我監控人員發現付東籬的臥室發生了“爆炸”，此事驚動了國安專案組全體成員。付東籬騙過了我方的監控，冒險甩掉了各路追蹤，對陳冬生再次實施了“催眠術”。接著她向境外間諜機關發出了對陳冬生實施催眠術成功的信息。馬力德簡單而干脆的回應，完全出乎付東籬的預料。

陳冬生在進行專家體檢時發現問題，被安排住院。杜二鳴再次來到了保密室門前，突然中途而返。杜二鳴在航天所門前把一個檔案袋交給了許盈盈。

林國學、陳月嬌到醫院看望陳冬生，杜二鳴和許盈盈也一同來到陳冬生身旁。在航天所杜二鳴又被臨時主持工作的航天所副所長、121核心技術課題組代理組長王總送回了原來的工作崗位。

杜二鳴來到醫院向陳冬生大吐苦水，付東籬向他提出中肯的忠告。陳冬生出院后恢復了杜二鳴課題組成員的資格，引起了王總等研究員的不滿，他被氣暈倒在地。

同期，由于馬力德遲遲沒有給付東籬是否來奉陽交易的確切回復，她給馬力德發出了一封措詞強硬的訊息。馬力德的回復讓她如坐針氈。

付東籬在奇瑪村建的工廠著火，賀濤前去處理，結果路上遇到車禍。付東籬帶上林國學聞訊趕了過去。與此同時，杜二鳴戴著“特殊眼鏡”進入了保密室。

經過一番利益權衡，付東籬終于下手了，林國學中毒身亡被抬了出去。付東籬向馬力德發出了目標已消失，請到奉陽交易的郵件。

杜二鳴被提前放了婚假。航天所會議室里，陳冬生主持會議，告訴大家提前出色完成了“121”?的設計任務，這時他接到了一個電話大驚失色……

公安人員找到付東籬繼續核實情況，陳冬生帶付東籬到航天所的棋盤山莊去散心。

杜二鳴如約和月色撩人的代表進行交易，他開始敲對方的竹杠。迫使馬力德不得不親自前往奉陽處理此事。

馬力德在賓館偶遇許盈盈，接著收他到了一個令他憤怒的紙條，馬力德有些后悔過早地舍棄了付東籬。