陳智通過魏翔透露的信息，調查到老查頭上。馮彬接到曾景元的電話，得知老查失蹤消息，而他正懷疑的魏翔已被證實警察臥底。正因魏翔有所察覺，便找借口支開李經理，趁機跳窗而逃，豈料他最終還是沒能脫身，反倒被對方抓走。
紅姐奉命要將魏翔滅口，可她卻親手在對方身上綁了繩子，直接推進海里，阻止手下開槍，任由其自生自滅。很快魏翔獲救并回歸警隊，曾景元為此怒不可遏，吩咐馮彬處理掉對他有二心的人。
馮彬自知此事與紅姐有關，可又顧及兩人之間的情分，既有不忍且痛心疾首。反而正在醫院養傷的魏翔，自責之前太過大意導致暴露，卻也十分不理解為何會死里逃生。畢竟當時紅姐給魏翔系的一條活扣，只要稍微掙脫就能解開，所以這件事情頗為可疑，趙亦晨也百思不得其解。
程歐知道徐貞的生日，便親自為她慶祝，買了生日蛋糕。但是在徐貞的印象里，自己從小就被刑警父親嚴格管教，背負了對方的太多期望，以至于在這二十多年里，除了童年時過了一次生日，之后差不多快要忘記生日蛋糕的滋味。
程歐很心疼徐貞，表示將來無論多少年，每年都會陪著她。恰巧此時，陳智過來通知程歐和徐貞去趟鵬城，處理下最近發生的兒童失蹤案，尤其前不久還發生當街搶劫兒童的惡性事件。
陳好從拘留所出來，第一時間飛往國外，并且聯系了當地的華人幫派，順利拿到楊騫想要的醫生資料。這名醫生專門負責做整形手術，其中最常見的莫過于手指整形，楊騫看著資料上的內容，心情越發沉重，繼而想起許漣對他各種疏遠的表現，以及那雙手繭的異樣。
司機孫浩已經識破許漣的身份，甚至發現她在這兩年里做了許多“懲惡揚善”的事情，其中包括用變聲器打電話讓趙亦晨來西關接孩子，以及頻繁接觸政府官員搜集證據，再用其他方式知會警方，就連理發店小玲的哥哥也在幫許漣做事。
正因小玲哥哥經常干著販賣情報的事情，所以許菡化身為許漣，通過對方掌握著南江的所有消息。即便孫浩明知實情，依舊未向任何人透露，只因他這條命是許漣所救，從最初便立誓忠心。
如今許漣已經不在人世，他也沒有繼續活下去的信念，只愿幫助許菡搬倒許家，干掉楊騫。楊騫讓孫浩開車運送那批孩子去廣西東興，叮囑他務必要走小道。許菡收拾行李前往南江，上車之后收到孫浩發來的短信，得知他已出發。
鄭國強同樣在追查許菡案件的線索，他聯系南江市局，希望能向趙希善了解下情況。原本秦妍并不同意警方的提議，但是趙希善為了幫助爸爸媽媽，主動提出要見警察叔叔。而在另一邊，鄭國強查到陳好訂了張東興的車票，猜測他們肯定還有中轉站，否則也不會在這五年里沒有任何破綻。
沒過多久，鄭國強親自上門拜訪秦家，并且見到了趙亦晨的女兒。在鄭國強的耐心詢問下，趙希善爆料楊騫將母親摁在浴缸里，而他就是導致許菡溺死的罪魁禍首。此話一出，令在場人都為之震驚，秦妍想到許菡最后一次聯系自己所說的話，無論是地址、車牌號亦或關著趙希善的木柜，都與鄭國強收到的紙條內容完全一致。
自從胡珈瑛和趙亦晨正式交往之后，但凡能抽出時間，趙亦晨都會隔三差五地跑來學校，他想要跟她說會兒話，其實話也不多，就算是沉默地并肩而坐，都能覺得很幸福。兩人手牽著手走在校園里，趙亦晨抬頭看著夜空，不由想起親人去世變成星星的說法。
隨著年關將近，趙亦晨主動提出要帶胡珈瑛回家過年，也算是彼此確立關系以來，第一次見家長。正因趙亦晨給予胡珈瑛足夠的尊重，這讓她在茫然無措中找尋到一絲安穩，甜蜜又安靜地靠在他的肩上。
許菡進入南江市站口，便已察覺有便衣警察尾隨，她巧妙甩開對方。還在安撫趙希善情緒的鄭國強，忽然得知手下都已跟丟許菡，于是便讓他們盯緊陳好，并讓呂仁在省界收費站布控。
與此同時，呂仁接到一通神秘電話，對方提醒他務必要留意一輛運送孩子的貨車，半個小時后就會抵達泉南高速收費站附近。呂仁半信半疑，立馬調查電話號碼來源，可惜沒有太大收獲，因此當他在征得鄭國強同意后，蹲守在路口等待那輛貨車經過。
殊不知，神秘電話的另一頭，正是使用變聲器的許菡。沒過多久，那輛符合牌號的貨車緩緩駛來，呂仁立馬出面攔截，豈料后車廂早已換成四十多只狗，根本尋不得半點有關孩子的蹤跡。
