戲院后屋藏著剛從漢口運(yùn)來(lái)的電臺(tái)，宇屏和葛昌浩擔(dān)心被衛(wèi)大彪等人搜到，打算轉(zhuǎn)移一個(gè)妥當(dāng)?shù)胤绞詹兀涣蠀s被尹秀茹撞到。衛(wèi)大彪帶領(lǐng)人攔住從后屋出來(lái)的葛昌浩和杜宇屏。
日本軍官板本率人來(lái)到，命令檢查，葛昌浩解釋說(shuō)是箱子里的是一臺(tái)新式收音機(jī)。板本讓衛(wèi)大彪放走葛昌浩和杜宇屏。意外逃過(guò)一劫的葛昌浩和杜宇屏心中很是納悶：板本難道認(rèn)不出這是電臺(tái)?而板本則另有盤算，他想要的是盯上戲院放長(zhǎng)線釣大魚。
入夜，衛(wèi)大彪去找他的相好，不料尹秀茹和葛昌浩早已潛入，衛(wèi)大彪告饒求救，答應(yīng)親自送尹秀茹和秦志坤出城。衛(wèi)大彪堅(jiān)持要請(qǐng)杜宇屏吃宵夜，葛昌浩和杜宇屏只好答應(yīng)下來(lái)，兩人坐上了衛(wèi)大彪的馬車。
路上杜宇屏發(fā)現(xiàn)方向不對(duì)，質(zhì)問(wèn)衛(wèi)大彪要去哪里。一直側(cè)著身子的尹秀茹轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，解釋說(shuō)是自己邀請(qǐng)杜宇屏上山，為自己的婚禮唱戲。
車到山前，尹秀茹釋放了衛(wèi)大彪，押解葛昌浩和杜宇屏去往青龍寨，卻遇到一伙外出搶糧的日軍在前路邊歇息，雙方槍戰(zhàn)，戰(zhàn)事激烈，尹主動(dòng)將一把槍給了葛昌浩。日軍開(kāi)始分批包抄，葛昌浩一人出去引開(kāi)日軍，令其余三人擇道而走。
葛昌浩回到棠棣鎮(zhèn)，向長(zhǎng)官丘占鰲建議考慮將青龍寨收編，丘占鰲暫時(shí)答應(yīng)。青龍寨上，眾人正為明天要舉行的婚禮忙活，一片喜氣洋洋。杜宇屏去看葛昌浩，葛昌浩拿出口琴為她吹奏曲子。葛枚苓也站在庭院中聽(tīng)的出神，丘占鰲走上前來(lái)與她搭話，原來(lái)丘已經(jīng)對(duì)她暗生情愫。
戲院里，麻桿威脅郭班主明天如果見(jiàn)不到戲班，后果自負(fù)，郭班主只好答應(yīng)。清早，衛(wèi)大彪在城門口攔下了戲班人員和唱戲道具等物的三輛馬車。衛(wèi)大彪向板本匯報(bào)戲班的事，并建議讓自己的人偽裝成戲班的，摸上山去，出其不意搶占關(guān)隘要道，而后派兵占領(lǐng)青龍寨。
板本令芥川中尉挑選一隊(duì)精干日軍，配合保安偵緝隊(duì)行動(dòng)。偽裝成戲班的日偽軍來(lái)到青龍寨，與內(nèi)應(yīng)劉四接上了頭。劉四帶他們來(lái)到了關(guān)隘，麻桿負(fù)責(zé)查守，要檢查戲班的行頭，劉四以打開(kāi)箱子里面的符咒就不靈了不吉利為由，做主讓他們免于開(kāi)箱檢查，直接通過(guò)了關(guān)隘。
葛昌浩在送杜宇屏上山的路上，發(fā)現(xiàn)了偽裝成戲班的日偽軍，大為驚訝，急忙跑回團(tuán)部向丘占鰲匯報(bào)。丘占鰲雖然認(rèn)識(shí)到青龍寨失守的后果，但又擔(dān)心板本指東打西，不敢輕易調(diào)兵。葛昌浩表示只要自己帶孫連長(zhǎng)的特務(wù)連前去即可。
山寨被日偽軍所占，受傷的尹秀茹與秦志坤匯合后，決定攀到后山對(duì)日偽軍進(jìn)行前后夾擊。劉四悄悄跟了上去要射殺尹秀茹，正瞄準(zhǔn)時(shí)卻被幺娃子撞到，劉四混過(guò)了幺娃子的質(zhì)疑。
尹秀茹和秦志坤艱難的繞到了敵軍身后，與其激烈作戰(zhàn)。此時(shí)葛昌浩帶兵消滅了在山下的鬼子兵之后，也趕去山上支援。日軍眼看遭受前后夾擊，只好撤退。葛昌浩上到寨子里，得知尹秀茹受傷昏迷，急忙讓人去請(qǐng)軍隊(duì)的軍醫(yī)。
郭班主逃到山下，遇到了杜宇屏。郭班主謊稱遇到了葛昌浩，并說(shuō)葛讓他帶著杜宇屏下山。青龍寨眾人商議引來(lái)這次大禍的原因，大家的疑點(diǎn)都指向劉四，劉四巧言花語(yǔ)地躲過(guò)了眾人的質(zhì)疑。
回到戲班后，郭班主驚魂未定，擔(dān)心青龍寨的報(bào)復(fù)。杜宇屏將情況反映給了葛昌浩，希望葛昌浩能幫郭班主化解和青龍寨的過(guò)節(jié)。葛昌浩跟丘占鰲建議自己去跟青龍寨解釋，丘占鰲認(rèn)為越解釋越麻煩，此事暫且放下。
葛昌浩在軍校的老師余先生來(lái)找葛昌浩，他此時(shí)已經(jīng)是新四軍大洪山軍分區(qū)挺進(jìn)支隊(duì)的政委。兩人相見(jiàn)分外高興，葛昌浩說(shuō)自己在學(xué)校時(shí)就知道于先生是共產(chǎn)黨，自己也看了不少進(jìn)步書籍。
現(xiàn)在國(guó)共聯(lián)合抗日，兩人也是殊途同歸。原來(lái)這次余先生是要去臥虎寨，路過(guò)此地得知葛昌浩在這里特地來(lái)看看他。兩人相約以后有空再敘。