特務們持槍包圍了陳子墨等人，賀云峰和山上弟兄卻還在聽戲，郎秀才借戲發揮，直言陳子墨就是戲里的楊貴妃，紅顏禍水，把賀云峰迷住了。這時陳子墨已經和特務們交上火，好幾個同志犧牲。危機時刻，賀云峰趕來，殺死特務，救下陳子墨和洋人。

鄭國忠通過叛徒鐮刀布置下抓內奸的行動，趙長功通過暗中在食盒中放置飛魚錦囊成功栽贓李隊長，暫時解除了鄭國忠對自己的懷疑。

鄭國忠的妹妹鄭小曼從大學回到家，鄭國忠發現她看一些共產黨的書籍，大為光火。為了轉移妹妹的注意力，鄭國忠將她送去醫院當了醫生。

賀云峰為送陳子墨離開梓溪，來到龍山負荊請罪，請求龍嘯天借槍借道。龍嘯天不愿為了共黨得罪鄭國忠，不愿意配合，但表示自己可以不聞不問。賀云峰借道成功，但借槍是沒指望了，關鍵時刻，龍勝男送來了槍彈。

龍嘯天將龍勝男軟禁在家，不允許他下山去找賀云峰。龍二見龍勝男對賀云峰一往情深大為吃醋，偷下山來向鄭國忠密告賀云峰和陳子墨的動向。于是在賀云峰等人下山途中，遭遇侯大均、馬金彪等鄭國忠派來的國軍埋伏，危急時刻，龍勝男率人趕來，力戰解圍。戰斗中陳子墨為救賀云峰被侯大均擊中胸部，傷勢嚴重。

為救陳子墨，賀云峰派小刀臭頭去梓溪醫院搶一個女醫生上山。小刀臭頭到了梓溪醫院，恰巧碰倒一個女醫生，于是將她劫上了山。此人正是鄭國忠的妹妹鄭小曼。到了山上鄭小曼與賀云峰相見，二人都大為驚訝。小曼錯怪賀云峰害死母親，要親手殺了他為母報仇。在小刀的解釋下，鄭小曼相信了賀云峰，答應為陳子墨進行手術，終于將她起死回生。

山上又來了名女子，龍勝男坐不住了，為了看住賀云峰，她專門趕到青峰寨，大吃飛醋，賀云峰頭疼不已。

在鄭小曼的精心治療下，陳子墨漸漸康復。而在陳子墨的影響下，鄭小曼更加堅定了自己的信仰。小曼失蹤，鄭國忠料到是賀云峰將她劫上山了，他密會郎秀才，二人私下達成交易，郎秀才答應將山上共黨交給鄭國忠，而鄭國忠保證日后不傷害狼悚山弟兄性命。過不了幾日，鄭小曼下山而去。

郎秀才利用龍勝男對陳紫墨的敵意，和她密謀，決定將陳子墨等人趕走。龍勝男趁賀云峰不在，押著陳子墨等人下山而去，不想中了早已等候在此的國軍埋伏。陳子墨被鄭國忠擒獲。就在鄭國忠返回途中，臭頭帶人巧設陷阱，使用詐術，但還是沒能救出陳子墨。最后賀云峰假扮獄警，從梓溪大牢里將陳子墨等人救出，穿著國軍衣服向城外走去。不想路遇譚曉月被其發現，龍勝男冷不丁殺出來挾持了譚曉月，擺脫追兵直奔城門而去。