岳開(kāi)山回去向張秉奇匯報(bào)消息，告訴張秉奇鳳凰寨不會(huì)和國(guó)軍合作。郝山水趁機(jī)逃跑了，他回到鳳凰寨找到施禮青，告訴施禮青他要拿回留在鳳凰寨的那些紅軍寫給家屬的信。施禮青借酒消愁，心里百般思念掛念郝山水出現(xiàn)在自己面前，施禮青問(wèn)他當(dāng)初的選擇，郝山水的回答讓施禮青心寒，這時(shí)查大虎出現(xiàn)了，他責(zé)怪郝山水為什么還要回來(lái)，為了替他送信還犧牲了鳳凰寨的兄弟，還把施禮青弄得魂不守舍，他告訴郝山水鳳凰寨不歡迎他，讓他立即離開(kāi)鳳凰寨。
國(guó)軍派來(lái)的兩位特務(wù)的失蹤引起了張秉奇的注意，兩位國(guó)軍的失蹤讓他沒(méi)有辦法向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代，所以必須找到他們，張秉奇懷疑到了蕭大濤打死的兩個(gè)“土匪”。便來(lái)找蕭大濤了解情況，探探口風(fēng)，讓他一同幫忙尋找兩位失蹤的國(guó)軍人員，實(shí)則是想看蕭大濤的反應(yīng)。蕭大濤應(yīng)付了張秉奇之后回家趕緊和父親蕭國(guó)松想辦法解決這個(gè)事情。他們決定聯(lián)系蓮花堂的鬼臉七一起解決這個(gè)問(wèn)題。蕭大濤來(lái)到蓮花堂和鬼臉七、滾動(dòng)龍商討解決辦法，準(zhǔn)備解決這兩個(gè)國(guó)軍問(wèn)題。
施禮青的父親施省吾提醒施禮青不能輕易的放好山水離開(kāi)，因?yàn)樗獛ё叩奈募桶l(fā)電機(jī)有可能暗藏著國(guó)軍和紅軍之間的秘密，不能輕易讓郝山水走。郝山水準(zhǔn)備離開(kāi)鳳凰寨，卻被查大虎等一伙人扣留了下來(lái)，讓他闖三關(guān)，要走就堂堂正正的走出鳳凰寨。
為走出鳳凰寨，郝山水決定闖三關(guān)，前兩關(guān)郝山水憑借自己的毅力和耐力挺過(guò)了，?第三關(guān)施禮青親自和他對(duì)陣搶槍，最后郝山水不忍和施禮青對(duì)決搶槍而受了傷，留在鳳凰寨養(yǎng)傷，鳳凰寨師爺覺(jué)得郝山水可以犧牲性命保護(hù)那些信，覺(jué)得那些信一定有問(wèn)題，提醒施省吾不應(yīng)該那么輕易的放他走。施禮青還為此事和師爺爭(zhēng)執(zhí)責(zé)怪師爺如果早放走好山水的話就不會(huì)發(fā)生現(xiàn)在的事情了，施省吾上前勸阻。郝山水因?yàn)殛J過(guò)了三關(guān)而得到施省吾的認(rèn)可，施省吾決定幫助郝山水。他也看出了女兒的心思，覺(jué)得如果郝山水不和紅軍有牽扯的話可以考慮讓女兒嫁給這個(gè)憨厚的人。郝山水留在鳳凰寨讓查大虎心里非常不滿，他看出施禮青對(duì)郝山水有好感，所以心生妒忌，因?yàn)樗恢毕矚g施禮青。可是施禮青對(duì)查大虎只有兄妹之間的感情，并無(wú)男女之情。
另一方面，蕭大濤誤殺兩名國(guó)軍特務(wù)的事情要盡快解決，他命人把兩名國(guó)軍的證件和象征施禮青的東西送到張秉奇處，讓他們誤以為是施禮青的人綁架的。張秉奇趕緊找到蕭大濤一起去想辦法贖回兩名國(guó)軍以向上級(jí)交代。喜子把兩名國(guó)軍的尸體抬給鬼臉七，并把施禮青的衣服交給他們，等到張秉奇和蕭大濤來(lái)贖人時(shí)，遠(yuǎn)處觀望會(huì)認(rèn)為是施禮青。滾地龍命手下?lián)Q上國(guó)軍特務(wù)的衣服，自己穿上施禮青的衣服，準(zhǔn)備演一出戲給張秉奇看。
蕭大濤殺死兩名國(guó)軍的事情要想辦法解決，蕭大濤找到蓮花堂的人要他們假扮鳳凰寨的人綁架兩名國(guó)軍特務(wù)，這樣就可以把殺人的責(zé)任推給鳳凰寨。滾地龍假扮火鳳凰和蕭大濤談判，蕭大濤帶領(lǐng)國(guó)軍入局。談判過(guò)后，滾地龍奉蕭大濤之命把兩名國(guó)軍的尸體仍在城門口，張秉奇手下的人在城門外發(fā)現(xiàn)了兩名國(guó)軍特務(wù)的尸體，張秉奇不知要如何向上級(jí)交代。蕭國(guó)松稱贊兒子蕭大濤終于辦理一件漂亮的事，蕭大濤表示雖然鳳凰寨綁架過(guò)自己，但自己現(xiàn)在想滅掉的是蓮花堂的鬼臉七。之后把鳳凰寨和蓮花堂一起滅掉。
郝山水決定離開(kāi)鳳凰寨，但是因?yàn)橛袀谏恚捅话仓迷谝粋€(gè)鳳凰寨的土匪家里，施禮青吩咐他們照顧好郝山水，但是不要讓郝山水知道，給他們留下了銀兩就走了。但是郝山水還是無(wú)意間聽(tīng)見(jiàn)了土匪的談話，知道施禮青來(lái)過(guò)了。郝山水每天在房間里不吃不喝，每天就坐在發(fā)電機(jī)面前發(fā)送訊息，希望能夠聯(lián)系上紅軍，希望能夠聯(lián)系上自己的女友。持續(xù)幾天之后郝山水終于聯(lián)系上了，但是由于敵軍的轟炸，紅軍的發(fā)電機(jī)被轟炸損壞，郝山水與紅軍又失去的聯(lián)系。
施禮青還是悶悶不樂(lè)，心路掛念著郝山水，金芝過(guò)來(lái)開(kāi)導(dǎo)她，告訴她正確面對(duì)自己的感情，喜歡誰(shuí)就去找誰(shuí)，而一心喜歡施禮青的査大虎則埋怨金芝不為自己說(shuō)話。
聽(tīng)了金芝的話之后，施禮青下山找到郝山水，希望能正式面對(duì)自己的感情。