慧俊原打算奪回家業與柳老爺3、7分成，不料柳老爺派強盜在半路搶劫了銀子并打傷了吳太太。吳太太一病不起，柳老爺迅速奪取了吳家寶源漆號和作坊，隨即拿著房契上吳宅攆人。慧俊這才知道被柳老爺騙了，可為時已晚，吳太太得知慧俊出賣吳家痛心疾首，死在落下的吳家門匾下。?宛心若蘭被趕出家門，在宛心娘家為吳太太守靈，慧俊也堅持要為母親送終，并向宛心索要當初吳太太給她的一個信封。宛心幾次怒斥慧俊。?送葬當天，慧祥在獄卒監護下趕回，痛打了慧俊。送葬完，獄卒押解慧祥回去，懸崖邊，獄卒放了慧祥，只當他墜崖身亡。?慧祥趕回家與宛心團聚，宛心將母親留下的傳承漆牌交給慧祥。

為了替母親報仇，慧俊將霸占吳宅的柳老爺柳老太太全部殺害，目睹父母被殺，繡屏瘋了。慧俊雖然疼愛繡屏卻因家族仇恨無法面對她。?上海，已經小有成就的路生在參觀遇見了在飯店當服務員的慧如。慧如不愿接受路生的同情與幫助。?慧祥作為逃犯在此被抓，宛心聽說逃犯家屬也會因窩藏罪受牽連，她向貪財的獄卒供出了慧俊，慧俊幾次被抓，為徹底擺脫糾纏，被迫交出6萬，為慧祥徹底銷案。

慧祥宛心在家重建作坊，四怪師傅也主動前來幫忙。慧俊將吳宅門匾重新換上，宛心慧祥應邀前來祝賀，并用一紙無用的傳承書騙來了慧俊的保證書，保證一旦慧祥有能力家業，則一定要交出繼承權。?慧如終于和路生回到了徽州，路生給了慧祥第一份訂單。父母墳前，慧俊興奮地過來找妹妹慧如，慧如卻不認他。?慧明也會來看母親，并斥責慧俊，眾叛親離，讓慧俊痛苦不已，卻只能在瘋了的繡屏面前像孩子般哭訴。?三兄弟重聚寶源漆號，說出各自的想法，慧祥慧明愿意聯手重振家業，但慧俊堅持一人獨當，不要別人插手。