夏目被妖怪抓到山洞里了，正是盯上多軌的妖怪，他要阻止夏目幫助多軌，打算將夏目困在山洞里隨后吃掉，夏目掙扎之后逃脫了，碰上了招財貓他們卻發現自己看不見妖怪了，招財貓也被多軌叫了名字……
夏目和他朋友去民宿，發現那里有人魚存在，還留下人魚血肉能讓人不老不死的傳說。民宿的主人千津夫人告訴夏目她小時候為了拯救重要的人向人魚乞求人魚血的事情，在丈夫去世后她為小時候的那重要的人擔憂著，每天在車站守候，夏目為了幫助她去找人魚卻發現……
從拿了畫著凄涼景象的櫻花樹的星期天開始，每天醒來的時候都發現房間被撒滿花瓣，夏目決定找出原因。而出現在夏目和貓咪老師面前的是一個讓人有點毛骨悚然的妖怪“巳彌”。據說這幅畫是一名有名的妖怪所作的畫，而畫中的人影以前和巳彌是朋友。正當夏目打算把畫還給巳彌時，卻發現畫在墻上取不下來......