許天虎逼迫張正漢交出所偵察的情報。正漢則對他展開攻心戰。向紅、曉光和宛平一起對天虎施壓。?天虎斷然拒絕率兵起義的要求，而他看到被正漢抓獲的白茹玉時，被迫答應放走張正漢等人，而暗地里卻下令扣押張正漢。?在出城途中牛鐵柱中途折返，為張正漢解圍，與追捕的特務打得難解難分。?宋曉光護送向紅出城，與其難舍難難分，然而向紅卻心系正漢的安危。?林森得到“鐵錘”情報，共黨有位特工潛伏在國軍內部當臥底，已獲取城防工事圖。他將計就計，利用地下黨的叛徒，向共軍傳送假城防工事圖。?張正漢獲得城防工事圖，但敏銳地察覺其中破綻。正漢為了取得真正的城防工事圖不幸被許天虎抓捕……

許天虎欲押走張正漢，忽接急令，率隊平息兵變。張正漢聞知叛軍企圖炸毀故宮毅然放棄逃生的機會，要助許天虎一臂之力。?許天虎孤膽一人與兵變頭目高師長談判，兩人劍拔弩張。白茹玉向歐陽文請示欲親手將城防圖交給張正漢，得到上級同意。?兵變師長在林森的指揮下，俘虜了許天虎。危急關頭，張正漢率牛鐵柱及地下黨的同志，解救了許天虎，并與其配合，粉碎了叛軍欲炸毀故宮的陰謀。?許天虎護送張正漢和牛鐵柱出城。其副官周健是中共地下黨，暗中將準確的城防工事圖交給張正漢。?向紅與正漢劫后重逢，接到調令，去參加接管干部培訓班。在離開英雄團的最后一刻，向紅難舍難分，對正漢道出了積壓已久的心聲……

向紅揮淚惜別戀人。許天虎為白茹玉準備好飛往臺灣的機票，希望她離開北平，被茹玉拒絕。白茹玉查到了在地下黨組織內當臥底的叛徒盧志良，將其處決。宋曉光被叛徒出賣，落入林森之手。?特務們為了執行南京下達的遷廠命令，抓捕挑頭護廠的張長根，挑起工人和許天虎的矛盾。豈料張長根卻被許天虎救走。林森布置以炸廠相逼，逼迫裕豐廠遷往臺灣，許耀庭陷入極度矛盾之中。許天虎親眼目睹張長根等工人們以身護廠的英勇壯舉，深受震憾。?憲兵和特務一齊出動，沖進裕豐棉紡廠強行拆機器并安放炸彈欲炸廠。危難時刻許家父子趕到裕豐廠，許天虎派人搜到炸彈，工廠終于保住。向紅隨佟強之妻縣委書記秦桂蘭赴老區征糧，對正漢的感情日益加深。秦桂蘭認向紅當干女兒，還為她定下婚期，就在北平解放之日……?在監獄中宋曉光難以忍受精神折磨，為了能與心愛的向紅團圓，他被迫變節自首。林森并不公開這一真相，將他作為定時炸彈埋入共黨內部。白茹玉加緊對許天虎展開心靈之戰，并設法從他身上竊得軍事密碼……