袁慧來(lái)到米行向?qū)m本健一安排任務(wù)，宮本健一和她根據(jù)特情局全體人馬集體待命的推斷他們一定是在準(zhǔn)備剿滅中共諜報(bào)組織，袁慧決定讓雙方鷸蚌相爭(zhēng)，自己到最后漁翁得利，袁慧安排人物結(jié)束離開。

宮本健一再次假冒中共諜報(bào)組織電臺(tái)發(fā)電報(bào)，將轉(zhuǎn)運(yùn)軍餉的消息迅速傳遞給特情局，然后等到國(guó)共雙方諜報(bào)組織人馬兩敗俱傷，早已埋伏好的日寇間諜乘機(jī)奪取勝利果實(shí)。原來(lái)丁秋生截獲的密電都是日寇諜報(bào)組織故意透漏給特情局的情報(bào)。

丁秋生再次截獲密電，內(nèi)容是中共諜報(bào)組織人員轉(zhuǎn)運(yùn)軍餉，此封密電證實(shí)劉元成監(jiān)控的中共諜報(bào)據(jù)點(diǎn)有重大行動(dòng)的推斷屬實(shí)無(wú)誤，薛子琪立即讓特別行動(dòng)小組嚴(yán)加監(jiān)控。

黃仲愷與顧昌行帶領(lǐng)商隊(duì)從中共據(jù)點(diǎn)出來(lái)后上路，狄以臣立即發(fā)電報(bào)給劉元成，薛子琪召集全體人馬立即出動(dòng)，表示凡是對(duì)行動(dòng)知情的人都不能離開以免泄密，錢為民無(wú)法拒絕只好跟著前去執(zhí)行任務(wù)。

宮本健一帶領(lǐng)日寇諜報(bào)人員在預(yù)先得知的地點(diǎn)埋伏，準(zhǔn)備隨時(shí)伏擊特情局人馬奪取軍餉，田中敏郎在他臨行前反復(fù)叮囑務(wù)必要等待國(guó)共雙方大諜報(bào)人員交手兩敗俱傷后再出手。

黃仲愷與顧昌行故作毫無(wú)察覺地行進(jìn)，宮本健一與薛子琪都直奔他們而去，

黃仲愷與顧昌行在途中休息，薛子琪帶領(lǐng)特情局人馬緊緊尾隨而來(lái)，錢為民故意趁杜杰不注意制造破綻通知兩人，黃仲愷與顧昌行立刻警覺地觀察，發(fā)現(xiàn)有兩方迥異的人馬在虎視眈眈地跟蹤。

打前哨的趙魯寒回來(lái)匯報(bào)探聽到的情況，薛子琪得知有不明白身份的人埋伏，眾人都認(rèn)為很有可能對(duì)方就是接應(yīng)的中共人員，錢為民聽罷放下心來(lái)，薛子琪當(dāng)機(jī)立斷決定決定放長(zhǎng)線釣大魚正準(zhǔn)備撤離，錢為民卻從日寇諜報(bào)人員的目光中看出破綻，預(yù)感到兩人危險(xiǎn)的處境，于是將自己觀察到的情況說(shuō)出，眾人聽罷大驚失色，薛子琪立即命令劉元成帶領(lǐng)人馬上前對(duì)方。

特情局人馬圍攻而來(lái)，宮本健一始料不及，雙方展開激戰(zhàn)，日寇諜報(bào)組織傷亡慘重下倉(cāng)皇而逃。

現(xiàn)場(chǎng)全部人員被帶回特情局進(jìn)行審查，黃仲愷與顧昌行的回答滴水不漏，杜杰調(diào)查毫無(wú)結(jié)果，薛子琪因?yàn)樾袆?dòng)失敗沉默不語(yǔ)，劉元成提議如今必須釋放全部帶回的嫌疑人員，否則將會(huì)引起中共諜報(bào)組織的懷疑，薛子琪同意他的做法。

