在律的演奏的帶領之下，星奏學院終于在第三場演奏會獲得勝利。然而因為律過度使用手腕，導致他無法再繼續參加音樂大賽。在這種情況下，律指定響也成為準決賽時的第一小提琴手。陷入不安的響也，情緒激動的跑出菩提樹宿舍。另一方面，奏也在不安的情緒中，認真思考東金對她說過的“魅力”的意義。

奏和響也克服了不安情緒，為準決賽而努力練習。在律嚴厲的指導之下，四個人齊心向準決賽邁進。另一方面，神南高校因過去某場音樂大賽所發生的事情，為奪下此次對決的勝利，站上舞臺的成員們無不全力以赴。以擁有廣大人氣自豪的神南高校管弦樂部部長東金為首，神南展現的華麗表演，讓會場熱氣沸騰。接著上場應戰的星奏學院則是必須面臨一場絕不能輸的戰爭。

在準決賽中星奏學院擊敗神南高校獲得勝利。另一場準決賽，則因為冥加的過往使得戰況往意料之外的方向發展。與天音學園對戰的九州名校圣賽西爾女學院的圓城寺冴香，因為弟弟在和冥加對決后再也無法演奏小提琴，冴香為了復仇，抱著同歸于盡的心態選擇樂曲。準決賽結束后，天宮為了彌補自己音樂上的不足，再次對奏提出約會邀請。