司馬超群收復北面40路綠林中的39路，只上下中原雄獅堂一路，而今又有一趟鏢要從長安送至天水，途中必然經過的便是洛陽。然而這堂鏢真正的價值并不值得雄獅堂下手，對于江湖上所有人都傳聞說一月之內司馬超群必然收復雄獅堂的傳聞，朱猛這次必然要表現自己的姿態。為此，卓東來請辭司馬超群親自護送鏢隊上路，同時隨行的還有他親自挑選的一名猛將，郭壯。?朱猛早已經得到消息卓東來帶著鏢隊來，對于究竟放行還是阻攔，雄獅堂里出現蔡崇的主放派和楊堅的主攔派。最后，朱猛派也是自己最信任的楊堅到洛安與長安之間的一個叫做紅花集的小鎮上阻攔卓東來。蔡崇因自己的意見從來不備朱猛所重視而心存不滿。成為雄獅堂里不穩定因素。?楊堅來到紅花集，發現紅花集上藏龍臥虎，是一個有著詭異氣氛的小鎮，人口稀少，然而楊堅來到紅花集卻發現卓東來比大部隊更早來到紅花集，更可怕的是，原來楊堅早就被卓東來收買，前去阻攔鏢隊的雄獅堂的人正在遭到郭壯的屠殺。卓東來要楊堅跟自己一起回洛陽。卓東來此時獲得失蹤9個多月的蝶舞的下落，于是要楊堅與孫通一起去帶蝶舞回來。?小高和琥珀在山上過這無憂無慮與世無爭的生活，在叢林里練習武功嬉笑打鬧。高山老人向兩人講述關于江湖上的一些奇聞軼事，兩人知道老人在自己的屋子里藏了一把驚人的武器，于是兩人想盡辦法想要看一看這個武器的面目卻被高山老人阻止。這天是小高和琥珀的生日，兩人共同的心愿就是要共同闖蕩江湖。?9個月前從雄獅堂失蹤的蝶舞隱姓埋名生活在山村里，突然村里來人征召舞姬，原來當地官員嗜好玩弄舞姬，然而他生性殘忍，稍覺不滿便將舞姬雙腿砍斷。村人獻不出舞娘便要遭滅村之災，蝶舞為救村人進入官員府上。蝶舞以一曲驚心動魄的舞蹈讓官員看的目瞪口呆，乘此機會蝶舞殺死官員帶著自己和朱猛的孩子逃入深山。

朱猛得知楊堅背叛還帶走蝶舞，以為蝶舞也背叛了自己，找到殺手木雞和韓章要將楊堅的人頭帶回。?小高與琥珀相約晚上去偷淚痕劍。然而當小高來到高山老人藏劍之處卻并沒有等到琥珀，小高獨自去偷劍，卻遇到一個蒙面之人阻攔自己，并取下淚痕劍欲置小高于死地，小高奪劍將來人誤殺，然而卻發現此人竟然就是琥珀。小高殺死自己最親近的伙伴和愛人悲痛欲絕。?吳婉對于卓東來控制自己的丈夫司馬表示十分的憤慨，郭壯前來向司馬和吳婉辭別，吳婉并沒有給郭壯好臉色看，然而在私下里卻對郭壯十分親密，勸告郭壯要小心。?果然不出所料，蝶舞的舞敗露了她的行蹤，朱猛與卓東來各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心愛的女人，而卓東來要找回突然背叛了的間諜。楊堅發現蝶舞已經有了朱猛的孩子，這就是她背叛的理由。蝶舞不知楊堅背叛，將孩子托付給楊堅，自己被孫通帶走。楊堅帶著孩子遭到了朱猛手下的追殺。?小高埋葬了琥珀之后，打算下山懷著對于山下江湖的憧憬以及心中對于從未謀面的敵人的仇恨，小高偷走了高山老人的淚痕劍下山。此時蕭淚血找到了高山老人希望從高山老人口中知道自己孩子的下落，高山老人告訴蕭淚血初一出生的孩子已死。然而蕭淚血從墓碑上的刻痕識破高山老人的謊話。?朱猛發出江湖追緝令，令所有人都不得收留楊堅不然就是與雄獅堂作對，他派出韓章和木雞追殺楊堅。楊堅向著紅花集方向逃匿。?卓東來一直在紅花集等候著楊堅的到來，然而在紅花集上他一直在搜尋一個老人，一個瞎眼的老人，此人正是當年蕭大師的另外一個徒弟名叫知音。

高山老人發現淚痕劍被偷，為了阻止當年蕭大師的預言實現，高山老人打算破戒下山尋找小高。?小高在路途中遇到了從鄉下到城里投奔哥哥的郭青，郭青為人內向沉穩，對事物有獨到的見解，但因為出身貧賤而遭人欺負，小高為其打抱不平。小高為了知道自己的武功不停的尋找更高的高手挑戰，在郭青的心目中自己的哥哥郭壯是天下第一的大英雄，小高要郭青帶自己去見郭壯。?小高與郭青一路上有說有笑還懲治了一些惡霸。無意中結識了逃匿中的帶著孩子的楊堅，小高與楊堅一見如故，當即結交成為朋友，然而楊堅生怕自己連累到小高，小高卻覺得楊堅并不是一個會背叛朋友的人。?韓章和木雞追上了楊堅，小高幫助楊堅脫身，遭到阻攔，小高挑戰韓章，韓章死于淚痕劍下。小高的身手讓楊堅大為吃驚，小高擔保將楊堅安然無恙地送往紅花集。小高，郭青，楊堅三人上路。?知音繼承了蕭大師的賞劍之術，卻被刺瞎了雙眼。卓東來要詢問老人的正是關于淚痕劍。?知音從卓東來的對白中聽出卓東來對于自己的事情十分了解，于是他詢問卓東來是否認識一個雙腿殘疾的老人叫作流水，卓東來承認流水正是自己的義父。?吳婉發現卓東來有一個從來不讓任何人涉足的院落，她只身悄悄潛入，卻發現里面住著一個有著極高智商但是卻身有殘疾的老人——流水。吳婉對流水一無所知，然而流水卻對吳婉了如指掌。從流水的口中吳婉得知卓東來主動來押送這趟鏢其實還有很多的目的。?吳婉將所知告訴司馬，司馬卻并不在意，吳婉決定自己行動。