丁二和今年二十五歲，是曾經威風八面的軍閥丁司令的二公子，丁司令早逝，大太太把二和跟母親趕了出來，丁母含辛茹苦地帶大了二和卻熬瞎了眼睛，一身的病，現在就靠兒子趕馬車載客維持生計。?這天，為了給丁母祝壽，大雜院的鄰居們合伙請了個賣唱的小姑娘，小姑娘嗓音清亮，長得又俊俏，給二和留下了深刻印象。隔天，二和趕著馬車回到家里，突然發現馬車里藏著一個披頭散發的女孩，正是那天唱曲的女孩。小姑娘說自己叫月容，被養父母欺侮逃了出來。二和撿了個姑娘的事在街坊里傳開了，這讓暗暗喜歡二和的大雜院姑娘棗花十分不悅。?棗花在街上碰到月容的養父母張三和黃氏，證實了他們找的人就是二和收留的月容不覺大喜，于是向他們告了密。?半夜小院一片寂靜，一陣劇烈的打門聲驚醒了人們，氣勢洶洶進來的竟是警察，而后面跟著的報案人正是那對姓張的賣唱夫婦……

二和和巡警頓時扭成一團，月容嚇得放聲大哭，死死拽著二和不放，二和無奈給巡警塞了幾塊大洋，巡警得了二和錢，于是要他們明天再把月容送回。第二天一大早，丁母就敲開了楊五爺的門，楊五爺是梨園行的名人，在這一帶很有些頭臉，經過眾人的努力，楊五爺終于答應收月容為徒。楊五爺出面，張三不得不收了30塊錢算是月容的養育費，投師紙當場交給了五爺。?棗花的哥哥田金富在電燈公司上班，他的部門上司是一個叫劉明德的中年男子（此人曾經是二和父親丁司令的副官）。田金富整日巴結劉明德，聽說劉太太久病臥床到處找人看護，他忙說妻子田大嫂是把好手，可以去幫忙。?田大嫂到了劉家，看出了劉家的名堂――劉家真正掌管財權的是病床上的劉太太，劉明德當年是因娶了劉太太才青云直上，從一個軍隊的副官慢慢做到如今大公司的經理。而劉太太久病，疑心甚重，所以對丈夫卡得尤其嚴厲，最近身體支持不住了，還不肯放權，把一個紈绔子弟的弟弟阿龍從老家叫來，幫她管帳……

晚上，二和送月容回戲班子，路上月容想去逛夜市，二和猜出了她的心思，于是，二人去了夜市。在夜市上，月容看到了電影院，對電影充滿了好奇，但是，二和卻認為電影票貴得嚇人，而把月容硬拉走，但卻沒有拉走月容對電影的向往。?五爺第一次帶月容拜場子，拜場子時正巧碰到戲園老板給當晚演出的“角兒”劉青山分票房的紅兒，月容第一次見識到“角兒”，第一次見識到“角兒”所掙的錢。而五爺卻對月容說,這并不算什么，一次劉老板錄了一張唱片，就在東直門里買了一處三進四合院。?二和在院里和月容搭戲，棗花見了醋勁大發，田嫂發現后，讓棗花明天先去劉家替她一天班，然后，她再想辦法把事兒和二和挑明了。可二和的心思全放在了月容身上，對田嫂只是推諉……