樹華農場位于抗戰大后方的重慶，農場主任名叫丁務源。農場雖物產豐富，卻是賠錢的。丁主任將農場的房間租給了一位“全能藝術家”秦妙齋，丁主任和秦妙齋也成了莫逆之交。在為太太小姐辦的畫展上，憲兵抓走了秦妙齋的“漢J”朋友，同時股東暗示丁主任管理不當，理應辭職。農場迎來了從英國學園藝歸來的尤大興和他的妻子明霞。尤主任決心大展身手，整治農場。丁主任決定自己充好人，讓秦妙齋和尤大興作戰。秦妙齋發現明霞接受了工人“賄賂”的雞蛋，趁機煽風點火，和工人們一起要求尤主任下臺，丁主任復職。就在大家歡迎丁主任時，明霞、尤大興黯然神傷地離開了農場。樹華農場恢復到了舊態，丁主任把秦妙齋交給了憲兵。到了夏天，各種果樹比往年多結了三倍的果實，然而，農場依然是賠錢的。