葉希趕到花燈會，只見龍女的花燈但不見人。新月為了接近葉希，將秋菊趕走，使刑湘媚同情將她收留。葉希知大鵬曾經輕薄龍女，出拳打鵬，大鵬將葉希帶走，龍女化龍形出現嚇大鵬，救出葉希便離去。葉希許下諾言，每朝曇花盛放之時，都在此等候龍女出現。新月要跟葉處結拜為兄弟，葉處沖口而出指新月是女兒身，無法結拜，新月要葉處保守秘密。大鵬要屠龍立功。當年被皇帝貶為庶民，充軍塞外的周傲天應征屠龍勇士，大鵬因周傲天的攝人氣勢而聘用他。新月約葉希見他堂妹(即新月)，葉希看到龍女用信約會自己，大喜。

葉希為了見龍女，未能應新月之約。葉處怕新月失望，騙她葉希因要出診而失約。信件原來是饕發出，來幫助葉希及龍女見面，二人終于走在一起。龍女教葉希用葉吹奏，她聽到曲便會出現。葉處已愛上新月，當得知新月心中只有葉希，仍一心幫新月如愿，更代替葉希寫情書給新月，令新月開心不已。大鵬要拆龍王廟，湘媚要一家離開，葉處堅持留下，湘媚道出葉處父母皆是被龍間接害死。周傲天要葉處幫他屠龍。龍王被貶多年，變得和顏悅色，眼看擊傲天要燒龍王廟，也感淡然。周傲天問汀媚龍王下落，用刀朝汀媚劈去，龍王情急之下化龍救媚。

龍王與，周傲天勝負未分，龍王不想與周傲天硬碰，乘勢飛走。周天買來有靈氣的巨闕屠龍。大家發現新月是女兒身，新月騙大家是宮女，小翠騙大鵬說自己是公主，新月從旁幫助，大鵬信以為真。龍王要與湘媚做親家，湘媚極力反對。小翠要大鵬不用追究葉家與龍勾結一事。大鵬怕小翠潑辣，希望跟她解除婚約。龍王化成人形試探葉希，覺葉希人品不錯。龍王跟葉希說是葉問的好友，湘媚無可奈何。湘媚遇見龍女，帶龍女返家，新月知是葉處代葉希寫情書而大怒，葉處向新月示愛，新月卻未能接受。新月知葉希的心上人是龍女，決定暗自跟龍女比試，要贏了龍女與葉希一起。