悟空設計救出被關押的八戒和沙僧，并合謀取得九頭蟲的信任，乘機將其打死。除掉水妖，海域平定，小白龍與父親重歸于好。靈兒辭別碧游流落人間，悟空與八戒四處尋找。
靈兒在陳家莊遇到魔女五真，被她帶回強行求歡，靈兒拒不答應被打入牛棚。悟空與八戒在路邊偶然發現一個洞穴，冒險深入到底，竟意外地找到一顆舍利子。
魔女五真死死纏住靈兒不放，其父也是地獄惡鬼，晝伏夜出，專事殘害年輕女子。蓮花與碧游在尋找靈兒的途中相遇，二人商定分頭捉鬼，不料碧游被偽裝成少年的惡鬼騙走。
