離開慶功宴的莫向晚和莫北都各自郁悶不堪，回憶著兩人曾經的點點滴滴，此時窗外下起了大雨，勾勒出二人更加惆悵的身影，當年，莫向晚的父親莫尊被告涉嫌詐騙證據，充分指控罪名成立，被判處有期徒刑十年，而幫忙指控他的律師就是莫北，而后因此事莫向晚開始記恨莫北，與他斷了聯系。

在辦公室的莫北想起一樁虐待兒童案，受害者是天使夢幼兒園的孩子，他的父母都是普通的上班族，他們花費很多錢，將孩子吳昊送上天使夢幼兒園，直到虐待事情發生后，孩子就特別抵觸去幼兒園，家長十分憤怒，不解老師為何會對這么小的孩子下手，天使夢幼兒園的背后是上市公司田氏集團，普通百姓打官司很難打贏，但他們也不甘心就此作罷，于是便找到了莫北幫忙打官司，莫北聯系了幼兒園園長田西相見面。

田西和莫北是早就熟識的朋友，一直喜歡著莫北，莫北將天使夢幼兒園虐待兒童事件告知，田西沒想到竟有這樣虐待孩子的事情發生，得知當事老師已被開除，若一旦整個案件被查清，天使盟幼兒園是無法逃避責任的。

田西聽她妹妹田蜜講述莫北在頒獎典禮上偶遇到的莫向晚耿耿于懷，莫北告訴她莫向晚是他的初戀，一直覺得自己對她有愧，所以一直無法接受田西的愛。

于江聽說莫向晚把林湘跟徐陵都簽了出去卻沒有經過公司內部的同意，認為她如此辦事稍有不妥，想讓林湘的合同先緩一緩，公司另有新的計劃，先讓制片方更改劇本，改出S級的品質，莫向晚不知于江葫蘆里賣的是什么藥。

這時林湘給莫向晚發來了SOS求救短信，便急忙趕去她家，開門后發現林湘正在做瑜伽，林湘說想上陳仲導演即將開拍的《擁抱我》一戲，認為他是電影大導演，這次拍電視劇一定會有很好的效果，可莫向晚已經幫林湘遞交了項目書，并且已經發給平臺審核，而《擁抱我》的女主是已經內定了范美，可林湘確十分想上陳仲的新戲，莫向晚猜透了她的小心機，一定是奔著男一號羅風去的，答應幫她跟陳導爭取，因為這部劇確實有爆紅的潛質，最重要的是希望能夠通過拍這部戲，拆散他跟羅風之間的情侶檔，把美好的記憶留在心底，好聚好散。

莫向晚約陳仲導演外出打球，趁機提到了新劇開拍一事，想辦法達成林湘的心愿，此時林湘的經紀人朱迪晨正悄悄編輯短信將莫向晚替林湘爭取《擁抱我》的事情外泄出去。

莫向晚約郝邁到咖啡廳，想為了共同的利益合作，希望《擁抱我》羅風可以出演男一號，林湘出演女一號，但郝邁覺得她有些糊涂，明明陳仲導演說是范美搭羅風，與林湘毫無關系，但莫向晚拿出十分誘人的資源誘惑郝邁，希望通過這次合作，能夠促成二人和平分手，在拍戲期間，二人可以熱度共享，情侶檔共散，這種附加的商業利益，是范美無法給予的，郝邁此時用DL和十影與林湘談代言的事情作為條件，只要能帶上羅風，就愿意合作，二人一拍即合。

此時，莫北來找莫向晚想好好談一談，彌補莫向晚曾因為他而受到的傷害和辛苦，可莫向晚不愿理會，生氣的離開了。

第二天，莫向晚和郝邁相約與陳導演談合作的事情，心機的郝邁還帶上了公司新簽的女藝人陳柯然，想推她當這部戲的女二號，為了讓林湘當上女一號，郝邁將范美愛與導演傳花邊緋聞的事情告訴他，惹的陳導十分不自在。

晚上，郝邁和莫向晚喝酒聊天，他認為莫向晚能有今天的成就，還要感謝范美當年對她的打擊和刺激，經紀人越成功壓力越大，二人因此事變成了既是競爭對手又是朋友的角色。