一大晌午，張衛國騎著自行車走街闖巷，按時準點地直奔有戲京劇團，高懸于正門處的歡迎條幅，預示著省領導又要大張旗鼓地蒞臨指導，劇團也將展開一系列緊鑼密鼓地籌備工作。
劇團后院門房不少，道具室開在正當間兒，不遠處是練功場，小演員們像往常般，頭頂著烈日練習基本功。張衛國司空見慣，路過時還會好心傳授經驗，奈何他在這些后輩眼里，充其量就是一個修道具的，絲毫不得以重視。
想當年，張衛國也曾武生出身，參加過京劇評選比賽，一鑼一個身段，一鼓一個掌聲，絲毫不輸于名家大角。可惜道具出了問題，徹底斷送張衛國的演出生涯。隨著京劇沒落，已是到了沒人欣賞的地步，以前站在臺上，臺下人都贊其為角，現在畫著大花臉，完全入不了大眾主流。
同門師兄弟之中，大多數都選擇轉行，要么是混個鐵飯碗，亦或創業當老板，再不濟跟風搞直播。唯獨張衛國堅守京劇團，人到中年碌碌無為，長相普通，身材油膩，唯一可取之處，便是坐落在皇城腳下的祖宅四合院。
幸虧張衛國知足常樂，亦如養在大瓷盆里的金魚，守著自家的小院優哉游哉，每天上班必先買彩票，盡管次次都與五百萬失之交臂。直至今日，張衛國又給董老師發去幾張照片，基本是取于家里的老物件，沒想到竟當真入了對方的眼。
一番鑒定過后，董老師證實此物乃是慈禧太后的擺件，市值至少兩億，建議張衛國參加秋季拍賣會，屆時遠高于現在的價格。張衛國在激動喜悅的同時，也顧慮瓷馬是父親張春泉的東西，總得要知會一聲，所以遲遲沒有簽訂合同，小心翼翼地抱了回去，隔天買完早點，又開始了忙碌的工作。
大師兄林宏年從小無父無母，曾受過張春泉的恩惠，后來離開劇團憑借著才干與刻苦，總算是混到地方電視臺的一哥。然而好景不長，傳統媒體日漸式微，觀眾厭倦導致點擊率下滑，電視臺內部競爭激烈，新人完全將他取代。
礙于生活所迫，林宏年不得已開始直播賣貨，雖然兢兢業業多年，有著豐富的主持經驗，可是業績依舊相差懸殊。除了事業上出現危機，就連婚姻生活也是亮起紅燈，林宏年與妻子顧佳怡同居不同床，時時刻刻走在離婚邊緣，正當他人生面臨一團亂麻之際，忽然收到同門聚會消息。
周曉秋帶了餃子上門，故意絮叨著朋友女婿有外遇，離婚找了小三，最終沒有落得好下場，言外之意是讓林宏年注意維護夫妻感情。林宏年向來是尊敬這位丈母娘，所以盡可能地報喜不報憂，沒有透露具體問題。
同門聚會傳到張老爺子耳朵里，原本就不甚好看的臉色，霎時變得凝重，其實他心里記掛著干兒子林宏年，可是嘴上沒多問，張衛國也就不再多言。反觀張衛國陷入失眠，回想起妻子辱罵自己丟根忘本，心情極其復雜，思來想去決定讓助理小雯訂票，準備飛往北京尋回“落葉歸根”。
等到真正聚餐當天，張衛國穿著一雙趿拉板兒，溜溜達達就奔了豪華飯店，隨處可見的百萬級豪車，也就只有他的這輛自行車，遭到保安白眼嫌棄。正當二人爭執不休，一輛在時下頗為罕見的轎車從旁經過，車主便是張衛國的師哥，也是此次召集聚會的東道主。
保安立馬變了態度，張衛國在服務員的引領下，走向了坐滿師兄弟的包廂，氣氛算不上融洽，并且還有些許尷尬，直到神秘嘉賓林宏年從門外進來，瞬間熱鬧不已。眾人調侃互茬之間，不忘嘲笑張衛國淪落成道具師傅，以至于他在飯桌一角備受冷落。
