一九三七年七月七日，日本從北京的盧溝橋開始，發動了對中國的全面戰爭，在此危難當頭時刻，中國共產黨和中國國民黨盡棄前嫌，組成了全國抗日民族統一戰線。中共中央政治局決定將南方游擊隊集中組編為國民革命軍新編第四軍。中國共產黨蘇皖邊區獨立支隊第二分隊隊長曲虎在帶領游擊隊集結途中，突遇被日軍追擊的國民黨某部情報室主任蘇白等人。在與以小林榮男和矢內雄二為首的日軍進行了一場激烈的槍戰之后，只有蘇白被我軍游擊隊員救下，其余全部犧牲。游擊隊在帶著蘇白和電臺轉移的途中受到了日軍的圍攻，幸好國民黨方面派出營救情報室人員的袁學勇連及時趕到，才為曲虎游擊隊暫時解了圍。但是因為蘇白的特殊身份，日軍一直對曲虎游擊隊緊追不放，而袁學勇連也為了安全解救蘇白而全力尋找曲虎游擊隊的下落，三方展開了一場不尋常的追擊之戰。

袁學勇連為找到曲虎游擊隊而緊緊跟在日軍的后面。與此同時，國共兩黨司令部內也分別做出了重大的決定。國民黨司令部討論決定一方面請求中共蘇皖邊區的協助，一方面派出少校副官林云去尋找代號為808的蘇白；而共產黨游擊隊集結完畢準備整體轉移，決定留下整編后被任命為曲虎連指導員的宋雨亭前去接應，并命令他們盡一切力量保護好國民黨情報單位，不惜一切代價把他們安全帶出。久久找尋不到曲虎游擊隊的小林榮男和矢內雄二開始對交戰過的戰場重新搜索，最終確定了與他們交鋒的分別為共產黨和國民黨的部隊，同時電告了日軍指揮部他們的發現，并且得到了日軍師團部全力追擊的命令。令他們沒想到的是，熟悉山林作戰的曲虎游擊隊此時就隱藏?在他們的搜索范圍內，為傷勢嚴重的蘇白療傷，之后蘇白承諾如果把自己安全送到后方之后，給曲虎一個營的裝備作為答謝。

國民黨司令部內，大家都在焦急的等待著營救蘇白的袁學勇連或者副官林云的消息。與此同時日軍發現了緊緊跟在隊伍后面的袁學勇連，不過因為不是他們希望找尋的目標而未與之發生槍戰。而大家關注的重要人物蘇白此時在曲虎連的保護下來到了一個小村莊，村莊內空無一人，還沒來得及休息，緊緊追擊的日軍就趕到了，并開始了向村莊范圍的搜索。曲虎急中生智，效仿諸葛亮上演了一出空城計，并讓盒子趙引開敵人，確保了大家和蘇白的安全。日軍向相反的方向搜索了過去，而緊隨其后的國民黨袁學勇連因為尋找食物進入了村莊，險些造成誤會。幸虧盒子趙和國軍中的趙大合兄弟相認才化解了這場危機，曲虎同意讓袁學勇連也進入村莊休息。但是幾年的國共戰爭卻讓曲虎對袁學勇連處處設防，第二天袁學勇和林云登門拜訪，希望見一下被曲虎救下的蘇白時，曲虎提出了要拿一挺機槍做定金的要求。