錢為民與桑鵬見面詢問(wèn)情況，桑鵬贊嘆他處事臨危生智利用錢蘭放出消息的能力，告知諜報(bào)組織沒有受到任何傷害，錢為民推斷被帶回的黃仲愷與顧昌行很有可能已經(jīng)被懷疑，需要立即調(diào)離到新的工作崗位，桑鵬從全局出發(fā)否定他的提議，認(rèn)為此種做法只能讓特情局知道中共諜報(bào)組織已經(jīng)察覺，勢(shì)必會(huì)造成特情局加緊對(duì)中共諜報(bào)組織的圍剿，造成更大的傷害，錢為民擔(dān)心據(jù)點(diǎn)會(huì)發(fā)生危險(xiǎn)，桑鵬告知自己會(huì)妥善處理，錢為民告知根據(jù)這次行動(dòng)，現(xiàn)在已經(jīng)可以完全推斷出劉元成神秘的特別行動(dòng)小組的任務(wù)針對(duì)的一定是中共諜報(bào)組織，自己已經(jīng)想到將計(jì)就計(jì)破獲的辦法。

春琴看到錢為民平安歸來(lái)，懸著的心漸漸平靜下來(lái)，對(duì)他巧妙將情報(bào)送出非常佩服，錢為民面對(duì)妹妹無(wú)理取鬧惟有苦笑，告知如此下去極有可能會(huì)影響到工作，春琴告知如今錢為民已經(jīng)進(jìn)入特情局，不再需要茶樓的工作來(lái)做掩護(hù)，既然發(fā)生了這樣的情況，自己愿意放手成全他和袁慧的愛情，錢為民對(duì)此始料不及尷尬地不知道該說(shuō)什么，春琴理解地寬慰他，告知自己的這個(gè)決定已經(jīng)得到了“郎中”的同意，同時(shí)詢問(wèn)袁慧當(dāng)年是否知道他的真實(shí)身份，錢為民告知袁慧當(dāng)年只知道自己是國(guó)民黨諜報(bào)人員的身份，春琴懷疑錢蘭是在袁慧的慫恿下才有了那樣的行為，如此推斷袁慧定然另有企圖，錢為民聽罷她的話，表示自己相信袁慧，但為了大業(yè)還是決定讓“郎中”派人徹底調(diào)查袁慧的身份。春琴看著沉默地著離開的錢為民，默默流下眼淚，知道自己始終比不過(guò)袁慧在他心中的位置。

錢為民端坐家中思考怎么跟妹妹交談，錢蘭突然不期而至，就開門見山地責(zé)怪哥哥，讓他必須在袁慧與春琴之間做出選擇，錢為民急忙寬慰妹妹，表示自己真愛的是袁慧，錢蘭這才破涕為笑，準(zhǔn)備告辭而去，錢為民送妹妹出門卻發(fā)現(xiàn)袁慧就站在門口，錢蘭知趣地離去，錢為民將她讓進(jìn)門來(lái)，袁慧沒有對(duì)他作任何的責(zé)怪，前衛(wèi)民心里充滿了愧疚。

茶樓曲終人散，春琴痛苦地坐在窗口凝思，王阿發(fā)看出她內(nèi)心的痛苦，就耐心地安慰她，春琴道出內(nèi)心對(duì)錢為民的擔(dān)憂，王阿發(fā)認(rèn)為他是想得太多了。

狄以臣等人繼續(xù)監(jiān)視中共諜報(bào)組織的據(jù)點(diǎn)，黃仲愷和顧昌行依然故我按部就班地生活著，劉元成根據(jù)這樣的情況，決定讓特別行動(dòng)小組繼續(xù)監(jiān)控。

錢為民利用工作便在檔案室認(rèn)真查閱劉元成特別行動(dòng)小組，發(fā)現(xiàn)了點(diǎn)點(diǎn)滴滴的線索，回家后將這些線索進(jìn)行綜合研究，查找到自己所需要的線索，于是利用這個(gè)線索開始驗(yàn)證自己的推斷。

