1931年，日本發動九一八事變，侵占東北三省，全國各地掀起抗日衛國的浪潮。在滄州大街上，神州武館的魏啟明給抗日隊伍送來幾箱金瘡藥和一些大洋，圍觀的群眾各個拍手叫好。日本人聽聞聲訊趕來阻攔抗日隊伍把金創藥搬走，魏啟明便和日本人發生沖突大打出手，魏啟明不敵日本人，就在這危急時刻，同樣是神州武館的葉正楠出手打敗了日本人。圍觀的群眾無不拍手稱快，喧鬧的聲音把巡捕房的警察引來把魏葉二人帶進了巡捕房。

魏父聽到消息趕忙來到警署送了一瓶武館制作的藥酒和長白山的老參給高隊長，高隊長才把魏葉給釋放。高隊長把他兩送到了神州武館并索要二十多個大洋，但是葉宗壽并不吃這套，一個也不給，高隊長見撈不著油水就離開了。葉父怒斥正南鬧事與日本人接下梁子，館主葉壽南并沒有責備魏葉，葉館長知道日本人浪子野心侵占中國，并告誡他兩忍讓的底線到了就要出手。

門外來了一位姓劉的商人拜訪葉館長，葉正楠看到劉會長進來，想起了他在大街上和日本人動手時見過他，他的手下都帶著槍，葉覺得很不對勁。劉會長來找葉館長是別有目的，想買下葉家獨創金創藥的秘方。正楠假借奉茶之名奪下了劉會長手下的手槍，拿給葉館長看，葉館長看了一下發現是日本人專用的手槍，劉會長暴露了身份只能以真面目示人，他的真名叫山本一郎，來這的目的就是買下金創藥的秘方。葉館長猜想出山本買秘方就是為了研制大量的金創藥送到戰場上給日本人療傷用的。日本人入侵中國引得中國人的仇視，身為中國人的葉館長拒絕了山本。山本惱羞成怒欲要和葉館長比武，誰贏誰得秘方。葉館長老當益壯幾個回合便把山本打得落花流水，戰勝了山本。隨后便吩咐商鋪金創藥只賣給中國人使用。日本人白天拿不到藥方碰了壁便在黑夜降臨時派人去竊取金創藥的秘方，葉父察覺到有動靜便出來趕走?了兩個黑衣人。葉館長猜想到這兩名黑衣人是日本人派來竊取藥方的。山本一郎沒想到派去的人行動失敗了。

翌日，魏父和葉館長談起北平碧草堂的王老板有意向合作生產金創藥救濟東北受傷的中國人，但是葉父極力反對與碧草堂合作，兩人爭執起來。