共產黨駐蘇俄共產國際的代表老康以商人的身份攜重要情報返回國內，中共地下黨員黎仲明受到上司沈子恩的委派負責暗中保護老康的轉移工作，與此同時，日本關東軍和國民黨力行社的特工人員也通過不同途徑掌握了這條秘密計劃。日軍扣押了包括老康在內的所有回國旅客，情報課長五忠一郎下令將抓捕的所有嫌疑人關進滿洲模范監獄進行調查。

仲明依照沈子恩的指示將滿洲模范監獄的地圖路線熟記于心中，隨后他故意利用職務之便貪污巨額公款被當局抓捕。仲明為了達到原先制定的計劃不惜在法庭上綁架了楊念，法院最終以惡意綁架為名改判仲明進入模范監獄服刑。與老康一同被捕的商人廖萬民經不住獄中的酷刑突然死亡，檢察官許慧珊建議將疑似老康的幾人關入集體監獄。東北軍原副師長海山欲帶領獄中的部下趁機越獄，但這種無計劃的出逃并沒有收獲一絲成效。

岡村欲槍殺原東北軍長官海山，他讓海山好友遲俊杰用刀捅海山，遲俊杰不同意跪下自殺，海山趁機倒在好友的刀上赴死。岡村讓仲明在死者身上再捅一刀，仲明拒絕后遭暴打。鄧東升被抓后招供，他不但將沈子恩的情況道出，還交待了趙桂生的情況。為了尋找老康，仲明在段玉才幫助下到機械廠上工。自稱是聯絡員的劉彤與仲明接頭，仲明套出劉彤真實身份后將他殺死。