胡斐返回藥王谷，靈素師兄之子已經死去，靈素自知冤仇已結，化裝與胡斐若蘭同行。幾人趕回苗家莊找到苗人鳳，靈素醫治好苗人鳳的眼疾。胡斐見苗人鳳眼傷已好，想與其決戰報父母之仇，但見若蘭父女情深，遲遲不能開口說明真相。此時，眾人卻又中了田歸農設下的埋伏。

苗人鳳施展神功，以胡家刀法退敵，眾人都回憶起當年往事，胡斐只覺父母死因疑團重重。苗人鳳也看出胡斐的武功與胡一刀必有淵源，胡斐編造身世將其騙過。田歸農將南蘭死訊大張旗鼓宣揚，苗家父女得知此消息，心痛不已。若蘭再次不告而別，留書要獨自去天龍門祭奠亡母，中途遭遇田歸農埋伏被擒。

靈素以奇毒治住田歸農，袁紫衣這時也出現，四人結伴返回苗人鳳處。紫衣交給胡斐一只玉蝴蝶，作為定情信物。靈素用計盜出胡斐的玉蝶，謊稱胡斐送給自己，紫衣氣苦異常，不告而別。袁紫衣欲再奪天劍門掌門之位作為發泄，不料卻是福康安設下的埋伏。