到了浦口，毛澤東意料之中發(fā)現(xiàn)，自己身無(wú)分文，意料之外的是：自己連鞋子都沒(méi)有了!——有人趁他睡覺(jué)，偷走他的鞋子。
毛澤東身無(wú)分文，流落他鄉(xiāng)……
毛澤東找文具店，賒了一卷紙和一支筆，然后，就在文具店外，開(kāi)始幫人寫(xiě)對(duì)聯(lián)：他的書(shū)法備受歡迎，半天時(shí)間，他靠賣(mài)對(duì)子，掙了10塊錢(qián)和一雙鞋子。
文具店老板大為欣賞，要毛澤東留下給自己當(dāng)伙計(jì)：我能讓你掙很多錢(qián)!毛澤東笑了。
他到了上海，和彭璜等人匯合。
毛澤東在上海拜會(huì)了章士釗，章士釗問(wèn)起關(guān)于湖南學(xué)子留學(xué)的事情：原來(lái)，楊昌濟(jì)生前寫(xiě)信給章士釗，要他幫助籌款，章士釗籌得兩萬(wàn)大洋，一直等著毛澤東前來(lái)。
毛澤東沒(méi)有想到，楊昌濟(jì)死后，居然還余蔭湖南學(xué)子，不由得無(wú)限感慨，深深想念恩師和遠(yuǎn)在長(zhǎng)沙的楊開(kāi)慧。
楊開(kāi)慧回到長(zhǎng)沙之后，進(jìn)入福湘女子學(xué)校學(xué)習(xí)，外柔內(nèi)剛的楊開(kāi)慧，成績(jī)優(yōu)異，但是福湘女中是教會(huì)學(xué)校，要求學(xué)生處處循規(guī)蹈矩，必須留長(zhǎng)發(fā)。
楊開(kāi)慧和幾個(gè)女生相約剪短發(fā)，被校方知道，以開(kāi)除相威脅，其他幾個(gè)女生被嚇住了，不敢兌現(xiàn)諾言，只有楊開(kāi)慧剪了短發(fā)，英姿颯爽走進(jìn)學(xué)校。
楊開(kāi)慧的短發(fā)簡(jiǎn)直是福湘女中校長(zhǎng)的眼中刺，校長(zhǎng)要開(kāi)除楊開(kāi)慧，但是楊開(kāi)慧在報(bào)上發(fā)表的文章，又使得她成為學(xué)校的驕傲，校長(zhǎng)為了留住這個(gè)才女，不得不忍氣吞聲……
毛澤東收到楊開(kāi)慧的短發(fā)照片，大為贊賞，寫(xiě)信鼓勵(lì)，楊開(kāi)慧十分高興：只要有你支持，我什么都可以做。
毛澤東將章士釗資助的款項(xiàng)進(jìn)行分配，要送蕭三等人出國(guó)留學(xué)，蕭三大喜之余，發(fā)現(xiàn)毛澤東自己卻沒(méi)有出國(guó)的打算。蕭三奇怪：我知道，你承諾過(guò)，你最后一個(gè)出國(guó)，可是這次的款項(xiàng)，足夠我們所有人出國(guó)，你為什么不去?
毛澤東說(shuō)：自己決定留下，“中國(guó)出過(guò)洋的總不下幾萬(wàn)乃至幾十萬(wàn)，好的實(shí)在很少。”“因此我想暫不出國(guó)去，暫時(shí)在國(guó)內(nèi)研究各種學(xué)問(wèn)的綱要。”
送走蕭三，毛澤東和彭璜留在上海，宣傳驅(qū)張。
毛澤東前往拜會(huì)陳獨(dú)秀，在陳獨(dú)秀家里，一位西裝青年站起，同衣服臟舊的毛澤東成鮮明對(duì)比。陳獨(dú)秀介紹：這位，是李漢俊!這位，是毛澤東!
二人一聽(tīng)對(duì)方姓名，立即緊緊握手：相互已經(jīng)敬仰很久了!