張衛國故意說起瓷馬的事情，聲稱是祖父從宮里帶出來的物件，師兄弟們完全不信，林宏年主動替張衛國說話，同時詢問他的近況，想要在聚會結束后去探望老爺子。酒過三巡后，一個個都裝模作樣要搶著買單，張衛國一言不發地出去結賬，林宏年則為他付了款。
之前林宏年突然離家傷透了老爺子的心，所以張衛國一時拿不準父親是否答應見面，可又礙于林宏年的多番請求，最終同意明天先去試探下態度，盡可能安排他們二人中午吃頓飯。
京劇團在老年活動中心演出遭逢變故，起因是扮演關勝的武生臨時有事，根本沒有辦法到場。張衛國毛遂自薦頂替關勝，而后扮裝上臺，唱功不減當年，屬實過足了戲癮。與此同時，老爺子正在家里聽戲，忽然身體不適暈倒，張衛國接到兒子張安安的電話，忙不迭地跑回家。
張春泉彌留之際，留下遺言葬在南京，緊接又示意張衛國取來瓷馬，直接將其砸碎。這一舉動震驚了張衛國，還未等他反應過來，隱約聽到老爺子的只言片語，斷斷續續透露祖父是個太監，祖母是祖父。林宏年聞訊而來，遺憾沒能見到張春泉最后一面，守在床邊嚎啕大哭。
經由林宏年經手，張家父子為老爺子舉辦了葬禮，正當他們捧著骨灰盒回到四合院時，意外遇見美國歸來的孫堯，對方自報身份，言下之意要漲房租。原來張衛國父親與孫堯祖父是摯友，直至一九七零年租下四合院，因為二人交情頗深，始終都是之前的房租價格。
盡管孫堯掌握租賃相關文件的復印件，可是張衛國根本不相信，認定自己從小在這里長大，對于黑瓦青磚幾多，完全是一清二楚。等到孫堯走后，張衛國在林宏年的建議下，翻箱倒柜地尋找房本，怎知竟與孫堯所言大致相同。
腦袋里的天翻地覆漸漸歸于平靜，張衛國失魂落魄地坐在院子里，以往再怎么不風光，好歹還有個家，見天兒騎著車哼著歌，在北京城的大街小巷輾轉騰挪。可如今父親驟然離世，避風港變成了包圍圈，愁得他樂觀不起來，最后還是林宏年在鐵盒里發現老爺子的遺書，通過內容得知祖父是太監，出宮后收留了張春泉。
也正是過往的經歷，才讓張春泉對林宏年格外關注，并且收為干兒子。當年林宏年不辭而別，張春泉難過許久，希望張衛國與林宏年若是重逢，不要忘記戲班子的恩情。因為張春泉的心愿是死后葬在南京，所以張衛國意識到老爺子想要落葉歸根，至于他們本來的姓氏出身，依舊是未解之謎。
林宏年先回南京電視臺，忐忑不安地等待著結果，等到田總宣布改版方案沒有問題，這才落下心頭大石。盡管后天就要播出，林宏年還是堅持直播間帶貨，晚上回家看到堆在門口的貨物，電話通知對方盡快運走，話里透露出他為帶貨故意找托。
張衛國還不忘記價值兩億的瓷馬，可惜已經砸得四分五裂，又因少了一塊馬前蹄，最終定價也就只有兩千萬。為能買下四合院，張衛國答應委托董老師拍賣，沒想到還要先交一百萬保證金，最后費盡口舌湊個七十萬，總算是在合同上簽了字。
這邊林宏年給老爺子選擇墓地，同時考慮到張衛國經濟不寬裕，所以專門跟荀經理強調要故意給張衛國打五折，至于剩下折扣由他墊付。張衛國毫不知情，接到林宏年的電話后，對他的關懷心領神會，簡單拾掇就出發趕往南京。
