阿娘隱約想起朱月和銀悟母親去了埋骨處的廢屋，覺得很訝異。
銀悟回到官府，因為阿娘的死和自己母親有關而對她有所隱瞞感到抱歉，打算告訴阿娘。阿娘得知一切后很驚訝，她告訴銀悟，覺得兩人經歷的這一切并非偶然，而是玉帝的計劃。兩人商量完后，阿娘請銀悟找出殺死乳母的兇手。
次日，銀悟派羅卒們搜索南山找尋乳母的尸體。很快便有了發現，石鐵將銀悟找來，銀悟不愿讓阿娘看見，阿娘卻還是來到乳母身邊，為乳母蓋上草席。阿娘在乳母身上找到了號牌，石鐵來到崔大人府抓回其手下。崔大人知道后很是惱怒，令手下找來李方。
銀悟和阿娘送走乳母的女兒，兩人商量起以后的事，銀悟說自己不會抓了崔大人的手下就了事。
朱月獨處時好奇阿娘對李雪煙的關心，找到紅蓮問起李雪煙，紅蓮告訴他是朱月殺死她，朱月痛苦不已，紅蓮卻說抹去朱月的記憶和放任李雪煙死去都是為了他。原來，最初朱月開始殺人總是自責，紅蓮便將朱月殺人時的記憶抹去。朱月追問李雪煙當時為何會來到廢屋，紅蓮卻讓他以后見到本人再問。朱月匆匆離開。
阿娘為尋回記憶，來到了樹林。朱月此時也正向外走，腦中回想著雪煙的事，被阿娘撞見。阿娘說起林中的廢屋，朱月不知所措，想要離開，被阿娘叫住，問雪煙死時他是否在場，朱月沒有回答就走了，阿娘很傷心。
銀悟的父親金大人來到官府，好奇銀悟為何想知道母親和崔大人之間的關系。銀悟說母親是為見崔大人而來到此處，金大人略略沉思后告訴了銀悟，銀悟一家是因崔大人而死，讓銀悟理解自己的母親。
夜里，銀悟獨自回想幼年時母親的舉止，阿娘來到自己生前的房間，望著鏡中的自己，痛苦地說為什么越接近真相越是難過。此時銀悟找來，見阿娘臉色難看，卻不追問，只是告訴阿娘自己會一直陪著她。
兩人回到各自的房間，同樣心事重重。
銀悟繼續追尋母親的蹤跡，得知三年前有人曾在崔大人家干雜活，并在飲食中下毒，后來就消失了。銀悟離開時村民拜托他關于扶余的事，銀悟回去后交予了石鐵去辦。其他的村民也相繼找上銀悟，揭發崔大人的惡行，銀悟聽了很生氣。
官員暗自將官府里的事報告給崔大人。崔大人讓他們轉述給管家些話，并決定收拾銀悟。
銀悟將母親毒殺崔大人后消失，被妖物占據身體一事告訴阿娘，阿娘疑惑妖物到底是什么，銀悟回想前事，認為是崔大人通過妖物得到財富和地位，所以將妖物藏起。銀悟找來之前的鬼魂，原來他們之前都因害怕惡鬼逃跑了，銀悟囑咐他們繼續潛伏在崔大人家中。鬼魂們跟蹤朱月親信，尋到廢屋處又因害怕而離開，來到銀悟面前告訴他有強大的氣場，銀悟知道找到了藏身之所，決心過去，阿娘執意一起。
在鬼魂帶領下，兩人來到廢屋，紅蓮有所察覺走了出來，言語間阿娘認出紅蓮是之前見到的朱月的大娘。紅蓮一步步接近二人，阿娘腦中浮現出過去之事，生前自己跟蹤朱月和銀悟母親時，親眼見到紅蓮占據銀悟母親的身體，銀悟母親不甘愿如此，想一死解脫，被朱月阻止，紅蓮和銀悟母親的靈魂相互搏斗，銀悟母親身體不受控制要用匕首傷害朱月，被雪煙擋住。最終紅蓮占據了身體，而雪煙卻因擋了匕首氣息奄奄，紅蓮因雪煙見到了這一切而除去了她的記憶，讓朱月了結雪煙，朱月將雪煙抱走。
回想起一切的阿娘淚流滿面，紅蓮將手伸向阿娘被銀悟抓住。