陳獨(dú)秀一直在號(hào)召“工讀互助”，毛澤東一聽(tīng)，毫不遲疑，和彭璜等人組成工讀互助組，立即開(kāi)始著手試驗(yàn)工讀生活：他承接了洗衣服、送報(bào)紙的工作，半天工作，半天讀書(shū)。
在上海街頭，毛澤東看見(jiàn)了街邊行乞的乞丐十分眼熟：原來(lái)竟是楊昌濟(jì)家的車(chē)夫小耳東：小耳東已經(jīng)淪落成乞丐。
小耳東愧對(duì)毛澤東，要躲開(kāi)毛澤東，毛澤東追上他，將身上所有錢(qián)給了小耳東，小耳東不由哭了：毛先生，我也是沒(méi)辦法，我們窮人就是命苦。毛澤東告訴他：這不是命，如果一個(gè)人努力工作都不能養(yǎng)活自己，那就不是這個(gè)人的問(wèn)題，而是社會(huì)的問(wèn)題……
毛澤東這話(huà)是有感而發(fā)：他非常認(rèn)真地工作，卻很快陷入困境：毛澤東告訴陳獨(dú)秀，在多數(shù)人全工都很難養(yǎng)活自己的情況下，半工半讀，根本無(wú)法生存。
在毛澤東陷入困境時(shí)候，蔡和森卻沉浸在幸福中：法國(guó)，蒙達(dá)尼。一對(duì)中國(guó)人在這里舉行婚禮，雖然是個(gè)簡(jiǎn)單的婚禮，卻轟動(dòng)了蒙達(dá)尼全城。看熱鬧和祝賀的人們不僅有留法勤工儉學(xué)的中國(guó)同學(xué)，還有許多素不相識(shí)的蒙達(dá)尼人。結(jié)婚的新人，一個(gè)是蔡和森，一個(gè)是向警予。她們的結(jié)婚照，是二人捧著一本《資本論》。婚禮上,二人還將戀愛(ài)過(guò)程中互贈(zèng)的詩(shī)作編印成書(shū)，題為《向上同盟》，分贈(zèng)給大家。
接到蔡和森的信，陷入困境的毛澤東感到一絲欣慰。
何叔衡前往衡陽(yáng)，面見(jiàn)吳佩孚，勸說(shuō)吳佩孚撤軍。
吳佩孚滿(mǎn)口答應(yīng)：響應(yīng)湖南民意，自己撤防。
吳佩孚答應(yīng)之爽快，令何叔衡十分意外，歡欣鼓舞，認(rèn)為吳佩孚深明大義。憨厚的他沒(méi)有想到：其實(shí)，吳佩孚根本不是響應(yīng)民意，而是另有打算!
吳佩孚宣布：響應(yīng)民意，率軍北上。
段祺瑞大怒：直軍主力北上，直皖大戰(zhàn)迫在眉睫——原來(lái)，吳佩孚北上，是直軍統(tǒng)一部屬，目的，是驅(qū)逐段祺瑞!
吳佩孚撤軍同時(shí)，譚延凱率領(lǐng)湘軍進(jìn)入湖南，張敬堯逃離長(zhǎng)沙。
在上海的毛澤東得知消息，無(wú)比歡喜，決定立即回到湖南去!
喜訊傳來(lái)，毛澤東決定回到湖南，就在他臨走前夜，陳獨(dú)秀無(wú)比興奮，約來(lái)眾人，取出一本書(shū)：陳望道翻譯的《共產(chǎn)黨宣言》即將正式出版了!
陳獨(dú)秀告訴大家：一個(gè)新的政黨即將成立，政黨的名字，就叫做中國(guó)共產(chǎn)黨!
毛澤東也無(wú)比興奮，熱切地從陳獨(dú)秀手中接過(guò)那本薄薄的冊(cè)子……
從陳家出來(lái)，毛澤東和李漢俊走在路上，敏感的毛澤東感到：有人跟蹤!
毛澤東和李漢俊分開(kāi)兩路，分頭行動(dòng)，毛澤東突然向前跑，那人急忙跟來(lái)，毛澤東卻轉(zhuǎn)身迎著他走去，來(lái)人窘迫，暴露了自己。毛澤東看著他說(shuō)：你是包打聽(tīng)!
那人低頭無(wú)聲走開(kāi)了……
毛澤東回去，告訴陳獨(dú)秀：要小心，包打聽(tīng)開(kāi)始監(jiān)視你了。陳獨(dú)秀笑笑：他們監(jiān)視就監(jiān)視吧!
跟蹤毛澤東那人名叫程子卿，是法租界巡捕房的包打聽(tīng)——不久后他還會(huì)出現(xiàn)。
毛澤東告訴小耳東，自己要回長(zhǎng)沙了，小耳東毫不遲疑，要求跟毛澤東去長(zhǎng)沙：我在上海也沒(méi)有事情做。
在上海開(kāi)往長(zhǎng)沙的火車(chē)上，毛澤東認(rèn)真研讀《共產(chǎn)黨宣言》，無(wú)比激動(dòng)：到目前為止，一切社會(huì)的歷史，都是階級(jí)斗爭(zhēng)的歷史……
