。