狼族祭祀大典。邊境組織頭目Jared,命令手下羅酒帶領雇傭兵強闖天狼山。雙方展開激烈爭斗,狼族圣使應乾時以一敵百,卻被對方搶走了祭祀必用的天狼刀。乾時臨危請命,只身下山追尋寶刀。宿主狼十七不忍與乾時分別,偷溜下山,卻被想渾水摸魚的賊大賊二抓住。乾時從雇傭兵身上取得身份掛墜,一路追至鬧市,陰差陽錯搶了賊大賊二的車,行至半路,意外發現了車后箱里的小十七。
另一邊,從天狼山上逃脫的老神偷妙手空兒,帶著徒弟荔枝,和科科里應外合,設局詐財。本已盜取名畫,卻因為一時疏忽,導致騙局被識破。負責斷后的師徒二人狼狽出逃,妙手空兒卻被開車行駛在途中程衛少主程亞和賊大的車相撞,荔枝吃驚地望著車禍現場。
眾人將妙手空兒送往醫院。而病房內,醒來的妙手空兒發現床邊的宿主狼十七,激動不已,連接的心電儀發出警報。程亞和乾時立即趕往病房。程亞乾時離開,妙手空兒和荔枝默契十足,當下決定留在乾時身邊,趁機拐走小十七。并由荔枝將竊聽器安裝在程亞衣袖。程亞命令程衛調查妙手空兒等人身份,荔枝連忙聯系電腦高手科科,改寫資料,險被發現。
山田組夜襲酒店,被程衛壓制。程亞揭露乾時身份,提議與乾時合作,一同找尋天狼刀。乾時拒絕。第二天,乾時買花去看望妙手空兒?;ㄖα懵?,被小十七用血液恢復。山田組二次來襲,程亞為救乾時,手臂中彈。乾時與山田組展開熱戰。九時到,乾時倉皇避入樹林。荔枝擔心跟隨,卻在樹下發現了變異的乾時。
乾時身體應九變異,險些傷害荔枝。小十七遇險吹狼牙哨,喚醒乾時。乾時為救小十七,身中麻zui槍,三人逃向樹林深處。羅酒率雇傭兵在后追趕。小十七竹簡護腕摔落,使出洪荒之力。賊大賊二在崖下撿到昏迷的三人。倆賊想將小十七拿去賞金榜領賞,奈何乾時緊緊抱著小十七。賊二想盡方法分離兩人,都不得成功。荔枝醒來,趁機砸暈賊大,帶著乾時二人離開。倆賊緊忙追趕。
途中,乾時蘇醒,指揮荔枝躲在陷阱后,引誘賊大賊二。賊大賊二果然落入陷阱。乾時逼迫對方帶路出山,倆賊無奈答應。夜晚,五人篝火晚餐。清晨,程亞等人趕來,幾人順利會師。程亞給賊二兩人封口費,并放走兩人。賊二喜獲意外之財,回到木屋,卻被等在木屋守株待兔的羅酒抓了個正著。