錢為民按照線索指示的路線找到了黃仲愷與顧昌行所在的中共諜報(bào)組織，看到兩人在毫無(wú)察覺地忙碌著，錢為民仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)了劉元成特別行動(dòng)小組設(shè)立的監(jiān)控點(diǎn)，這令他吃一驚，而此時(shí)恰巧在監(jiān)控點(diǎn)的劉元成也發(fā)現(xiàn)了他，命令狄以臣隨時(shí)跟蹤他，如果有證據(jù)情況下必須迅速抓捕。

錢為民裝出平靜的樣子回到家中，觀察到樓下已經(jīng)有人在監(jiān)視，經(jīng)過(guò)慎重的考慮他決定提前啟動(dòng)破獲劉元成特別行動(dòng)小組的計(jì)劃。

錢為民來(lái)到某茶商的茶行進(jìn)行談判，故意讓跟蹤的狄以臣產(chǎn)生是與中共諜報(bào)組織接頭的錯(cuò)覺，同時(shí)讓茶商與自己秘密跟神秘人見面，狄以臣誤認(rèn)為時(shí)機(jī)已到，立即帶領(lǐng)眾人上前將錢為民抓捕帶回特情局。

錢為民等人被帶到劉元成特別行動(dòng)小組在特情局外的秘密辦公地點(diǎn)，面對(duì)劉元成的審問(wèn)緘口不言，告知自己只會(huì)向薛子琪匯報(bào)，劉元成獰笑著離去，立即向薛子琪匯報(bào)已經(jīng)查到錢為民與中共諜報(bào)報(bào)組織聯(lián)絡(luò)的確鑿證據(jù)。

薛子琪迅速趕來(lái)，劉元成讓錢為民坦白交待與中共諜報(bào)組織的關(guān)系以及“斷腸草”的情況，不料錢為民指證劉元成就是薛子琪讓自己調(diào)查的藏匿于特情局中共諜報(bào)組織的內(nèi)奸，同時(shí)拿出自己調(diào)查到的有關(guān)劉元成的確鑿證據(jù)，整個(gè)事情到此斗轉(zhuǎn)之下，劉元成與錢為民利用手中的證據(jù)互相攻擊對(duì)方為中共諜報(bào)人員，薛子琪命令兩人立即停止互相攻擊。

薛子琪與錢為民單獨(dú)談話，錢為民仍然指證劉元成中共諜報(bào)人員的身份，同時(shí)告知一起被抓捕的茶商是與自己上司私下作生意之人，薛子琪立刻感覺到劉元成捅了大婁子，這時(shí)上司打電話來(lái)過(guò)問(wèn)，錢為民出面替薛子琪遮掩過(guò)去。

錢為民被抓捕，劉元成是中共諜報(bào)組織藏匿的內(nèi)奸在特情局傳得云山霧罩沸沸揚(yáng)揚(yáng)，丁秋生、杜杰等人開始胡亂猜測(cè)劉元成特別行動(dòng)小組的真實(shí)性，薛子琪針對(duì)突如其來(lái)的情況，經(jīng)過(guò)慎重的考慮認(rèn)為必須穩(wěn)定軍心。

薛子琪召開特情局會(huì)議，錢為民特別例行出席，薛子琪公布劉元成受自己命令執(zhí)行“鐘馗行動(dòng)”的全部?jī)?nèi)容，眾人方才恍然大悟，薛子琪要大家齊心協(xié)力抓捕到“斷腸草”，劉元成提議立即抓捕被監(jiān)視黃仲愷與顧昌行，錢為民反對(duì)他的提議，認(rèn)為如今對(duì)方暴露，肯定已經(jīng)作好了應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，不如將計(jì)就計(jì)通過(guò)他們尋找到“斷腸草”，丁秋生和杜杰都同意他的提議，劉元成對(duì)此非常不滿意，薛子琪制止?fàn)幷摬恍莸碾p方。

