一九三五年，殷悅妹到上海的病院，探望躲在病榻的藍屏。雖妹不能說話，但她除努力替屏打氣，更說出義兄呂濤與義母魯四娘已到了上海，一切的事情將會轉好……

時間回到一九一九年，年約六歲的妹正與家人一起在上海火車站時，卻不慎為拐帶集團的四娘所捉去，而剛好遇上此事的濤，因欲阻止亦被拐走。兩人被帶到廣州,準備給毒啞變成乞丐成為集團一分子之際,卻因娘的良心發現,而將二人救走,三人亦從此一起生活。一九三二年，濤成為了上海的巡捕，而妹則順利由聾啞學校畢業，更練得一手好小提琴而為人稱頌；濤工作時搭到一只陀表，因此展開了他不平凡的遭遇。

濤得娘之助，成功將車站前的喇嘛騙佬集團繩之于法，上司兼好友關炳及Roinson甚對他贊賞有嘉。濤遇上陀表的物主藍屏，原來屏努力尋找這陀表，因她相信此表與失蹤的戀人徐風的命運有關。上海金業大王藍世鳳因第十二間分店開張而極為滿足，但可惜因他最痛錫的女兒屏終日為失蹤了一年的男友之變得失常，令他痛心非常；但想不到屏變本加厲，竟冒用父親的字登報，在全上海人前對徐風道歉。鳳一氣之下將屏遂出家門；無家可歸的屏幸得濤相陪到天明，但發現了義兄失蹤了的妹卻為尋兄而流落街上……

濤為讓妹的音樂天分得以發揮，努力不懈地秧求著名小提琴家司徒教授與妹見面；另一方面，濤受屏所托調查風的行蹤，卻發現鳳早年曾是黑幫分子。屏不相信父親會加害風，濤卻發現自己暗喜歡上了屏。濤的努力終感動到司徒教授，在家人的鼓勵下妹成功發揮實力，令教授答應收為入室弟子。屏的惡夢頻生，濤特意開解更提點她不應胡思亂想。突然有一位呂先生自稱是風的好友，向鳳打聽有關風的消息；但鳳早已調查清楚其實這是濤所假扮。鳳心痛女兒請巡捕調查自己，竟在濤前夸說己將風沉尸黃埔江。司徒教授承認妹實力，更要她參加全國比賽，卻因此令妹遭教授的第一門生芷韻妒忌。