山中小路，一男一女分別騎乘馬匹在路上馳騁，路邊樹木茂盛，蔥蔥郁郁，與一男一女身上散發(fā)出的殺氣形成鮮明對比，這兩人來到約定的地點(diǎn)下馬，即將上演一場生死決斗。
女的生得秀色可餐，生于日本，名叫安藤美惠。男的生得儀表堂堂一身正氣，姓羅名啟明。不過，他一直使用“沈紹元”的假身份與安藤美惠交往，安藤美惠獲知真相悲憤交加，決定與羅啟明一決雌雄。兩人來自不同的國家，而且彼此的國家正在打仗，在國家和民族大義面前，兩人只能選擇刀槍相見。
安藤美惠嘴上說得絕情，但在決斗過程中故意扔掉彎刀，心滿意足死在了羅啟明手中。羅啟明沒有料到安藤美惠主動(dòng)尋死，一時(shí)之間悲痛欲絕。
四個(gè)月前，重慶籠罩在日軍的轟炸陰影中，在重慶西南大學(xué)就讀礦業(yè)專科的羅啟明因?yàn)閷懥艘黄缓蠒r(shí)宜的文章，被警方拘捕，失手打傷一名警察，由此獲刑入獄，開始了漫長而又痛苦的監(jiān)獄生涯。在六年的囚牢時(shí)光中，羅啟明不甘心被命運(yùn)擺布，屢次越獄未遂，一共越了十九次獄。
警長將被打得遍體鱗傷的羅啟明押回監(jiān)獄，期盼羅啟明完成第二十次越獄，并且做好了將其殺掉的準(zhǔn)備。
與此同時(shí)，遠(yuǎn)在萬里的桐城礦山被礦工們罷工的聲音填滿，礦山經(jīng)理周雅青從辦公樓走出來，神色焦急與礦工們周旋，稱負(fù)責(zé)管理礦山的淺野已在考慮為礦工們加工資。
礦山警長關(guān)天雄帶領(lǐng)手下聞?dòng)嵍粒檬种械臉屝祰樧×怂械V工，為周雅青平息了礦工們鬧事的風(fēng)波。周雅青是羅啟明的戀人，她已經(jīng)等了羅啟明足足十年，卻始終沒有等來羅啟明的消息，她還不知道羅啟明含冤入獄。
關(guān)天雄對周雅青一往情深，心甘情愿等待周雅青放棄羅啟明，周雅青還有一個(gè)失散多年的妹妹，她拿出一塊只有半邊的玉佩，遞給關(guān)天雄觀瞧，叮囑關(guān)天雄如果遇到持有同樣半邊的玉佩女子，便是她那個(gè)失散多年的妹妹。
羅啟明坐牢多年一直想逃走，已經(jīng)加入地下黨的何主任協(xié)助羅啟明展開第二十次越獄，這一次羅啟明終于成功越獄，不過，他在越獄過程中失去了一個(gè)獄友。
該獄友受何主任委托，舍命幫助羅啟明越獄，羅啟明越獄之后在江邊見到了何主任，從何主任手中接過一份文件。何主任并非單純搭救羅啟明，而是讓羅啟化名為一個(gè)德裔礦學(xué)專家。該專家姓沈名紹元，跟隨德國人來中國指導(dǎo)日本人經(jīng)營新礦區(qū)，不幸遇海難身亡，羅啟明的目的便是扮成沈紹元進(jìn)入日本人占領(lǐng)的桐山礦區(qū)，調(diào)查日本人在礦區(qū)進(jìn)行的不為人知的醫(yī)學(xué)研究。
羅啟明越獄的消息通過廣播傳遍全國各地，播報(bào)員稱羅啟明與一個(gè)獄友越獄失敗，雙雙身亡。周雅青從廣播聽聞此事，悲痛欲絕。心情低落到歌舞廳與安藤美惠一起喝酒。安藤美惠為了讓周雅青心情好受一些，讓著名女歌手夢瑤上臺演唱。
礦工們嫌周家給出的漲薪額度太低，再次集合抗議。淺野已經(jīng)沒有耐心任由礦工們罷工，決定奪走周家管理礦山的權(quán)利，取而代之成為礦山主人。
周雅青無力扭轉(zhuǎn)局面，心煩意亂返回家中，正逢父親懷念失蹤了二十四年的妹妹周雅雯。多年以來，周父多方打探失蹤的小女兒周雅雯，卻始終沒有進(jìn)展。再加上祖?zhèn)鞯牡V業(yè)即將被日軍強(qiáng)取豪奪，周父愁眉不展陷入到苦惱中。
羅啟明穿著沾滿了泥土的衣服進(jìn)入桐城礦區(qū)，見到了管理礦區(qū)的淺野。按照何主任的交待，他謊稱自己在海上遇海難，九死一生落入共產(chǎn)黨手中，歷經(jīng)曲折重獲自由。
淺野盼星星盼月亮總算盼來了采礦專家沈紹元，喜出望外讓沈紹元先去洗澡換身干凈的衣服。羅啟明以沈紹元的假身份順利騙過淺野，洗完澡換了一身體面的西服，站在鏡子前背讀關(guān)于沈紹元的背景。
沈紹元雖然是專家教授級的人物，但性格活躍擅長攀談，喜歡跳舞。羅啟明牢記沈紹元的性格背景，參加日方舉辦的舞會，結(jié)識了在礦山擔(dān)任醫(yī)務(wù)工作的安藤美惠。