薛子琪命令錢為民停止調(diào)查內(nèi)奸的行動(dòng)，錢為民對(duì)此頗是不解，薛子琪告知已經(jīng)想好通過(guò)“鐘馗行動(dòng)”找到內(nèi)奸的方案，但是卻閉口不談具體實(shí)施方案，錢為民沒有想到剛剛調(diào)查到“鐘馗計(jì)劃”的具體內(nèi)容，又被薛子琪反利用，而利用的方式自己卻是無(wú)法知道，就在錢為民為此煩惱的時(shí)候，劉元成也找到薛子琪闡明自己的觀點(diǎn)，在他的內(nèi)心里堅(jiān)持認(rèn)為錢為民的真實(shí)身份定然有問(wèn)題，薛子琪打斷他的話，告知已經(jīng)想到利用“鐘馗行動(dòng)”查找內(nèi)奸的辦法。

錢為民悄悄與桑鵬見面，將“鐘馗計(jì)劃”全部告知，桑鵬大為吃驚，前衛(wèi)民告知薛子琪好像很有把握抓捕到自己和“斷腸草”，桑鵬讓他務(wù)必破壞薛子琪的“鐘馗計(jì)劃”，同時(shí)告知如今黃仲愷與顧昌行的任務(wù)已經(jīng)徹底完成，可以立即調(diào)任新的工作崗位，還憾地告知沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)奸的蹤影，兩人始終參悟不出到底失誤出現(xiàn)在何處才致使內(nèi)奸沒有暴露，桑鵬告知調(diào)查袁慧沒有任何問(wèn)題，錢為民為了萬(wàn)無(wú)一失，決定親自試探她。

宮本健一與袁慧見面，袁慧沒有責(zé)罰于他，兩人分析良久也沒有推斷出中共諜報(bào)組織是如何事先得到特情局進(jìn)行圍剿計(jì)劃的，宮本健一叮囑袁慧必須暫時(shí)停止一切活動(dòng)，因?yàn)樗呀?jīng)引起了中共諜報(bào)組織的懷疑，袁慧得意地表示“無(wú)雙計(jì)劃”已經(jīng)完成了?第一步，宮本健一不明白地看著他，袁慧告知“無(wú)雙計(jì)劃”就是要制止挑起國(guó)共雙方的矛盾，企圖制造?第二個(gè)皖南事變，使得國(guó)共雙方的力量都受到打擊，侵華日寇乘機(jī)坐收漁翁之利，宮本健一方才恍然大悟。

錢為民故作毫無(wú)察覺地將假線索透漏給袁惠，袁慧早有防備，接到命令的中共地下諜報(bào)人員周桂初跟蹤偵查，準(zhǔn)備順藤摸瓜查出她的底細(xì)，袁惠毫無(wú)破綻地照舊生活。

狄以臣等人繼續(xù)監(jiān)視中共諜報(bào)據(jù)點(diǎn)，劉元成已經(jīng)完全掌握黃仲愷與顧昌行的行動(dòng)規(guī)律，薛子琪聽罷他的匯報(bào)，同意他盡快實(shí)施抓捕計(jì)劃，劉元成提出懷疑錢為民是內(nèi)奸，可能通風(fēng)報(bào)信的嫌疑，薛子琪讓他盡可放心，自己會(huì)在他執(zhí)行抓捕行動(dòng)是拖住錢為民。

劉元成對(duì)特別行動(dòng)小組成員進(jìn)行抓捕行動(dòng)前的誓師動(dòng)員，此時(shí)薛子琪拉著錢為民閑聊，兩人從當(dāng)前的國(guó)事談?wù)摰郊沂拢ψ隅髟儐?wèn)他與春琴分手、和袁慧復(fù)合的事，錢為民找借口敷衍過(guò)去，同時(shí)詢問(wèn)他追求妹妹的進(jìn)展情況，薛子琪告知錢蘭就因?yàn)樽约旱墓ぷ鞫豢洗饝?yīng)，還透漏出對(duì)國(guó)民黨頑軍消極抗日的厭惡，錢為民鼓勵(lì)于他。

