公元1638年，明清兩軍集結在遼寧黑山，皇太極讓多爾袞率大清主要兵力迎戰明軍，明朝崇禎皇帝命威武大將軍范浩民征戰黑山，一場決一死戰在黑山即將展開。盛京城內莊妃難產，宮中氣氛緊張，皇太極保莊妃還是保皇子的態度成為至關重要的問題。多爾袞命何洛會前去宮中打聽莊妃生產的消息，得知莊妃難產。黑山大戰，勝敗難料，宮中莊妃命懸一線。

莊妃難產之時，正值多爾袞率八旗精銳十六萬與范浩民的二十萬明軍大戰于黑山的艱難時刻。戰爭拉開序幕，宮中莊妃順利生下九皇子福臨，多爾袞率部直搗范浩民所在的紅衣炮陣，使原本對清軍不利的戰情轉危為安，多爾袞一舉生擒范浩民。皇太極大宴群臣，力排眾議堅持以漢治漢的方針，命群臣必勸降范浩民。宴會上多爾袞最思念牽掛的人卻是莊妃。

多爾袞戰后探望莊妃，并且依舊不能夠忘卻對莊妃的情意，兩人只能將情感深埋內心。范浩民被俘后滴水不沾、寧死不降大清，皇太極親自勸降受范浩民侮辱失意而返。眾臣對勸降一事也是不無計可施，此時多爾袞向皇太極獻計，借莊妃的智慧馴服這匹垂死的野馬，皇太極欣然接受。莊妃精心準備巧計安排，終于令范浩民心意轉變，與莊妃言及黑山成敗之事。