息衍將蒼云古齒劍的下落交出翼天瞻，蒼云古齒劍正處于地宮祖陵。既已知曉蒼云古齒劍下落，翼天瞻也決定將當年的秘密告訴息衍。十三年前，正是辰月勢力最大的時候，辰月酷愛戰爭，導致了唐國分為上下兩唐，且辰月也為成了皇帝供奉的國師。在辰月的讒言下，唐國國主如辰月所愿頒布了詔書，剿殺天驅武士。天驅武士察覺到危機，卻極少數人愿意與幽長吉同殺辰月國師，幽長吉只好獨自帶宮闖劍，可蒼云古齒劍卻沾上了皇帝的血，他也因此成為了弒君者。幽長吉一路向南逃跑，他雖是一個逆時代的大英雄，卻也是個徹頭徹尾的莽夫，當時辰月勢力巨大，幽長吉的刺殺非但沒有阻止辰月，更是給了辰月將天驅武士團連根拔起的機會。當時的天驅宗主會面臨巨大壓力，分成了兩派，一派主張與辰月開戰，一派主張與辰月跟皇室議和，當時的翼天瞻正是站在保守派，也是他在截殺幽長吉的文書上按下了鷹徽，大批天驅武士因此南下設伏南淮城，取了幽長吉性命。令翼天瞻感到心痛的是，天驅雖殺死了幽長吉，卻沒有換來皇室的和解，如今翼天瞻著急找到蒼云古齒劍是想重新樹起鷹旗，重振天驅當年的雄風。息衍提醒翼天瞻，蒼云古齒劍并不是任何人都能夠握住的，翼天瞻早已經為此準備了臂甲，他相信臂甲能幫他對抗蒼云古齒劍的力量。
百里隱被帶走，洛子鄢利用秘術映照出了當年幽長吉被殺的過往，百里隱悲痛發覺殺害自己父親的真兇竟是天驅武士團，他也很明白辰月之所以找上他是想利用他，讓他成為辰月的棋子。洛子鄢并沒有否認百里隱的話，他看出了百里隱性格的乖戾，故讓百里隱自己做出選擇，并將圣劍所在之地告訴百里隱。
蘇瞬卿寫下道別信給百里隱，她正想離開之時卻察覺戒指不見。另一邊，羽然被百里隱劫持走，他故意通知呂歸塵跟姬野二人趕往百里祖陵救羽然，想利用二人為他探路。呂歸塵跟姬野趕到地宮，卻發覺此處詭異至極，隱隱透露著一股陰森之氣。二人步步往前探去，來到了蒼云古齒劍的面前。姬野無意中踩到機關，三具守護著蒼云古齒劍的鐵甲對二人出手，阻止著二人靠近蒼云古齒劍。暗處的百里隱也現身，他利用羽然困住了姬野跟呂歸塵，自己則戴上了偷來的戒指，想拔出蒼云古齒劍。百里隱并非是拔劍之人，可在洛子鄢的誘惑下還是貿然拔劍，劍中所附的靈魂腐蝕了百里隱的身體，百里隱雙眼發紅，渾身開始腐爛，他手持蒼云古齒劍想殺了眼前三人，讓三人成為自己父親的祭品。
百里隱已經失去神智，他想大開殺戒，蘇瞬卿及時趕到。蘇瞬卿本想攔下百里隱，可她的能力卻不敵失去神智的百里隱，正當百里隱想殺了蘇瞬卿之時，呂歸塵挺身而出，與百里隱對抗。呂歸塵與百里隱爭執之時，蒼云古齒劍落到了呂歸塵的手中，呂歸塵右手握劍，手腕雖出現一瞬間的腐蝕，可還是極快地恢復原樣。蘇瞬卿看著眼前的呂歸塵不禁心底震驚，沒有想到呂歸塵才是拔劍之人。蒼云古齒劍一出，必引起一場腥風血雨，呂歸塵手握著蒼云古齒劍昏迷，百里隱也奄奄一息，蘇瞬卿本想帶著百里隱見幽長吉一面，可百里隱卻死在了蘇瞬卿懷中，他臨死之間才喚了蘇瞬卿一聲母親，放下了所有的執念。
翼天瞻與息衍來遲一步，百里祖陵遍地狼藉，翼天瞻敬見到了拔出蒼云古齒劍的呂歸塵，他跪下向蒼云古齒劍宣誓，鐵甲依然在。息衍四處尋找蘇瞬卿，看到百里隱已死，息衍想帶著蘇瞬卿離開南淮城，可蘇瞬卿已再無生意，她假意答應了息衍，卻趁息衍不備之時把息衍推出地宮之外，獨自一人關閉了地宮之門。二人死別之前，蘇瞬卿深深記住了息衍的容顏，卻稱自己心中有過息衍，息衍望著緊閉的地宮門失聲痛哭。隨后，呂歸塵、姬野跟羽然三人被翼天瞻和息衍帶走，翼天瞻生怕蒼云古齒劍留在呂歸塵身邊會不安全，故決定將蒼云古齒劍代為保管。