劉元成帶領(lǐng)特別行動(dòng)小組展開抓捕行動(dòng)，沖進(jìn)中共諜報(bào)據(jù)點(diǎn)卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)人去樓空，所有的人都愣住了。

薛子琪召開特情局處長(zhǎng)會(huì)議，眾人被這個(gè)他仍然出現(xiàn)的情況驚呆，錢為民是內(nèi)奸的嫌疑被徹底澄清，眾人推斷一定是中共諜報(bào)組織有所警覺，薛子琪針對(duì)這個(gè)情況，認(rèn)為當(dāng)前必須加緊“鐘馗行動(dòng)”盡快將中共諜報(bào)組織一網(wǎng)打盡。

錢為民與桑鵬見面，詢問(wèn)黃仲愷與顧昌行的蹤影，桑鵬茫然不知，兩人都對(duì)此突然發(fā)自內(nèi)心預(yù)感到從未有過(guò)的恐懼，經(jīng)過(guò)分析推斷這一定國(guó)共雙方之外的?第三方所為，那就是日寇的諜報(bào)組織，兩人都被這螳螂捕蟬，黃雀在后的局面驚呆了，經(jīng)過(guò)商議決定讓桑鵬將此事告知“斷腸草”。

黃仲愷、顧昌行等中共諜報(bào)人員果然是被田中敏郎所劫走，遭到嚴(yán)刑拷打依然不肯吐露半點(diǎn)情報(bào)，宮本健一惱羞成怒要將他們?nèi)繗⒑Γ镏忻衾芍浦沽怂臎Q定，宮本健一對(duì)此迷惑不解，田中敏郎告知要利用黃仲愷等人嫁禍給國(guó)民黨，挑起國(guó)共雙方的內(nèi)戰(zhàn)，大日本帝國(guó)從中獲利，宮本健一對(duì)他非常佩服，田中敏郎告知“無(wú)雙計(jì)劃”從今天開始正式啟動(dòng)，宮本健一領(lǐng)命而行，通過(guò)秘密渠道將黃仲愷等人被殺的假信息傳遞給中共諜報(bào)組織的高層，同時(shí)讓他們相信錢為民已經(jīng)被策反投靠了國(guó)民黨頑軍，可是他沒有想到的是此時(shí)錢為民已經(jīng)完全取得了中共諜報(bào)組織的信任。

薛子琪鼓足勇氣決定向錢蘭求婚，錢蘭不知道他的目的，于是接受他的邀請(qǐng)來(lái)到餐廳，薛子琪突然不知道該如何表達(dá)，錢蘭被他的舉動(dòng)搞得莫名其妙，這時(shí)國(guó)民黨頑軍的軍車呼嘯而過(guò)，路邊百姓慌忙躲避，錢蘭大罵國(guó)民黨頑軍的反動(dòng)暴行，提出讓他離開特情局，薛子琪非常佩服她的愛國(guó)情操，錢蘭指責(zé)他現(xiàn)在是為虎作倀，薛子琪表示服從命令是軍人的天職，兩人為此爭(zhēng)論不休，薛子琪在爭(zhēng)論中說(shuō)出對(duì)她的愛，錢蘭始料不及愣住了，薛子琪也不知道該說(shuō)什么，兩個(gè)人尷尬地互相看著，錢蘭被他的人品吸引，表示如果他離開國(guó)民黨頑軍就答應(yīng)嫁給他。

劉元成以帶領(lǐng)特別行動(dòng)小組圍剿中共諜報(bào)據(jù)點(diǎn)失敗為自己的恥辱，認(rèn)為特情局人員都在嘲笑自己，于是秘密召集狄以臣、趙魯寒、宗飛重新分析調(diào)查中共諜報(bào)據(jù)點(diǎn)的資料，經(jīng)過(guò)縝密的分析再次找到了新的據(jù)點(diǎn)。