一九六七年，香港局勢動蕩不安，華山與大兒子京生相依為命，日夜盼望其妻與及小兒子能早日從大陸來港相聚。京生生性聰明，但無心向學，經常與好友李勁泉等嬉戲而疏于學業。華山對京生期望甚殷，但忙于工作維生，對京生雖管教嚴厲，卻疏于照顧。華山瞞著京生，在外另有一同居女友林蓮好及兒子港生，蓮好雖無名份，但絕無怨言。京生突接獲消息，知道妻兒在大陸被紅衛兵斗死，傷心之余，接蓮好母子回家居住，京生一時間未能接受，對蓮好母子態度惡劣，遭華山厲言教訓一頓。

華山開工時，誤觸「土制波蘿」被炸傷，更被冤枉是滋事份子，被公司革職。京生與勁泉對鄰居蘇媚不滿，合制一假「波蘿」嚇她，蘇媚誤會是一道友所為，報警將他拘捕，京生心感不安。華山因受傷而未能找到工作，蓮好為維持生活，在蘇媚介紹下，瞞著家人去當伴舞，為京生發現。京生因與同學打架而被學校開除，將此事瞞住家人，及后蓮好得知此事，告知華山，華山嚴厲責罵京生，京生不忿，揭穿蓮好伴舞一事，華山大怒，趕走蓮好。禍不單行，木屋區大火，華山喪失家園，兼且失業，生活陷入困境，幸得一舊友幫忙，安排京生到臺灣讀書，并介紹華山在一學校任校役。幾年后，京生長大成人，不務正業，與女友利小芬及勁泉胡混度日。

小芬見京生對她之態度忽冷忽熱，全不重視，故意約會小王，刺激京生，京生此時才發覺已對小芬動真情，決對付小王搶回小芬。生、泉襲擊小王，反被眾太保追殺，海哥遇上此事，加以調停，京生對海哥敬佩不已，欲跟隨他，遭海哥拒絕。另一方面，蓮好原來一直跟隨海哥，但她與京生緣慳一面，未能遇上。小王不服小芬重投京生懷抱，與海哥手下小孫布局害勁泉，京生向海哥求救，海哥被京生真誠打動，收他為手下，為他調停，小孫心感不服。海哥安排勁泉離開臺灣返回香港，勁泉無奈，與生、芬依依惜別。