云濟號上，東野隆密切關注著程久三等人的動向，發現他們雖然反感日本人，可對于海上行船還是十分認真負責，大家都想盡快到崗裝上貨物回家團聚。

劉明珍為了將嫌疑轉嫁到徐光溥的身上，故意讓徐光溥告訴林劍松云濟號去青島，而她則偷偷將真情報告訴林劍松，林劍松將計就計，希望劉明珍繼續監視徐光溥，同時查出云濟號所運貨物的真實情況。

羅禎祥請孟美茹看攝影展，與孟美茹互有好感，兩個人還一起去了教堂看畫。孟美茹擔心出港的云濟號，羅禎祥讓她對自己設計的船有信心。

林劍松回到鐘表店之后決定將計就計，故意對著竊聽器說確定徐光溥是間諜，讓喬少山發送電報給上級，喬少山認為應該啟用新密碼，被林劍松阻止，喬少山不明就里，只好按照林劍松所說將情報發出。今井根據破譯出的電文，判斷林劍松正在一步步踏進自己的陷阱，非常自信，只要林劍松的上級下達鋤J指令，那么劉明珍就能徹底獲得林劍松的信任。

林劍松回到裁縫鋪，告訴馮長寶，自己已經確定劉明珍是間諜了，自己故意給今井下了套!自己下一步棋子怎么下關乎多人性命!

裁縫鋪內，馮長寶看出林劍松對于營救喬少山和徐光溥的計劃沒有多少把握，耐心開導。梁儀同將自己準備退休的想法告訴了義女，要孟美茹趕緊安定下來，并十分看好孟與羅兩人的感情。

林劍松決定在行動之前必須除掉劉明珍的聯絡人王華培，于是當晚支走了徐光溥，來到余元里面見劉明珍，王華培發現異常，偷偷潛入劉明珍家，被林劍松用槍指著，劉明珍慢慢的舉起手中的槍。

劉明珍舉槍對著林劍松和王華培，對著王華培扣下扳機，以此來證明自己的忠誠，林劍松告訴劉明珍，他已經查出王華培是徐光溥的聯絡人，并將喬少山的身份告訴劉明珍，要她第二天夜里將徐光溥帶到喬少山的鐘表店。

徐光溥在咖啡館沒有等到林劍松回到家中后被告知第二天去鐘表店有重要事情商議。黑田在鐘表店監聽到同樣的內容，立刻回到梅機關向今井匯報。

云濟號即將到達大連港，張發祥利用打聽補給的數量來確定云濟號的最終目的地，可東野早有準備，告訴程久三補給有大同海事負責。羅禎祥完成了孟美茹的肖像畫，孟美茹在羅禎祥的筆觸中看到濃濃的情感，認為這一次沒有看錯。

孟美茹回味著與羅的對話，另一邊羅在畫著云濟號的內部構造圖。徐光溥按照劉明珍的指示搞到一輛汽車，晚上準備用來撤離，劉明珍趕到梅機關說出自己的判斷，認為林劍松已經完全上當，今井下令撤走所有監視鐘表店的手下，只留下監聽點的幾個人以備不測。

當夜，今井和黑田在監視點看到林劍松等人聚集到鐘表店，當劉明珍和徐光溥走進之后，林劍松掏出****對準了徐光溥。林劍松命喬少山將徐光溥綁在椅子上，徐光溥面對證據說林劍松栽贓，在監控點內今井和黑田密切監聽著鐘表店內的一舉一動，喬少山堵住徐光溥的嘴，林劍松突然調轉槍口對準了劉明珍，大家還沒反應過來的時候，林劍松扣下扳機，劉明珍身亡。林劍松讓喬少山立刻準備，徐光溥看著事先寫好的字條，混混噩噩。

今井聽到槍聲之后，認為計劃成功，黑田看到林劍松等人從鐘表店內走出，徐光溥穿著劉明珍的外套蒙混過關，可今井發現其中的蹊蹺，立即帶人沖到樓下去攔截，林劍松三人坐上汽車，驚險過關。

回到裁縫鋪之后，徐光溥大發雷霆，直到林劍松拿出所有證據之后，這才相信劉明珍是敵人的內J。