已遭人毒手的玄苦見喬峰后圓寂，送藥的小沙彌指證喬峰便是暗算玄苦之人，喬峰愕然，玄慈方丈下令捉喬峰。喬峰躲入菩提院，正遇假扮止清前來偷經的阿朱，二人被發現，阿朱中玄慈一掌，喬峰挾阿朱逃走。?喬峰將真氣輸入阿朱體，救醒朱，卻無法將其治愈。患難之人，天涯淪落，喬峰、阿朱感情漸深。"閻王敵"薛神醫廣發英雄帖，在聚賢莊召開英雄大會，商議對付喬峰之策，為救阿朱，喬峰冒死帶阿朱共赴英雄大會。

聞聽喬峰到來，群豪震驚，嚴陣以待。喬峰求薛神醫救治阿朱，薛因阿朱乃喬峰帶來，故不肯醫治。喬峰將阿朱托付給白世鏡，自己與群豪喝酒絕交。酒畢，群豪圍攻喬峰，一時血肉橫飛，中原豪杰死傷無數，聚賢莊游氏兄弟戰敗自盡。喬峰不忍再見傷亡，束手就死，眾人正欲殺喬峰之時，黑衣人將喬峰救走。?阿朱蒙薛神醫治愈，假扮其模樣逃走。

雁門關外，阿朱獨守五天五夜，始見喬峰出現，阿朱含淚撲入喬峰懷中。見阿朱無恙，喬峰亦欣然。阿朱向喬峰述說別后之事，喬峰突有所悟，質問阿朱是否假扮自己去殺三槐夫婦和恩師，阿朱承認曾扮喬峰去救丐幫眾人一事，喬峰方知誤會了阿朱。二人找到當年刻有遺書的石壁，不想字跡已被鏟去。邊關上宋兵欺搶契丹百姓，喬峰出手相救，深感自己契丹血脈。?為查帶頭大哥，喬峰、阿朱去找徐長老，不料到達衛輝城時，徐已死。巧遇私自約會的譚婆和趙錢孫，喬峰向二人追問帶頭大哥，無果，點穴離去，找譚公查問，回來卻見二人已死，譚公見狀自盡，令喬峰有口難辯。?喬峰、阿朱去泰安找單正，不想到達時，單家人皆已葬身火海。知道帶頭大哥的人接連死去，喬峰、阿朱一頭霧水，決定去天臺山向智光大師求教。