由于日軍抽調回一部分兵力回援城里，炸毀神仙洞勢在必行。關峰請戰。宋平宣布，由于關峰的申請及多次出色表現，黨組織決定批準關峰入黨。關峰也領受了作為中國共產黨黨員的第一個任務，醒來的隆平會一得知昭平大介調回了守衛神仙洞的部分兵力，知道這是調虎離山計，命令昭平大介帶兵火速回防。但是已經來不及了，關峰已化裝成日軍上尉軍官進入神仙洞內。洞外在激烈戰斗。洞內在生死搏殺，神仙洞猶如一座火山在噴發夕陽之下，巍峨的山峰上，關峰他們的身影就如一座雕像隆平會一像一頭兇狠的野獸一樣發狂報復。飛機轟炸，集體屠殺，燒光搶光無惡不作。但掃蕩了十幾個村子并未找到游擊隊的下落。隆平會一又有了新的計劃，他發誓要活捉關峰。宋平和關峰正在研究下一步計劃，小泥鰍來報仇九和金大牙開了小差溜了。關峰和小泥鰍快馬追上，關峰希望二人喝一碗離別酒再走。離別酒宴上各抒己見，人人有仇有恨有痛有酸楚，最后金大牙表示愿意留下，而仇九為能娶上關家村口的馮寡婦延續仇家香火執意離開。眾人送別仇九。宋平接到地下聯絡站薛光甫帶來的上級指示，天氣漸漸轉涼，要立即更換新的駐地。張大發悄悄離開在半路被擊昏在地，醒來卻是躺在游擊隊駐地宋平的門口。見到關峰和小泥鰍的張大發無言以對。

關峰讓小泥鰍給張大發松了綁。常來順了解到關峰的家里還有一老母，便向隆平會一獻上一計，抓住關峰的老母做人質，逼關峰和游擊隊現身。關峰備了好酒好菜招待張大發。關峰向宋平匯報了張大發提供的情況作出決定，部隊馬上轉移。仇九回到關家村口，自覺無臉見鄉親們，想等到天黑再進村。關峰帶人進了城，住進了一個豪華的大房子里。看見常來順帶人前來關家村，仇九頓感大事不好。常來順闖進關峰家抓走了關母。仇九只身追趕常來順的摩托車隊想要救回關峰他娘，無奈寡不敵眾，落下馬還差點被炸死城內未打招呼就獨自外出的小泥鰍在大街上看到了被常來順抓來的關峰娘坐在摩托車里一閃而過。隆平會一見到了關峰母親，假心假意熱情款待關母，卻被關母識破其心計，也被關峰母親的氣節所征服。別墅中的眾人得知關峰娘被抓，按耐不住要去解救，關峰知道這是敵人的陰謀，阻止大家要立即去救關母的沖動，所有人都指責關峰無情無義。關峰卻忍著心中的痛告訴大家，我們現在是有組織有紀律的中國共產黨八路軍游擊隊的戰士，不再是草莽英雄想怎么干就怎么干的時候了，一切都要服從組織討論決定才行。關峰成熟了。仇九艱難的上馬回到了村里昏到在馮寡婦門前。夏花鼓動畢雪華去救關峰的母親，可畢雪華拒絕了。仇九大難不死決心回歸。關峰思念著母親，牽掛著母親的安慰。小泥鰍痛在心里。

夜幕降臨，畢雪華一身黑衣獨闖監獄試圖解救關母被鬼子發現，發生槍戰。難以脫身之時夏花突然出現。兩人邊打邊撤，幸好有仇九暗中相助打退鬼子追擊。關峰帶領其他人化裝成鬼子兵連夜趕到寶光寺，就在大家迷惑之際，關峰告訴了大家此次組織交給的任務是來接一個人，他就是美國志愿援華飛行隊的聯絡官威斯赫爾威斯赫爾先生，此人身上帶有重要文件及密碼本。關峰一人先行進入大殿查看情況，看見了身穿飛行服的威斯赫爾，關峰剛說出接頭暗語，不料一把日軍戰刀迎面刺來。小泥鰍發現中了埋伏，槍聲大作。撤退中掩護大家斷后的孟鐵錘不幸中彈受傷被俘。因為沒有接到威斯赫爾也就沒有拿到密碼本，威斯赫爾現在何處也無從知曉。宋平憂心忡忡，他告訴關峰，情況很不好，如果不找到威斯赫爾先生拿到密碼本，問題將很嚴重。尤其是如果威斯赫爾和文件密碼本一旦落到鬼子手里，那美軍飛行自愿隊的安全和我軍大反攻的計劃就將暴露在日軍面前。鐵錘生死不明，大家都很擔心。在鬼子的酷刑面前，鐵錘視死如歸，不屈不撓。就在這時，畢雪華卻找上門來向宋平要人。因為美國方面已電告國民黨西部戰區胡長官部，威斯赫爾將由八路軍游擊隊負責移交。當宋平將真實情況告訴畢雪華后大吃一驚，宋平告訴畢雪華人沒有接到。畢雪華要求急見關峰了解具體情況。關峰將當時的情況如實告訴了畢雪華。