2000年漢城：大街上，一名女子努力的奔跑著。。。。。豪華的婚禮宴會廳里，一位婦女焦急的等待，一名年輕男人也著急的四處張望，原來新娘還沒來。。。雙方長輩行禮完畢后新娘終于來了，那天是恩惠（宋善美?扮演）和申英（李鐘元）結婚的日子。?2000年日本：歌廳里，有蘭（成賢娥）在唱歌，被客人動手動腳以后甩了客人一耳光，然后拒絕道歉，被經理開除。?2001年漢城：恩惠生下了和丈夫申英的第一個兒子。?2001年東京：有蘭在醫院做人流手術，對醫生說自己沒有任何親人或者朋友，在手術前要求醫生把眼睛給蒙上了，她不想面對。?2002年漢城：新年，恩惠和丈夫申英一起到俱樂部參加倒記時狂歡派對，在熱鬧中申英對恩惠大聲的喊“我愛你。永遠”?2002年：酒店房間里，有蘭正準備服毒自殺，恰巧服務員來送新年點心，她向服務員打聽了一下如果客人的東西留在了酒店會怎么處理以后她把自己所以的東西全部剪碎，只留了一張被撕爛的照片，上面是一個中年婦女，也正是恩惠的媽媽，還有一個音樂盒，里面有一條手鏈，上面寫著美靜兩個字。?有蘭在恩惠家后面的林子里望著恩惠家門前的秋千，想到了自己小時候坐在上面的情景，然后她看見了恩惠的媽媽，便趕緊藏了起來，流著淚服毒自殺了，幸虧被兩個路過的人看見并送到了醫院，這家醫院正是恩惠爸爸開的醫院，而她的丈夫也在此工作。?恩惠和老公依然過著幸福的生活，老公一直希望恩惠再給他生個女兒。?有蘭被送到醫院的時候正好碰上恩惠的媽媽從醫院出來，她看到有蘭，覺得很奇怪，好象在哪見過。
有蘭一直拒絕醫生的治療，申英似乎對有蘭有些同情，吩咐護士細心照顧她，還自己拿錢叫護士給有蘭買生活用品。在檢查有蘭包包的時候突然發現了那張被撕爛的照片，他覺得很奇怪，拿去找恩惠的父親，也就是他的岳父。在看到照片以后他們都覺得很驚訝，為什么有蘭會有恩惠媽媽的照片，于是他們到病房去問有蘭，可是有蘭什么都不說。?申英姐姐的女兒在一家公司負責打掃廁所，可是她卻十分嬌氣，恩惠去看她給她送飯，結果她自己拿著飯去吃了，讓恩惠給她打掃廁所，恩惠也十分熱情的幫她。這時候沖進來一個男人，躲進了裝垃圾的筒里，接著有2個人追了進來，被恩惠機靈的打發走了，筒里的男人出來以后還搶了恩惠的錢包，把錢全部拿走了，給恩惠在手上寫了個名字，說以后會還給她的。?便走了?有蘭還是拒絕治療，她從病房偷跑出來，結果暈到了~又被送回去病房。?申英的姐夫對隔壁的洗發妹很好，經常送她肉（因為他和妻子是賣肉的），經常被老婆罵。?醫院的自殺病人手里有自己老婆的照片的事情，恩惠爸爸回去對恩惠媽媽說了，恩惠媽媽想了很久，才想起是有蘭。?十年前，也就是恩惠和有蘭還在上高中的時候，有蘭是在孤兒院長大的孩子，恩惠卻對她十分好，但是恩惠媽媽不同意恩惠和有蘭交往，經不住恩惠的懇求，媽媽終于同意恩惠和有蘭繼續做朋友，有蘭經常到恩惠家玩。可是有一天恩惠媽媽聽說有蘭經常在外面冒充自己是她女兒恩惠，還經常模仿恩惠。她嚇到了，怕有蘭有什么企圖，在一次有蘭來自己家玩的時候翻了有蘭的書包，結果發現一張本來是恩惠和爸爸媽媽的照片，卻把恩惠的頭換成了有蘭自己的，恩惠媽媽氣急了，恰巧有蘭進來，于是質問有蘭，有蘭哭著說恩惠媽媽不知道自己是誰，從此便消失了。?第2天恩惠媽媽去醫院看有蘭，她想確認下那個人是不是有蘭，當她見到有蘭的時候她嚇到了，她叫有蘭離開，不要讓恩惠看見她的出現。?恩惠去接兒子放學，然后去醫院打預防針。剛進醫院就遇見從病房出來的母親，母親見到恩惠，怕她和有蘭遇見，急忙推恩惠離開，說打預防針改天也可以。可是恰巧有蘭收拾東西準備離開醫院，恩惠見到有蘭，她很吃驚，她叫有蘭的名字，可是有蘭不愿意和她相認，便匆匆離開，恩惠不甘心，追了過去，終于認出就是有蘭，恩惠很開心，多年的朋友終于再出現了。?有蘭不愿意理恩惠，結果又暈到了?醒來以后恩惠一直照顧她，可是她不領情，一直排斥她，想死，而恩惠的丈夫申英似乎很憐憫有蘭。
直到有一天恩惠再次喂有蘭吃東西被有蘭打翻飯碗的時候恩惠氣急了，一把抓起有蘭拖出去，把有蘭丟進自己的車里，什么人的電話都不接，帶著有蘭來到了海邊，對她說要死的話就去死，不要讓她看見。?結果有蘭真的往海里走去了~?恩惠看到后哭著追了過去，說有蘭你不要死，然后2人抱頭痛哭。?恩惠打電話回去說晚上不回家了，和有蘭住在賓館里，聊了很多?第2天帶有蘭回家，說讓有蘭住在她家，恩惠媽媽不同意，但是恩惠很堅決。?就這樣有蘭住進了恩惠家，申英脫在美容院工作的朋友給有蘭找了份工作，4個人在朋友家里吃飯，然后跳舞，恩惠和丈夫跳了一曲后讓丈夫和有蘭跳，申英和有蘭都覺得有些不自然。?一天晚上有蘭經過恩惠房間的時候聽見恩惠和申英的笑聲，便走過去看，看見他們正在看照片，她嘴邊露出了笑意。?正在她轉身的時候看見了恩惠的媽媽，恩惠媽媽叫有蘭離開，因為她怕有蘭對恩惠有什么不利。有蘭哭著回了房間。?恩惠去找媽媽理論，這時候的申英，站在有蘭的房間外面，想敲門進去安慰有蘭，又覺得有些不妥。