格萊凡特三人離開小鎮繼續前行，三人變得越來越默契。同時他們也有自己隱藏的事情。

貝拉隱瞞著自己理查德的間諜的事，格萊凡特也慢慢發掘自己開始關注貝拉。這時他們撞上一群海盜，不幸被擄走。理查德在王宮里監視著老婆和小丑的一舉一動。

心里疑惑為什么自己不如小丑。最終他認為原因就是自己不會說笑話，于是他跑到小丑那里學習說笑話。

小丑知道自己和馬德麗娜的地下情被理查德發現了，怕被殺的他硬著頭皮教理查德笑話，卻只敢阿諛奉承。

格萊凡特一行人的船只已經接近瓦萊西亞國，他非常自信自己的營救計劃可以成功，并且可以幫助貝拉公主奪回瓦萊西亞國。

而貝拉公主卻因為自己答應理查德做幫兇一直心存愧疚。有了貝拉公主的幫助，理查德完全了解格萊凡特的行蹤并且期待格萊凡特一步一步走入自己的陷阱。

他設定好晚上9點在馬德麗娜面前殺掉格萊凡特給她一個驚喜，貝拉知道這個時間點，試圖推后格萊凡特的旅程。

馬德麗娜意識到理查德在偷偷計劃著什么，她找到和理查德相近的廚子套出理查德的計劃。

馬德麗娜早就厭惡了理查德的懦弱和幼稚，她決定自己獨掌大權同時打破理查德的計劃。

被救的格萊凡特表示自己本已經為兩人計劃好了以后的生活，馬德麗娜卻表示自己更愛物質，想繼續當女王，格萊凡特可以做她的男寵。

理查德得知馬德麗娜救走自己要殺的人以后十分不悅，心里困惑為什么自己可以一再容忍別人這樣對自己，廚子建議他去找一位魔法師，也許可以解開根源。

馬德麗娜帶著格萊凡特回到地牢，故意在貝拉面前和格萊凡特親吻，并要衛士嚴刑折磨貝拉及父母。