賓夕法尼亞州的一個鋼鐵小鎮上，一名年輕的女孩的尸體被發現拋棄在戈德弗雷家族的煉鋼廠附近，由于警方遲遲不能破案，而17歲的吉普賽問題少年彼得?魯曼切克和戈德弗雷家族，奧莉薇?戈德弗雷的兒子羅曼?戈德弗雷也成為嫌疑人。為了洗清嫌疑，彼得和羅曼兩人決定一同去調查，但是他們很快就發現了驚訝的事情。

彼得和羅曼相遇在案發現場，但卻不因狼人與吸血鬼間的爭執而產生摩擦，兩人攀談起了家族間的事情，學校里的同學很疏遠羅曼，常常嘲笑彼得，而兩人卻成為了好友。學校舉辦返校舞會，羅曼很在意女伴的舉動，然而舞會上出現了蛇，學生們紛紛落荒而逃。回家的路上羅曼遇到了一個奇怪的男人，他好像知道些什么，彼得也預知即將有大事發生。羅曼來到彼得家中，也親眼目睹了彼得變身狼人的精彩一幕。

弗朗西斯解釋說自己被人復活。他解釋這一切都是他們的計劃，為了不想讓他看到，被迫殺了他們。因為他看到了不該看到的東西。