百里景洪與宮國師察覺到蒼云古齒劍已經蘇醒，二人匆匆趕往地宮，卻還是遲來一步，蘇瞬卿與百里隱死在祖陵，祖陵已被毀，劍也被奪走。當年百里景洪為奪得這把劍不惜出賣幽長吉的行蹤，如今百里景洪絕不會輕易錯失這把劍，他立即下令封鎖整個下唐，絕不能讓這把劍離開下唐國境。
息衍落淚為蘇瞬卿吹起一曲琴簫，內心深深想念著蘇瞬卿。呂歸塵平安回到王宮，可王宮之中再無蘇瞬卿身影，羽然前來安慰呂歸塵，這世上的快樂與悲傷都是相互的，呂歸塵只需念著蘇瞬卿的好便足矣。
姬野前來見息衍，他提起了百里祖陵所發生的事情，息衍并沒有隱瞞自己是天驅武士的身份，他將蒼云古齒劍的淵源道出，一言揭破了姬野也同樣是天驅之后的身份。姬野與天驅有著一種斬不斷的聯系，息衍給了姬野選擇的余地，如果姬野不愿意加入天驅，大可轉身離開，他相信姬野不會泄露他的身份，但如果姬野想要加入天驅，就必須背負起巨大的責任。姬野跪地毫不猶豫地答應加入天驅，聽到姬野的回答，息衍倍感欣慰，他帶領姬野跟剛剛抵達息府的呂歸塵前去見天驅中人。
翼天瞻召集所有天驅后人，他奉出蒼云古齒劍并請出了呂歸塵，想奉拔出蒼云古齒劍的呂歸塵為天驅大宗主。天驅的存在是為了對抗北陸戰亂，所有人均不肯接受北陸人做宗主，呂歸塵也深知自己擔當不起宗主重任，他不愿意再手持蒼云古齒劍，反想讓出宗主一位。如今的天驅不比以往，息衍與翼天瞻道出天驅的使命與數百年來的傳承，希望眾人能團結一致，重新樹立起鷹旗，重振天驅。之后，息衍單獨與姬野、呂歸塵談話，息衍將蒼云古齒劍的意義告訴呂歸塵，蒼云古齒劍對天驅來說不僅僅是一把武器，它有著自己的意志和靈魂，是天驅數百年來不屈的傳承，凡是被天驅認可的人便是天驅的大宗主。呂歸塵認為自己無法擔任宗主大任，息衍愿尊重呂歸塵的一切選擇，他只是希望呂歸塵正確認識天驅，天驅并不是一個派別，也不是政治力量，而是正義的守護，它一直靠武力守衛著和平。
拓拔山月盯上了息衍一行人，他將當日進過祖陵的人都稟報給百里景洪，百里景洪讓拓拔山月將蒼云古齒劍跟劍的新主人尋回，同時也可趁這個機會將殘余在南淮城的天驅一網打盡。蒼云古齒劍出世，非但天驅有所行動，辰月也蠢蠢欲動。洛子鄢將呂歸塵劫持走，他利用秘術讓呂歸塵看到了他自己親手殺死龍格沁的一幕，且出言告訴呂歸塵，當年正是雷碧城用親弟子的性命才保住了呂歸塵，呂歸塵的存活是靠著他人的鮮血維系，與他們并無兩樣，故他希望呂歸塵能加入辰月。呂歸塵并沒有被洛子鄢勸服，洛子鄢低估了呂歸塵的能力，他自盡于呂歸塵面前，臨死前稱呂歸塵將來便會明白他與辰月才是一體，黑暗中的人才是最關心呂歸塵之人。
息衍前來尋呂歸塵，卻看到了蘇瞬卿的幻像，他貪念蘇瞬卿的容顏，卻還是堅定明白眼前之人只是幻像，故揮刀斬斷了最后一絲牽掛。息衍趕到之時洛子鄢已經自盡，他帶著呂歸塵離開并回宮向百里景洪復命。百里景洪不知道洛子鄢為何要劫持呂歸塵，他已經猜測到祖陵震動與洛子鄢劫持呂歸塵一事有關，息衍鎮定自若，謊稱自己并不知情，可百里景洪已經起了幾分疑心，他認為近期下唐國所發生的事情太過關聯巧合，如今下唐群狼環伺，他想推動呂歸塵跟羽然的婚期，為下唐留下一位能手握住刀劍的人。
宮國師已經懷疑起羽然跟呂歸塵進過百里祖陵，她話中有意地試探羽然，可羽然卻事事裝作不知情模樣，宮國師只好出言警告羽然，若是羽然一行人與天驅無關最好，但若是他們與天驅有關，她也救不了羽然。另一邊，呂歸塵因龍格沁的死而耿耿于懷，息衍勸說呂歸塵接受事情真相，他道出蘇瞬卿離開一事，心中也同樣存在著難過悲傷，但人活一世必須往前看，每個人都只能陪自己走一段路，而接下來的路不管再難都需要自己走下去，呂歸塵不能一直被消極悲傷的情緒所吞噬，中了辰月的下懷。