銀悟讓阿娘后退，紅蓮步步緊逼，銀悟拿出扇子與其對峙，紅蓮告訴兩人只有阿娘將肉身交給自己，銀悟才可能找回自己的母親，隨后拔下頭上的發簪破除了銀悟扇子上的符咒，阿娘替銀悟擋下了紅蓮的傷害。紅蓮得意地離開。
銀悟將阿娘抱回官府，阿娘告訴銀悟自己想起了自己被殺當日的情景，猶豫下說出了是銀悟的母親殺害了自己。銀悟悲痛地回到了自己的房間，痛哭失聲，不理解母親為何將身體交給妖物，彷徨自己以后應該要怎么辦。
朱月回憶起了自己所有殺人的經歷，痛苦不已，此時紅蓮派人來找他。
阿娘傷愈后獨自來到生前的房間，她覺得自己被殺害的真相并非如此簡單。銀悟找到阿娘，卻不知說什么才好，阿娘告訴銀悟自己的想法，準備繼續追查這件事，兩人決定以朱月為線索。
銀悟偷入崔大人府，卻沒有找到朱月，卻在他的房間找到阿娘的畫像，銀悟將畫像收起。銀悟繼續查看，發現崔大人府內的兵器庫，銀悟無意下發出聲響，驚動了守衛，搏斗后逃離。
阿娘找到鈴鐺告訴了事情前后因果，詢問有沒有方法可以讓紅蓮的魂魄離開銀悟的母親，鈴鐺為難。阿娘讓鈴鐺招魂，喚出祖先，尋求方法，竟被兩人成功。祖先奶奶告訴阿娘，不管她成功與否，都會失去自己的記憶，祖先奶奶幫助鈴鐺通了靈，然后告訴了阿娘魂魄和肉身脫離的方法。
朱月不解自己為何會想起那些記憶，紅蓮告訴他是因為自己的靈力減退，并說只要自己得到阿娘就可以讓他解脫，否則朱月要一生背負罪惡感。朱月掙扎下妥協，紅蓮讓他殺死銀悟，如此銀悟母親的魂魄就不會分散自己了。
阿娘正尋思著銀悟母親最珍惜的是什么，銀悟帶傷歸來，阿娘找尋藥物時無意發現扇子又完好無缺。阿娘為銀悟包扎傷口，銀悟說最近發生了太多事，好像是在懲罰自己曾經的自私無情。銀悟說遇到阿娘后，自己開始理解了母親和他人的痛苦，很感謝阿娘。阿娘說自己并沒有為銀悟做過什么，并且提到鈴鐺曾勸慰自己的話，鼓起勇氣向銀悟說出了自己的心意。銀悟緊緊抓住阿娘，兩人深吻。
第二天，阿娘一早來找銀悟，告訴銀悟解救銀悟母親的方法，讓銀悟想想母親最為珍惜的是什么，并說自己會去見朱月。
銀悟將一切告訴了石鐵，讓石鐵帶傷官兵去抓紅蓮。然而當石鐵到了廢屋時，已空無一人。朱月將紅蓮帶到了一僻靜處。
回府的朱月遇見了等候已久的阿娘，阿娘詢問朱月和紅蓮的關系，朱月告訴阿娘紅蓮仙女的身份，和紅蓮如何得以上身，然而朱月并不知曉銀悟母親的心愿，阿娘決定去見紅蓮。
崔大人得知銀悟私闖官府的事，派人救下管家，送到僻靜處。
銀悟正為管家被救之事惱怒，村民上官府為自己的兒子求救，原來是崔大人派人帶走了村民的小孩。村民們與崔大人的私兵發生爭執，銀悟及時趕到，救下被擄的孩子，羅卒們與私兵打斗起來。
銀悟從被救的孩子家人口中得知，欠債的村民們的孩子都會被崔大人的人帶走販賣。銀悟和崔大人間的矛盾越發激烈。
銀悟讓石鐵做了裨將，升職后的石鐵找到鈴鐺，兩人說話間，附近的鬼魂找來，打暈了石鐵，準備襲擊鈴鐺時巫靈救了他們。
巫靈告訴銀悟他母親身體里的魂魄是自己的妹妹，自己有辦法救他的母親，銀悟卻不愿犧牲阿娘。
紅蓮回憶往事，她與巫靈一開始的姻緣是戀人，卻沒有得到幸福，轉世卻成了兄妹，自己仍然戀慕自己的兄長，再轉世，兩人分別成了勾魂使者和仙女，而天上卻是無法擁有愛情的。紅蓮因此徹底成了妖怪。
朱月將阿娘帶到紅蓮的藏身之所，還是忍不住囑咐阿娘不要聽紅蓮的任何話。
