20世紀三十年代初，日本731部隊投放的細菌發生變異，“虎烈拉”橫行華北，進而威脅到日軍。日軍密電急召專家攜秘方前來滅疫災。北平城被日軍封城。城外瘟疫，城里饑荒。 一個流氓餓得不行了，誤打誤撞把兩個日本人劫到了一家日本料理店里。料理店里只有中國人店主夫婦和一個神叨叨的駐店唱戲戲子。怎么處理這倆日本人成了難題。店主怕得要死，要立刻放人。流氓為了趕緊扔掉這倆燙手的山芋盡快脫身，謊稱自己是八路，要把倆日本人存在店主這兒。戲子則要把日本人和流氓都殺了，省得放了日本人得罪八路，放了八路得罪日本人。為了讓另外倆人聽自己的，流氓掏出槍，店主舉起刀，戲子干脆摸出來一根手榴彈。三個人陷入僵局。店主老婆翻兩個日本人行李，忽然發現兩個日本人的真實身份竟然是731派來救災的生化專家。由此，流氓不跑了，戲子也不殺了，三人達成共識：套出秘方，發財分贓！流氓和戲子逼著店主做翻譯，輪番用各種陰招審問日本人，而漢J店主還在翻譯的過程中偷偷地幫助日本人，以示討好……