荀經理親自帶著張衛國看墓地，然而張衛國心理預期是萬八千塊，完全沒想過要付二十萬買一塊墓地。果然此話一出，荀經理態度大變，冷著臉建議張衛國可以選擇江葬，也就是將骨灰拋灑長江，說完便轉身離開。
不知打什么時候起，南京天氣驟然下降，淅淅瀝瀝的陰雨還伴隨著小風兒，張衛國站在江邊念叨好一會，后知后覺骨灰全都盡數灑向顧佳怡的臉上。同一時間，顧佳怡從震驚到尖叫直至怒不可遏，一路追打張衛國，導致他將骨灰罐遺落進江里。
當晚在路邊吃飯時，張衛國向林宏年透露江葬的事情，也為此感到委屈，一怒之下重提舊事，并且表示自己付不起墓地的二十萬。林宏年心里同樣不是滋味，畢竟他有過錯在先，于是講述起自己初到南京大病一場，半年之后才徹底痊愈，期間與女醫生顧佳怡戀愛結婚，索性將家落在南京。
聽過林宏年的遭遇，張衛國逐漸釋懷，忍不住詢問起嫂子的人品如何，準備改天上門拜訪。不過張衛國馬上要返回北京，林宏年尋思著下次來南京再聚，同時保證自己無論未來地位多高，永遠都不會忘記張衛國是師弟，彼此親如手足。
在新一期的節目里，當事人正是顧佳怡和張衛國，女兒顧林發現電視臺播放“江邊追打”的視頻，顧佳怡也跑去電視臺找林宏年興師問罪，要求他在三天內揪出張衛國，否則就向領導告狀。
為能避免事情鬧大，林宏年趕緊聯系張衛國退車票，安排他在直播間向顧佳怡道歉，說明事情的原委。起初張衛國礙于面子不同意，可當聽到道歉會拿到補償金，這才故作為難地答應了下來。
回到家里后，林宏年聽聞女兒要在周五去北京學畫畫，少則一個月左右，不免有些郁悶，覺得家里許多事情都瞞著自己。雖然顧佳怡沒有繼續追究張衛國，但是得知之前引起皮膚過敏的粉末是骨灰時，氣得她要求也去直播間現場。
正當張衛國鼓足勇氣表達歉意時，顧林通過直播認出他是林宏年的師弟，并且在朋友圈里翻出合影發給顧佳怡。也正因如此，田總單獨找林宏年談話，告知他主動提交辭職。賓館房間里，林宏年向張衛國傾訴心事，緊接著又安慰自己不破不立，師兄弟二人回想學戲的美好時光，你一句我一句地唱了起來，近十幾年里從未有過的盡興。
林宏年帶著滿腹怨氣回到家，一開口便是數落顧佳怡，如若她不是在公司大吵大鬧，又何至于到這種地步。何況在林宏年眼里，自己真心對待顧家，到頭來竟無親生骨肉，認了個顧林還要改名換姓，只覺得倍感屈辱，這輩子最后悔與顧佳怡結婚。
然而這些話都已被顧林聽了去，眼看著顧佳怡甩門而去，她才從隔壁房間出來，愧疚不安地如實道來原委。林宏年沒有深究，畢竟這次爭吵本質在于夫妻關系破裂，以及長久以來的積怨爆發，如果沒有女兒從中維系，或許二人早已分道揚鑣。
隔天一大早，周曉秋急匆匆上門，表示女兒突然失蹤，林宏年才知顧佳怡是瞞著丈母娘去南京，主要是為送女兒顧林學畫。由于顧佳怡已經坐上火車，林宏年想到張衛國也在同一趟列車上，于是便讓他替自己監視母女倆，務必要摸清準確的住處。
張衛國比較木訥實誠，完全不善于這種事情，可又礙于大師兄委托，只能走一步看一步。出了車站后，張衛國立馬看到迎接顧家母女的男人，戴著黑邊眼鏡斯斯文文，行為談吐都很得體，即便是從小與他結識的顧佳怡，也都不免大為吃驚。