關(guān)天雄進(jìn)入舞會現(xiàn)場，認(rèn)出了與安藤美惠跳舞的羅啟明，喜不自禁上前與羅啟明打招呼，羅啟明為了避免自己暴露身份，提醒關(guān)天雄認(rèn)錯(cuò)了人。關(guān)天雄半信半疑，忽然出手襲擊羅啟明，試探羅啟明的底細(xì)。
早在冒充沈紹元之前，羅啟明從何主任嘴中得知沈紹元是文弱書生，這就意味著從此以后他必須隱藏自己的功夫，否則必會引起日方懷疑。
關(guān)天雄與羅啟明從小一起長大，知道羅啟明會功夫，所以才出手襲擊羅啟明。眾目睽睽之下，羅啟明被關(guān)天雄擊暈倒在地上，安藤美惠本著醫(yī)務(wù)人員救死扶傷的職業(yè)操守，不顧淺野勸說，當(dāng)眾采取人工呼吸的方式救醍了羅啟明。
酒會結(jié)束，關(guān)天雄到礦區(qū)鎮(zhèn)壓鬧事的礦工，一同隨行的還有周雅青。羅啟明趕到礦區(qū)做調(diào)解人，提議讓礦區(qū)發(fā)送糧食給礦工們，替代一部份薪水。周雅青驚見羅啟明出現(xiàn)在眼前，悲喜交加差點(diǎn)上前與羅啟明相擁。
關(guān)天雄已經(jīng)試探過羅啟明的底細(xì)，提醒周雅青認(rèn)錯(cuò)了人。周雅青信以為真，在關(guān)天雄的陪同下離去，她已經(jīng)做好了嫁給關(guān)天雄的準(zhǔn)備，不能再改變主意。
周雅青在關(guān)天雄的駕車護(hù)送下回家，兩人在路上提起了酷似羅啟明的沈紹元。周雅青憑直覺認(rèn)為沈紹元就是羅啟明，關(guān)天雄否定了她的猜疑，認(rèn)定沈紹元與羅啟明是兩個(gè)不同身份的人。
周雅青心事重重悶悶不樂，向關(guān)天雄坦承，如果沈紹元是羅啟明，她必然取消與關(guān)天雄結(jié)婚的計(jì)劃。關(guān)天雄見周雅青對羅啟明一往情深，心有不甘認(rèn)為自己為周雅青付出了許多犧牲，有資格獲取周雅青的愛。當(dāng)初周雅青被淺野逼迫與日方共同管理自家礦區(qū)，在眾人眼中成了不折不扣的漢J，關(guān)天雄獲悉之后義無反顧到礦區(qū)攬下礦警的職位，與周雅青共同進(jìn)退，一起承受不明真相的國人咒罵。
周雅青晚上回家拿出羅啟明在重慶讀大學(xué)寄回來的信件，見字如見人，腦海中浮現(xiàn)出送別羅啟明去重慶讀大學(xué)的情景，一時(shí)之間痛不欲生。
關(guān)天雄始終懷疑羅啟明假扮沈紹元，為了查出羅啟明的底細(xì)，關(guān)天雄上門拜訪養(yǎng)母蓮姨，稱發(fā)現(xiàn)了一個(gè)長得與羅啟明一模一樣的男人。蓮姨是羅啟明的親生母親，自從廣播播報(bào)羅啟明越獄死亡，蓮姨陷入到悲痛中，時(shí)常獨(dú)自一人看著羅啟明的牌位發(fā)呆。
在關(guān)天雄的陪下，蓮姨來到街上找到了兒子羅啟明，驚喜交加拉著羅啟明就要回家，羅啟明發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處出現(xiàn)了兩個(gè)日軍士兵，意識到自己被日方監(jiān)視，只能忍住心中悲痛沒有跟母親相認(rèn)。
關(guān)天雄藏在路邊的一幢樓房中觀察羅啟明的一舉一動(dòng)，羅啟明被生母蓮姨纏住不放，情急之下形容生母蓮姨是中國窮老太，兩個(gè)日軍士兵沖了過來幫助羅啟明驅(qū)逐蓮姨，心地善良的安藤美惠隨后而至，出手保護(hù)勢單力薄的蓮姨，怒斥日軍士兵出手傷害中國百姓，并且數(shù)落羅啟明冷漠對待自己國家的同胞。羅啟明有苦難言，表面上扮出一副無所謂的模樣，暗地里目送母親離去，強(qiáng)行控制住心中的悲痛，不敢輕易流下眼淚。
關(guān)天雄見羅啟明沒有跟親生母親相認(rèn)，打消心中懷疑，領(lǐng)著心情失落的蓮姨返回住處，提醒蓮姨認(rèn)錯(cuò)了人，蓮姨在關(guān)天雄的勸解下回過神來，以為世上果然有跟她兒子羅啟明長得一模一樣的人。
羅啟明返回故地接二連三被親友糾纏，淺野產(chǎn)生了懷疑，叮囑相原健二安排羅啟明住進(jìn)周家，試探羅啟明的底細(xì)。