同時，有官兵們來到官府，將銀悟和石鐵抓走。
為首的官兵以叛逆罪的罪名抓走了銀悟和石鐵，將兩人關進大牢。銀悟心知是崔大人所為。
阿娘問紅蓮是以什么代價得到銀悟母親的身體，得到的答復竟是要崔大人一輩子匍匐在銀悟母親腳下屈從茍活，因此紅蓮只需占有其身體就可以了。阿娘為這樣的原因就舍身而震驚。紅蓮問阿娘想要什么才肯獻身，阿娘說不出話來，匆匆離開，在外等候的朱月急忙拉住阿娘讓她不要忘記自己之前的囑咐，阿娘不禁質問朱月為何會和紅蓮在一起，然后離開。紅蓮見阿娘沒有那么容易妥協于自己，暫緩了讓朱月殺死銀悟的命令。
崔大人來到大牢，對銀悟主仆二人言語相激，提到了銀悟家人的死，讓銀悟悲憤交加。
阿娘回到官府得知了一切，急忙來到大牢，同樣得知消息的鈴鐺也趕到了，銀悟讓兩人離開到鈴鐺家暫時避難。
逆謀之事很快被村民們和朱月等人全部知曉，銀悟和石鐵受審時，眾人齊齊來到官府，官員以銀悟召集貧民為羅卒，給無身份地位的石鐵以官職的事作為罪證，銀悟拒不認罪，崔大人為使銀悟屈服，在眾人面前揭露阿娘非人的真相，拔刀要傷害阿娘，銀悟為了阿娘不得已承認全部的罪行，崔大人仍要傷害阿娘卻被官員制止。
官員們為救銀悟，決心找金大人，寫好書信后命人快馬送到了金府。
鈴鐺不解為何石鐵穿上官服就要定罪，為何人有高低貴賤之分，阿娘也感到很茫然。
次日，銀悟再次被帶到官府準備行刑，對崔大人的得意出口指責，被崔大人拳腳相向，金大人及時趕到阻止，崔大人正欲誣陷金大人也參與逆謀之事，金大人宣讀帶來的圣旨，不僅赦免銀悟之罪，還加以贊許。
銀悟和石鐵歸來，分別與等候良久的阿娘和鈴鐺相擁。
金大人和銀悟談話，銀悟決意要對崔大人之事追查到底。金大人問起銀悟的母親，并教導銀悟為官之道。
紅蓮因靈力漸失而痛苦不已，巫靈找到紅蓮，紅蓮懇求巫靈幫助她，巫靈轉身離去，然而心中仍是不舍。
銀悟和石鐵帶上羅卒一路殺到崔大人府，管家試圖勸阻崔大人盡快逃跑，崔大人卻只顧著收拾銀兩。朱月也得到了消息，匆忙離開。崔大人正要逃走，銀悟出現命羅卒們將其帶入牢中，石鐵也將崔大人府中的兵器等物帶回。另一邊，官員們開始對百姓們散發糧食。
朱月來到崔大人的房間，銀悟緊隨而來，與朱月對峙，追問所發生的一切。朱月告訴銀悟，阿娘已經見過紅蓮，叮囑銀悟不要讓阿娘為他放棄自己。
銀悟回官府找到阿娘問起，阿娘告訴銀悟，不管自己上了天上還是下了地獄，兩人都會彼此忘記，所以希望用這樣的方式留下記憶，銀悟不解，阿娘卻說真相已經不重要，重要的是解救銀悟的母親。銀悟難過地說這并非是他所要的，轉身離去。
夜深后，銀悟在酒家借酒消愁，阿娘在房內寫信。此時朱月正打開一封書信，見信后很是驚訝。
銀悟回來后，阿娘找到他，親手做了飯，讓銀悟享用，還告訴銀悟之前是自己想得太幼稚了，銀悟放下心來吃著阿娘做的飯。
天亮后，阿娘獨自一人走出房間，滿含淚水地望著官府，隨后離開。阿娘來到鈴鐺處，將書信交給鈴鐺請她轉交給銀悟，感謝鈴鐺對自己的照顧，告別后離開。鈴鐺困惑不已，匆匆找到銀悟，將書信交給他。
阿娘在信中向銀悟告別，銀悟讀完信后跑出去尋找阿娘。
阿娘和朱月在林中會合，朱月勸阻阿娘，兩人拉扯間朱月回想起了阿娘死時的那幕，愣在原地，阿娘趁機離開。
此時，阿娘一步步走向紅蓮處，銀悟狂奔著尋找她。