新加坡幫派頭目新爺找到龍哥，并送到高天義處。龍哥拒絕再出江湖，并告訴高天義黑社會的殘酷，提醒他不要感情用事。香港一名警員被大毒販胡世昌殺害，囂張的胡世昌還陷害和嘲弄眾警察。王琛與搭檔暗中追查。

王琛的搭擋李德超單獨追查胡世昌，假裝敲詐想借機誘捕。王琛誤會了超哥，以為他假公濟私，暗中監聽跟蹤，反而幫助了胡世昌。誘捕計劃失敗，胡世昌更加囂張。

王琛拒絕胡世昌的收買，誓將壞人繩之于法。王琛女友來到香港卻沒有通知他，王?琛深深感到他們的感情已經發生了變化。百思不得其解，非常痛苦。江迪輝、光頭在高天義的帶領下來到香港。瘋狗劫持高天義，勸他回臺灣，不要和胡世昌的人交易。高天義不聽勸告，繼續與胡世昌的手下大古惑交易。結果交易失敗，雙方開戰，阿輝被打散流落香港街頭。