施吉、二巧、丁寧三人在街上發現錦衣衛秦擋頭行跡詭異，便跟蹤其后，終發現密函在其身上。施吉三人斗智斗勇，終于拿到真正的密函。宮內錦衣衛全體出動，魏承天開始行動了，青蓮、九寶向嚴鏢頭求助，聯手查密函，除奸黨，當施吉三人被圍之時，趕到解救他們，青蓮手拿密函沖出重圍返回宮中見到皇上，施吉等人遇難被捉獲。皇上拿到魏承天叛亂的證據，告知太后，而太后認為魏是三朝功臣，不可輕易法辦……

小皇帝因未能立刻將魏承天繩之以法而心煩。施吉脫離被困后返回宮中，為皇上出主意，說明太后以天下為重，最終下旨東西廠大內捉拿魏承天歸案。魏將其罪推到其兒魏英杰身上，并命其親自負荊請罪，背負侵吞軍餉、貪贓枉法之罪。施吉因為勞苦功高被皇上親點順天府府伊。趙鴻飛將其罪交給大恩統管，嚴鐵虎忍辱負重在嫖局干雜工。皇上和在宮中養傷的青蓮兩情相依，被皇太后和皇后撞見……

大恩在京城為非作歹，仗勢欺人，無惡不作。施吉面對曾是自己師兄的大恩的所作所為，下決心秉公處理。悲塵大師返回京城，得知大恩的所為，甚為吃驚……