林宏年通過電話得知男人開著豪車，催促張衛國趕緊跟上去，此時一輛轎車路過，張衛國急中生智，編造自己與顧佳怡是夫妻身份。車主剛經歷過離婚痛苦，能夠設身處地考慮張衛國的感受，全程熱情又感慨地安慰張衛國，鍥而不舍地跟著豪車來到酒店。
奈何前臺不肯透露顧家母女所在房間號，張衛國唯有另想他法，至于顧林則是覺得父母即將離婚恢復單身，不妨撮合顧佳怡重新追求愛情，留給她和溫志遠單獨相處的機會。小時候溫志遠又黑又胖，而今長得英俊儒雅，甚至還是事業成功人士，顧佳怡在面對表白之時，一絲感激摻雜著莫名的滋味掠過心頭，短時間內還不能給出答案。
因為老爺子骨灰全都灑入長江，張衛國帶了一壺長江水回來，每年清明也不必來往祭拜。張衛國求助兒子張安安，讓他幫忙查出顧林的畫室地址，沒想到張安安以外賣員身份來到酒店，直截了當地說明情況。張安安一本正經的幽默，吸引了顧林的好感，于是互加了微信，依照約定發去地址。
溫志遠惋惜顧佳怡沒有繼續學習舞蹈，當年很大原因都是在于母親的要求，而她這種看似冷淡的外在，其實還有一腔不顯山露水的熱情，長趨直入涌進溫志遠的心靈深處。在他心底最深的地方，關閉許久的窗戶迎來陽光，迫切希望顧佳怡能到北京發展，推薦對方到私立中醫院擔任院長，但是遭到委婉拒絕。
趙總組局引薦王總給林宏年，極力勸說他去北京工作，本是藥酒產業出身的王總，近來轉型投資傳媒，正缺一位經驗豐富的內容總監，愿意給出高薪待遇以及獨立自主權。林宏年聽得心動，表面故作鎮定，實則眼下的南京在他看來，就是一座挺沒意思的城市，也該是尋求新的機遇。
等到林宏年安撫好周曉秋，立馬動身飛往北京，剛下機場接到電話得知顧佳怡回了南京。與此同時，顧佳怡因為當年的事情，與母親再次爆發爭吵，周曉秋覺得學畫沒有出息，不僅沒有穩定工作，恐怕還要流落街頭靠肖像謀生。
可是顧佳怡想到自己人生遭受束縛，決不能讓女兒步了老路，以往她不善于言辭又膽怯，只能任由母親安排，以至于后半生都活在痛苦之中，時常焦慮暴躁。也正是時間越來越久，周曉秋逐漸意識到，顧佳怡學會了反抗，不再因為幾句責令就變成她所期望的順從，至少在顧林的事情上。
對于林宏年突然出現，顧林的態度并不是很好，亦有著顧佳怡身上反映出的敏感和自閉。幸好關鍵時刻，周曉秋來電表明態度，愿意讓顧林繼續學畫畫，林宏年覺得不可思議，本想帶著女兒去吃飯，奈何她獨自回了酒店。
看著銀行卡余額所剩無幾，古董拍賣又遲遲沒有消息，張衛國愁眉不展，而中介小方受孫堯委托，過來告知房租已經定為三萬，同時帶著擬好的合同。張衛國手頭緊張，一時間拿不出這么多錢，商量再推遲五天，殊不知，這一幕都落在租客老吳眼里。
老吳與其他租客商量對策，決定要賴著房租不漲價，盡管做法有些缺德，好歹也是損人利己的法子，多么偉大的善良都比不過現實的殘酷。怎知張衛國還籌到錢，一連串的麻煩接踵而至，所謂的鑒寶商人董老板，居然是不折不扣的騙子。
張衛國從四里屯派出所出來，抬頭看向朗朗青天白日，董老板沒有自投羅網，七十萬畢生積蓄不翼而飛。坐在老爺子遺像前，張衛國一股腦地訴說著委屈，同時懊悔連累岳父損失五十萬。張安安進門看到張衛國魔怔般親了親水壺，目瞪口呆半晌，聽聞爺爺骨灰丟進長江，為此無語至極。