息衍與呂歸塵同進食，他為呂歸塵講了辰月和天驅的一段前塵往事，希望呂歸塵能夠明白選擇的重要性，黑暗與光明都存在于每個人的心中，呂歸塵不管前路如何選擇都應該先振作起來，好好活下去，未來還有更多的事情都等著呂歸塵去完成。回到息府后，息衍再度想念起了蘇瞬卿，他失去了一生的摯愛，可也不得不選擇堅強地活下去。
羽然在城墻上尋到呂歸塵，二人一同望著北方飛來的大雁，羽然清楚地知道呂歸塵是想家了，故她特地為呂歸塵尋來兩匹馬，讓呂歸塵尋回馳騁草原的感覺，緩解呂歸塵的思鄉之情。姬野回到家中，卻發覺家中被拓拔山月率兵包圍，拓拔山月從姬野身上找到了天驅戒指，以姬家人的性命威脅姬野說出祖陵所發生的事情及蒼云古齒劍的下落，姬野謊稱自己不知情，姬父替姬野攬下所有罪責，稱他便是這一代的天驅者，拓拔山月大開殺戒，要求姬父說出真話，姬野不愿意再連累家人，只好將自己所知道的一切透露給拓拔山月，成為了天驅的叛徒。
拓拔山月已經得到天驅密會的地點，百里景洪決定將天驅一網打盡。隨后，拓拔山月將自己在戰場上捉到的赤牙展現給百里景洪看，拓拔山月依照著辰月的方法，用符咒控制了赤牙，成為這批赤牙的新宿主。百里景洪沒有料到拓拔山月竟成為了赤牙新宿主，事情至此，百里景洪也只好將此事全權交給拓拔山月處理。
姬家被打入大牢，姬父怒氣沖沖打了姬野兩巴掌，他這一生都在逃離天驅，可姬野卻偏偏成為了天驅之人，他不僅為姬家帶來了災難，害死了昌夜的母親，更是出賣了天驅，害死了他自己。姬野也是姬父的骨肉，姬父始終還是牽掛著姬野，他生氣于姬野沒有給自己留任何活路。姬野自知自己犯下大錯，他想一力承擔。正在這時，牢房突然起火，羽然趁亂前來救姬野，姬野本想帶著姬父跟姬昌夜逃跑，可姬父卻讓姬野獨自逃生，他希望姬野能夠好好活下去，故他讓姬野去找天驅，如果姬野能夠得到天驅的原諒就可以跟著天驅一起造反，如果得不到天驅原諒就遠走高飛地逃跑。逃生的時間已經不多，羽然不斷地催促著姬野，姬野只好忍痛叩別姬父，跟著羽然一起逃走。
姬野與羽然逃至一半，姬野深知自己犯下大錯，他不愿意繼續逃跑，甚至沒有了生存下去的勇氣。羽然知道姬野已經背叛天驅，可她愿意陪著姬野一起承擔錯誤，如果姬野還是想自尋死路的話，她也甘愿陪著姬野等死。姬野被羽然打動，他看著遠處嬉戲的孩童，還是決定振作起來，勇敢面對自己的錯誤。
天驅密會地點，呂歸塵再次高舉起蒼云古齒劍，得到了天驅眾人的認可，成為天驅新一任的大宗主。羽然跟姬野前來報信，翼天瞻知道是姬野出賣了他們，故想殺了姬野。成為天驅叛徒是死路一條，可羽然跟呂歸塵均為姬野說情，希望眾人能原諒姬野。正在這時，拓拔山月已經率兵來到，拓拔山月的大軍來勢洶洶，翼天瞻命眾人保護好呂歸塵，他帶著蒼云古齒劍與拓拔山月的大軍一陣廝殺。天驅不敵拓拔山月的大軍，只好紛紛往后撤離。拓拔山月早已料到眾人的去向，他出動了赤牙，準備將天驅一網打盡。赤牙并非尋常人類，天驅為保護呂歸塵而死傷無數，呂歸塵不愿再有人因他而死，他拔出了蒼云古齒劍，當著眾人的面將赤牙斬殺于劍下。呂歸塵的刀法令在場之人皆感詫異，拓拔山月早就知道呂歸塵是不凡之人，他想拿下蒼云古齒劍跟呂歸塵的性命，關鍵時刻息衍蒙面趕到，釋放出濃煙，給了天驅一線生機。
煙霧只能蒙蔽拓拔山月一時，姬野愿意承擔自己所犯下的錯誤，他背著空劍盒冒充呂歸塵引敵兵離開，羽然擔憂姬野，故也跟上了姬野的腳步。拓拔山月被姬野引開，姬野與羽然走投無路只好決定跳崖求生，羽然緊牽著姬野的手告訴他，只要他們這次逃出去，她就陪著姬野去天涯海角。二人落水，僥幸地博得一線生機，姬野看著身旁對自己不離不棄的羽然，心底里倍感溫暖。