的場先生沒有收到夏目的回信，親自出發去迎接他。夏目無法拒絕的場先生的邀請，只好跟他去了的場一族的別邸。的場先生寫信給夏目果然別有用心，他希望夏目能加入的場一族，成為一名除妖人。現在許多除妖人的家族都已漸漸衰敗，為了避免妖怪們的報復，的場打算召集有才能的除妖人加入的場一族，保全除妖人的人身安全。

夏目在學校整理教室時無意發現了一個巨大的怪物正在教室門外盯著他，當他想去一查究竟時那妖怪便消失不見。之后多軌跟他說起自己家里曾經進來過一只妖怪，多軌幫助那只迷路的妖怪走出了遍布陣法的家。夏目聽后覺得有些不妥，他帶著貓咪老師準備去多軌家讓多軌多加防范。沒想到到了多軌家，夏目就察覺這個家里還有妖怪存在。

夏目幫塔子阿姨出門買東西，途中遭遇多毛妖怪襲擊，幸好有一只大鳥形態的妖怪前來相救。鳥妖怪把夏目帶到自己的巢穴，一個荒涼的山谷，還管夏目叫玲子。夏目想解釋身份，不料聲音被多毛妖怪封印無法發聲。隨后貓咪老師趕來將夏目帶回家，然而夏目的聲音還是無法恢復，就在他著急時，鳥妖怪上門拜訪，要夏目把名字還給他。