狼族祭祀大典。邊境組織頭目Jared，命令手下羅酒帶領雇傭兵強闖天狼山。雙方展開激烈爭斗，狼族圣使應乾時以一敵百，卻被對方搶走了祭祀必用的天狼刀。乾時臨危請命，只身下山追尋寶刀。宿主狼十七不忍與乾時分別，偷溜下山，卻被想渾水摸魚的賊大賊二抓住。乾時從雇傭兵身上取得身份掛墜，一路追至鬧市，陰差陽錯搶了賊大賊二的車，行至半路，意外發現了車后箱里的小十七。

另一邊，從天狼山上逃脫的老神偷妙手空兒，帶著徒弟荔枝，和科科里應外合，設局詐財。本已盜取名畫，卻因為一時疏忽，導致騙局被識破。負責斷后的師徒二人狼狽出逃，妙手空兒卻被開車行駛在途中程衛少主程亞和賊大的車相撞，荔枝吃驚地望著車禍現場。

眾人將妙手空兒送往醫院。而病房內，醒來的妙手空兒發現床邊的宿主狼十七，激動不已，連接的心電儀發出警報。程亞和乾時立即趕往病房。程亞乾時離開，妙手空兒和荔枝默契十足，當下決定留在乾時身邊，趁機拐走小十七。并由荔枝將竊聽器安裝在程亞衣袖。程亞命令程衛調查妙手空兒等人身份，荔枝連忙聯系電腦高手科科，改寫資料，險被發現。

山田組夜襲酒店，被程衛壓制。程亞揭露乾時身份，提議與乾時合作，一同找尋天狼刀。乾時拒絕。第二天，乾時買花去看望妙手空兒?；ㄖα懵?，被小十七用血液恢復。山田組二次來襲，程亞為救乾時，手臂中彈。乾時與山田組展開熱戰。九時到，乾時倉皇避入樹林。荔枝擔心跟隨，卻在樹下發現了變異的乾時。

乾時身體應九變異，險些傷害荔枝。小十七遇險吹狼牙哨，喚醒乾時。乾時為救小十七，身中麻zui槍，三人逃向樹林深處。羅酒率雇傭兵在后追趕。小十七竹簡護腕摔落，使出洪荒之力。賊大賊二在崖下撿到昏迷的三人。倆賊想將小十七拿去賞金榜領賞，奈何乾時緊緊抱著小十七。賊二想盡方法分離兩人，都不得成功。荔枝醒來，趁機砸暈賊大，帶著乾時二人離開。倆賊緊忙追趕。

途中，乾時蘇醒，指揮荔枝躲在陷阱后，引誘賊大賊二。賊大賊二果然落入陷阱。乾時逼迫對方帶路出山，倆賊無奈答應。夜晚，五人篝火晚餐。清晨，程亞等人趕來，幾人順利會師。程亞給賊二兩人封口費，并放走兩人。賊二喜獲意外之財，回到木屋，卻被等在木屋守株待兔的羅酒抓了個正著。