騙子道士誣陷李師師是狐妖，將其趕出宮外。?遼國(guó)滅亡，金國(guó)使節(jié)來(lái)到大宋，徽宗希望他們按結(jié)盟合力攻遼時(shí)的約定，將原遼國(guó)占領(lǐng)的煙州歸還大宋，金國(guó)使節(jié)稱大宋屢次攻遼都沒有戰(zhàn)果，滅遼完全是金國(guó)的功勞，如果大宋想要煙州，需向金國(guó)賠償軍費(fèi)。金使非常想把擇端的《汴京繁華圖》帶回金國(guó)，因?yàn)榻饑?guó)的皇帝早就垂涎汴京的繁華。?為了討要失地，徽宗只得滿足金使的要求，命令擇段將畫獻(xiàn)給金使。?蔡京的兒子蔡悠陪金國(guó)使節(jié)在卞河上游樂，金使看中了水花美貌，蔡悠將其抓回館驛，水花的丈夫滿天飛等人追到館驛要人，正逢擇端來(lái)獻(xiàn)畫，見金國(guó)使節(jié)欲強(qiáng)J水花，與滿天飛痛打金使。?蔡悠趕到，擇端讓水花等人快走，而自己被蔡悠抓去。

京城百姓聽說(shuō)張擇端為搶救民女不被金人糟蹋而被打入牢中，聚集在宮門前請(qǐng)求釋放擇端并為獄中的擇端送酒送肉。迫于百姓的壓力，徽宗、蔡京等人只好釋放擇端。?為討好金人，蔡京買通一個(gè)飛賊，趁擇端下獄的時(shí)候，將《汴京繁華圖》從他的住所盜走，獻(xiàn)給了金國(guó)使節(jié)。當(dāng)飛賊得知盜圖的目的后，又冒險(xiǎn)將圖從金使的手中偷回還給了擇段，而自己卻被蔡京的黨羽殺害了。此事令擇端感慨萬(wàn)千，他突然明白，真正愛他的畫的，不是皇帝，而是老百姓。他決定將畫更名為《清明上河圖》，不再立意宣揚(yáng)汴京的繁華，而是描述黎民的生活。?東京突然出現(xiàn)了一顆大靈芝，徽宗認(rèn)為這是天降吉兆，命擇端立即為此畫成《玉芝圖》，但擇端沒有及時(shí)應(yīng)旨。此事被蔡京知曉，他問徽宗抗旨何罪，徽宗隨口答“應(yīng)斬”（其實(shí)不知是指擇端未到宮里畫靈芝圖）。?蔡京借此對(duì)擇端大動(dòng)酷刑，他恨擇端靠一雙妙手竟能博天子歡心，屢屢與自己作對(duì)。命人用斧子將擇端的右手砸斷，正當(dāng)他要?dú)⒑穸说臅r(shí)候，徽宗突然召見擇端救了擇端一命。徽宗勸擇端再也不要倔強(qiáng)。?養(yǎng)傷的擇端得到麗妃的照顧，肖蘭和水花聽到擇端的慘遇也痛心不已，為見擇端一面水花苦苦守候在宮門外。

徽宗告訴擇端，之所以要他畫那顆大靈芝，是因?yàn)閲?guó)事積弱，外敵虎視，他是想借天降吉瑞來(lái)安慰老百姓。他知道擇端在百姓中聲望甚好，故而求他作畫，沒想到因此事，卻使擇端的手被砸毀。擇端雖然根本不信大靈芝能救國(guó)之類的說(shuō)法，但憐惜徽宗心中的焦苦，忍手上劇痛，為徽宗畫了《玉芝圖》發(fā)往民間。?擇端聞聽童貫將要去邊關(guān)向金國(guó)討要因聯(lián)合攻遼金國(guó)原本答應(yīng)返還的失地，為目睹收復(fù)失地的盛況，擇端執(zhí)意懇求徽宗準(zhǔn)許他隨同前往。?金人元帥要求童貫立即兌現(xiàn)宋國(guó)承諾補(bǔ)償給金國(guó)的軍糧，才肯商議歸還失地的問題。童貫擅自作主，將剛剛運(yùn)送到邊關(guān)的三萬(wàn)擔(dān)軍糧直接運(yùn)送到金國(guó)大營(yíng)。而負(fù)責(zé)運(yùn)送軍糧的腳夫中就有水花的丈夫滿天飛。他發(fā)現(xiàn)軍糧被運(yùn)往金營(yíng)，大聲阻止，慘遭殺害。?金人元帥實(shí)際上是為了騙取軍糧，以便立即攻打宋國(guó)，童貫大敵當(dāng)前，不肯召集各路兵馬應(yīng)戰(zhàn)，而是奪路而逃，致使宋國(guó)兵潰千里。?擇端飛馬回京，帶回沾滿宋國(guó)士兵鮮血的軍旗，面見徽宗，痛斥J臣貪生怕死，同時(shí)斥責(zé)徽宗玩物喪志，誤國(guó)誤民。?因徽宗有意放棄汴京南逃，大臣李剛認(rèn)為必將造成人心大亂，便寫下血書進(jìn)諫皇帝，讓其將皇帝之位傳給即將在汴京堅(jiān)守的太子。徽宗不從，讓其騙子國(guó)師招募所謂刀槍不入的六甲神兵抗敵。