呂仁發現貨車司機疑似許漣的助理孫浩，便以核實身份為由，將對方帶回警局扣押，同時打電話向鄭國強匯報情況。鄭國強聽完來龍去脈，安排呂仁先留在省界，而他也調取了許漣在便利店打電話的監控。
根據監控視頻所顯示，許漣最后一次出現在富怡路口，轉道則是監控盲區。鄭國強猜不透許漣的動機，但卻認為孫浩不是重要角色，沒問題就可以將其釋放，重點是要盡快抓捕潛逃的陳好。
而在另一邊，黑警老黃私底下與陳好見面，主動透露了刀爺的情況，但是他剛回警局沒多久，身份已在肖局面前暴露。反觀陳好非常擔心曾景元在調查過程中，查到自己將刀爺設計進去，屆時會落得死無葬身之地。
刑警隊申請完流程之后，趙亦晨和陳智親自去找曾景元，傳喚他到警局配合審訊，拿出三個人的照片讓他辨認，而這三人分別是刀爺張自來、陳好以及馮彬。趙亦晨要求曾景元如實交代馮彬和陳好的下落，然而曾景元故作不知，僅是以老板身份夸贊馮彬辦事麻利果斷，為人忠誠，至于是否利用公司打掩護，做了一些非法買賣，曾景元覺得不太可能。
此刻馮彬神不知鬼不覺地潛入南江，找了一家賓館住進去，著手準備計劃，耐心等待。趙亦晨尚且不知情，還在試探著曾景元，想從他口中撬出線索。奈何曾景元面對趙亦晨提出的各種問題，依舊是淡定從容，仿佛是在跟對方嘮著家常。
到了飯點時間，曾景元用完午餐，拿起紙巾擦干凈嘴，提議唱一段戲曲給趙亦晨聽。趙亦晨離開審訊室，向上級匯報審問經過，但是接下來的審訊過程中，曾景元一再否認自己參與過違法亂紀的事情，篤定趙亦晨他們沒有任何證據，只要過了十二小時，警方再也無權扣人。
許菡主動約趙亦晨在餐廳見面，并且點了份他最愛吃的面條。在這期間，趙亦晨懷疑許漣曾經提供過情報給自己，然而許漣全程冷漠，不置可否地面對著趙亦晨的猜測，最終承認自己當初打了匿名電話以及留下日記本。
正因如此，趙亦晨懷疑許漣和許菡互換身份，眼前之人其實就是妻子，他的大膽假設并未對許漣產生任何影響，依舊是神情冰冷，直到趙亦晨提及那首胡珈瑛經常吟唱的詩歌。事實上，趙亦晨也始終拿不準對方究竟是誰，只能抱有一絲期望地詢問，可惜再次得到相反的答案。
由于現在證明曾景元犯罪的證據很少，形成不了足夠的犯罪證據鏈，所以警方也打算從陳好入手。趙亦晨故意透露給許漣，無非是想通過她找到陳好。殊不知，此時的陳好獨自來到商場，當他敏銳察覺到周圍都是便衣刑警，立馬意識到老黃已經出事，而他也用嬰兒作掩飾，閃身進入更衣室喬裝一番。
等到陳好再從服裝店出來，顯然在外貌上有了很大的改變，怎料鄭國強就在對面二樓，兩人視線交接，不期而遇。鄭國強下令通知眾人對陳好進行圍捕，奈何他具有極強的反偵察能力，愣是能從警察眼皮子底下溜走，趁機藏進清潔工的雜貨間，直至他們往反方向追去，這才出了雜貨間，立馬給許漣打電話。
看著陳好的來電號碼，許菡遲遲沒有接聽，她向趙亦晨表示自己辦完重要事情之后，再考慮去警局自首。恰巧此時，趙亦晨接到鄭國強的電話，得知秦妍知道有關許家的事情，但是她的情緒不太穩定，提出要先見到趙亦晨才肯告知真相。
趁著趙亦晨在旁邊接聽電話，許漣不告而別，派人將何云綁在廢棄廠房里，從她口中詢問出一些內幕。何云迫于許漣威脅，只得說出她與楊騫之間做過的事情，包括之前在楊騫的指使下，刻意模仿許漣筆跡簽署文件，以及幫楊騫寫了一張詳細地址信息的字條。其實何云根本不知字條的真正用處，怎知后來竟然落到鄭國強手里。
而在另一邊，曾景元如老僧入定般，始終不肯透露半點線索，肖局覺得不能再繼續耗下去，盡快從其他地方入手。楊律師匆忙趕到警局接走曾景元，很快為他辦理好手續，并且透露張自來目前情況還很安全。曾景元在律師的陪同下離開警局，臨走之前口出狂言，魏翔氣惱對方如此囂張，主動去找趙亦晨，結果被趙亦晨委派到鹿城與程歐、徐貞會合。
正在逃避警方追捕的陳好，依舊是在商場附近晃蕩，只因周圍都有布控，他也實在是走不出去。早在之前，陳好已叮囑何云要二十四小時開機，確保兩人能隨時聯系，怎料何云手機信號頻繁中斷，所以當電話一接通，本就滿肚子火氣的陳好立馬埋怨個不停。