賽艇比賽時(shí)，但他林和威廉意外的發(fā)現(xiàn)總代表卡米奧也是惡魔。當(dāng)晚，幾名調(diào)皮潛入宿管莫林斯房間的學(xué)生說(shuō)，在莫林斯的房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)了很多魔法書(shū)，這時(shí)新牧師凱文也來(lái)找威廉說(shuō)莫林斯的事，但話還未說(shuō)完就被西迪強(qiáng)行拉到室外，原來(lái)莫林斯強(qiáng)行打開(kāi)魔界大門(mén)召喚惡魔，就在惡魔失控要襲擊莫斯林時(shí)，卡米奧出現(xiàn)，曾將相愛(ài)的一對(duì)戀人終于再次相見(jiàn)。

為在理事長(zhǎng)來(lái)校視察前，整頓好校紀(jì)校風(fēng)，卡米奧派威廉找出品行惡劣的學(xué)生，幻想著能夠得到理事長(zhǎng)認(rèn)可的威廉欣然接受。半夜，聽(tīng)到詭異歌聲的威廉和艾扎克，在水車(chē)小屋見(jiàn)到了一個(gè)小妖精，原來(lái)他就是住在水車(chē)小屋里磨面的基爾穆里斯，因?yàn)榻ㄐ滦Ｉ峋鸵鸬羲?chē)小屋，而基爾穆里斯不磨面就會(huì)死掉，所以才半夜唱歌以示反抗，威廉出主意把他送到了艾扎克家印度的香料廠磨香料，問(wèn)題終于圓滿解決。

斯華洛受爸爸所托邀請(qǐng)威廉參加愈傷賀宴，宴會(huì)中，稍感疲憊的威廉被一個(gè)貌似凱文的管家?guī)バ菹⑹倚№褋?lái)時(shí)威廉發(fā)現(xiàn)斯華洛的爸爸居然是惡魔艾利歐格。她利用在事故中死去的斯華洛父親的尸體，偽裝成人類(lèi)接近威廉，這時(shí)，斯華洛趕到并得知了真相，艾利歐格轉(zhuǎn)而要去殺掉斯華洛，危急之時(shí)，貌似凱文的管家出現(xiàn)救下斯華洛，而這位管家其實(shí)是凱文安排在威廉身邊保護(hù)他的拉貴爾。