1937年，中日戰爭爆發前，香港仍是繁華升平，歌壇中，小曲歌后聶小瓊紅極一時。熱血青年林旭，瞞著父親和數個同學創辦中國新一代雜志社，矢志抗日。旭父日山，甚有社會地位，常安排旭和達官聚會，旭母則欲他結識名媛，旭感厭煩。雜志社銀根短缺，旭假意順從父意往應酬，順道問父借錢，席間千金小姐余曼玲看上旭，山替旭安排約會。一次在派發傳單時，小瓊的人力車意外地撞倒旭，旭以為小瓊傲慢。旭想寫勵志題材振奮國人，同學巧怡說有個中國版的海倫凱勒，還硬拉他去看小瓊表演，當他知道小瓊是失明后，旭決心去采訪小瓊。放洋歸來的Tom鐘情小瓊,但小瓊只當他是哥哥。林旭在雜志社里模擬小瓊的行動方式，被志文、巧怡看到取笑。林旭仍否認小瓊的才能。

林旭跟蹤小瓊，被蘭姨發現趕走。回到家里，小瓊責怪蘭姨太沖動。林旭喬裝外賣員，偷入歌壇后臺見小瓊，結果弄亂了小瓊的化妝品，令小瓊差點出羞。二胡張與蘭姨在后臺討論小瓊的事業問題，此時Tom往后臺探班。林旭想到可以「華人版海倫凱勒」聶小瓊作勵志專訪對象，雀躍不已。日山迫林旭出席舞會。舞會上，小瓊是表演嘉賓，林旭為小瓊驚艷，后林旭邀小瓊共舞。余曼玲主動向林旭搭訕，林旭籍辭走開，令曼玲好生沒趣。林旭為打動小瓊接受自己的訪問，連日以各種方法引起小瓊的注意。林旭又把聶家門前不平的路修平，以免小瓊出入拌倒，此舉感動了小瓊和蘭姨，令小瓊愿與林旭交朋友。

林旭及小瓊在書房會面，林旭說出跟蹤小瓊的原因，而且林旭說很想了解她的內心世界，小瓊聽罷不語。翌日林旭與小瓊、蘭姨共進早餐，小瓊還邀林旭到書房下棋。林旭問起小瓊往事，小瓊卻不欲多說。曼玲約會林旭，但旭對曼玲極冷淡。Tom與小瓊喝茶后送小瓊回歌壇，林旭手持鮮花在等小瓊，三人尷尬。日山大罵林旭不應開罪曼玲。林旭覺父親無理，并對林母透露有心上人。小瓊在廣州時的師傅玉觀音來訪。林旭被日山困在屋內不準外出。后日山因要處理倫敦金融事務，要離港兩周。林旭送船后即逃回雜志社。林旭往接小瓊下班，剛巧蘭姨、小瓊被外江佬偷襲，林旭為救小瓊奮不顧身，被痛打至重傷。Tom后至，Tom的保鑣把外江佬打走。林旭的舉動令小瓊感動，瓊把林旭帶回家療傷，并叫Tom代找最好的醫生來醫他。養傷期間，林旭再次問到小瓊的身世，小瓊終開口憶述……