秦敖調離黑室，前往高炮團任職。?黑室新來了一位年輕活潑的姑娘劉釗，砍手對她產生了好感。?臨時變更的最高軍事會議仍然遭到日本人轟炸，這表明黑室有人走漏了消息。負責監聽的雅德利因為找不到泄密的人受到懷疑。陸涯指出知道軍事會議信息的人當中有一位不在雅德利監聽范圍，那就是調離黑室的秦敖。?砍手暗中委托劉釗對秦敖進行監聽，證明秦敖的確在軍事會議前發過不明信息，雅德利擺脫了嫌疑，黑室認為秦敖可能是內奸，但是沒有證據。?為了調查秦敖的底細，劉釗假扮秦敖的表妹投奔秦敖。劉釗混入秦敖府中，單純的劉釗很快就被管家老吳發現了。老吳其實是輔助并鉗制秦敖的日本特務，他殘忍地殺害了劉釗。憤怒的砍手把劉釗的死歸罪于秦敖，認為他沒有絲毫的悔改之心。砍手刺殺秦敖未遂，遭到監禁。

砍手想起李克江在體內留下秦敖是漢奸的證據。砍手挖墳剖尸找出有秦敖手印的伏罪狀，黑室以此起訴秦敖。不料秦敖自斷手指，找了假證人誣告砍手捏造證據，砍手反而成了被告。?砍手在獄中被殺害，陸涯找來口技師傅模仿砍手的聲音，拆穿了秦敖嫁禍砍手的手段，黑室的人確信了秦敖就是漢奸，但是需要收集更加明確的罪證。?一直信任著秦敖的春曉感到十分失望，她回憶著和秦敖美好的往昔，在酒里下毒，想要與秦敖同歸于盡。陸涯看出春曉的失常，救下了春曉。

看到春曉的決心，陸涯構思了一個“反間計”，他要故意被日本人抓獲，以“漢奸”的身份接近秦敖，借機收集證據。大家反對這樣冒險的辦法，扈渝雯知道陸涯會不顧安危執意實施，就在這個時候，憂心忡忡的扈渝雯出了車禍。?扈渝雯腦部受到重創，喪失了近年的記憶。她回到了認識陸涯之前的精神世界，她深愛著秦敖，卻對陸涯感到陌生。秦敖雖然懷疑扈渝雯失憶的真實性，但是他無法拒絕扈渝雯回到他的懷抱。?陸涯不愿接受扈渝雯把他當做陌生人，他不斷進行確認，但是扈渝雯對他毫無印象。