大唐天寶年間，江湖上突然出現一個亦正亦邪的神秘俠客，人稱神風刀，他十步殺一人，千里不留行，他在絲綢之路上神出鬼沒，有時守護商隊安寧，有時卻劫掠無度，人們對他亦愛亦恨，有人把他當做扶危濟困的俠客，也有人說他是十惡不赦的匪徒，江湖上傳言，神風刀殺氣太重，俠客早已被刀左右，失去了心性，可神風刀卻突然消失了，直到幾年以后，有人在一個小山村再次見到了神風刀。

這是一個山清水秀的小山村，水哥出生在水邊，因此取名水生，他水性很好，擅長騎馬習武，就是不喜歡念書，父親罰他在梅花樁上蹲馬步，直到筋疲力盡，妹妹水妹看到父親用戒尺打水生的手，心疼地大哭不止，母親也唏噓不已，想喂他吃飯，水生堅持要自己吃。

父親對水生寄予厚望，想讓他考取功名，不要重蹈自己的覆轍，水生卻不以為然。當天夜里，水生迷迷糊糊再次聽到父親在練刀法，自從五年前回家，父親就再也沒有出過門，還在晚上偷偷起來練武，水生看到父親的刀法出神入化，他都看呆了，可還是被父親發現了，水生也想耍刀，更喜歡父親這一對短刀，父親堅決不同意，覺得他的功夫還不到家，堅持讓他站樁，水生很好奇父親的身份，以及他曾經做過的事，父親輕描淡寫解釋為了養家糊口而已，水生不服氣，想打一對更好的刀。

水生到水蓮家的醋坊買醋，無意中看到胡大叔，就想找胡大叔打造一對短刀，催水蓮盡快給他打醋，水蓮故意刁難他一番，才肯給他打醋。胡大叔打不出那樣的短刀，水生不甘心，他聽說在糧食里加點酒曲，就能釀出美酒，就想釀酒送給胡大叔，懇求他打一對短刀，水生連夜來到水蓮家的醋坊，把酒曲撒到釀醋的糧食里，卻禍害了水蓮家三缸糧食，水蓮的父親對水生拳打腳踢，多虧水蓮及時趕來阻止，還親自幫水生涂藥酒治傷，水生很難為情，脫下褲子讓她抹藥。

水生上課開小差，心猿意馬想水蓮，被先生狠狠教訓了一頓，水蓮晚上偷偷跑來看水生背書，可她不識字，也不知道水生背得對錯，水生答應教她讀書，從那天以后，水生刻苦學習，專心練功，水蓮很開心，兩個人的感情日漸升溫。

水生偷偷拿來父親的神風刀練習，他練得出神入化，水蓮在旁邊陪他，還不停地為他擦汗。就在這時，一隊蒙面黑衣人突然闖進水生家尋仇，把他們家圍得水泄不通，水生在河邊聽到馬蹄聲，立刻趕回家，蒙面人射死了水妹和誰生的母親，水的父親拼死反抗，也被仇家一劍穿心，臨走還把水生的家燒了。

水生快馬加鞭趕回家，發現家被燒毀，母親和妹妹都被殺死，父親僅剩一口氣，叮囑水生刀不離身，水生頃刻間家毀人亡，他接受不了這樣的打擊，急得仰天大叫。水生含悲忍淚埋葬了父母和妹妹，他成了孤兒。