在通過趙德良了解到杜總工想法之后，秦天認為有道理，拉著趙德良去四分廠看斯貝發動機，試想或許真的可以用斯貝來適用于“飛鷹”并調配參數，然而對方廠長要求批文，秦天與趙德良兩人開始一唱一和的演雙簧，終于用巧舌說服廠長，親眼看了斯貝實物并研究了相關參數。
經過實地考察之后，秦天趙德良表示非常滿意，尤其是秦天，一改之前的態度，認為一定要盡快把這個斯貝用在“飛鷹”身上。
大學里，悅悅找云飛出去玩，室友不知情以為她是云飛女友，打趣兩人。
秦天與杜總工等人就“飛鷹”相關參數產生分歧，秦天堅持兩側進氣，空出機頭留給雷達，而趙德良則認為不應一味追求追求創新，得一步步來，在現有的條件下，盡力去創新，并且拿出兩個種類進氣方式實驗數據作對比，實驗表明采用秦天的兩側進氣方式難度更大。
秦天此時工作上的獨斷專行的擰勁又上來了，油鹽不進，堅持認為為了日后空中作戰著想，盡管當前兩側進氣方式存在一定阻力，但是長遠來看是先進優越的。不能只顧眼前的數據來定結論，祖國和戰士們真正需要的是一款更強更先進的戰斗機，更高更快更強是自己做科研的理念，絕對不會因為一份數據而更改。
廠里幾乎大部分工程師從眼前現實出發都贊同杜總工的穩妥思路，然而不論眾人如何勸說，秦天就是不妥協。此時軍部來電，要求飛機研發一定要注重綜合性能，特別是對戰場信息的感知力及飛機作戰時的攻擊力。此話一出，眾人嘩然，這正巧符合秦天的設計理念。
飛機研發相關配件需要去南方廠來設計調配，廠里目前人手緊缺，這個任務杜總工主動承擔，當晚便收拾東西準備第二天出發。杜知秋特意來老人家住處幫忙收拾東西，老爸一向生活不太能自理。杜知秋勸慰老爸當天會議室里秦天的言論雖然有點過激，但沒有惡意，杜總工表示這是單純的學術爭論，自己完全理解。
云飛在路邊遇到幾個混混“貓哥”、“強子”，貓哥因為之前進貨差點錢云飛幫了忙，這次遇到后便大方的給了他好多錢，并邀請他夜晚一起參加舞會，云飛思考后收下并同意了。
云飛在舞會上通過貓哥了解到他們從香港進了批貨，利潤很高能掙很多錢，云飛悅悅耐不住誘惑想要嘗試，還勸說戰鵬一起加入。
四一七廠得到消息，杜總工在南方廠出差的時候連夜趕路加班把圖紙設計完畢后，在回城途中過于疲勞，犧牲在了火車站的長椅上。杜知秋得到消息后非常崩潰，歇斯底里的沖著秦天發火，認為都是他一味追求創新才把父親給逼死了。
面對杜總工的去世，秦天也很傷心，杜總工對自己有知遇之恩，是良師益友，而今唯有把飛鷹順利建造出來才能寬慰他在天之靈。
當前飛鷹設計組裝已經到了最后階段，盡管眾人都很悲傷，但是面對現實，唯有盡快完成飛鷹設計才是最現實的做法。
慧芳代表秦天向趙德良道歉，秦天此人在工作上認定了事情后就是一個死腦筋，曾經的話雖已傷人卻無傷人之意，希望不要介懷。趙德良表示自己與秦天共事多年，能夠理解。
四一七廠全體祭奠杜總工，其中顏司令也是非常悲慟，他與杜總工是相識一輩子的好友，原本約定退休后一起喝茶聊天，沒想到他就這樣離世了。
秦天接任“飛鷹”型號總設計師，在會議上，他表示一定不辱使命帶領全廠工人把飛機給造出來，然而當前飛機制造最大的問題仍舊是資金短缺，張長江也表示經費問題一直是四一七廠最大的問題，但總是伸手跟國家要錢也不太好。顏司令表示不必擔心，錢這件事自己幫忙想辦法。
戰鵬因為早飯看到舅舅穿著破襪子，舅媽手腕疼的老毛病犯了卻始終不愿去醫院花錢看病，終于決定與云飛悅悅一起倒賣磁帶賺錢補貼家用。三人倒賣小分隊成立，當場便去貓哥處進了一批貨四處售賣，不久便掙了六百多塊錢。三人分錢的時候被國強看到，在了解事情經過后，國強表示自己看報紙新聞，這種行為有可能涉及走私，是違法行為。
上邊終于批來了一撥經費，“飛鷹”研發制造終于解決了部分經費問題，然而這并沒有讓秦天趙德良等人感到開心，他們面對的是更大的責任和壓力。
云飛表示再賣一筆便收手。然而進貨的時候正好看見貓哥被警察抓走，嚇了一大跳連忙飛奔回家，告訴戰鵬和悅悅這件事不能再干了。知道自己行為違法后的三人都很緊張，經過一夜思考后，戰鵬打算去自首，主動幫弟弟妹妹們攬過責任。
悅悅醒來后看到戰鵬寫的信，連忙找到云飛一同去派出所找人，兩個飛奔到派出所后，云飛趕在戰鵬之前主動自首自己投機倒把的行為。
警察了解情況后便直接帶著人到云飛家里搜查走私物品，當眾把人帶來搜查完畢之后又當眾把人帶走。看著這樣的情景，戰鵬不忍心，想要跟秦天坦白自己也參與了投機倒把的行為，然而悅悅害怕，認為當前云飛已經被公安局帶走，事情很亂，若是兩人也進去了，那怕是爸媽都得崩潰。
戰鵬心理亂，經過一夜思考打算去安東浪頭機場一個人走走，這是爸媽戰斗過的地方，也是自己出生的地方。秦天表示可以讓他去，但是年輕人經歷挫折沒關系，重要的是得想好日后究竟要干什么，為什么而活。
趙德良張長江通過程英的關系聯系上了派出所所長，了解到兒子對自己投機倒把的行為確不知情，張長江表示當前改革開放許多新鮮事物涌入，孩子沒見過參與到這種違法行為中也是情有可原的，希望警方能夠對此多加考量。
戰鵬在去往機場的土路上遇到一個開車的女生，搭了便車。
戰鵬回到已經廢棄的浪頭機場，看著倉庫里閑置的戰斗機，回想起舅舅秦天在臨走前對自己說的那番話，有了別樣的感悟。司機童莎莎送完貨后來到機場找他，兩人在室外聊天，戰鵬把自己的身世告知，如今回到老地方，終于想通，一個人一輩子能把一件事情干好就很了不起了，既然自己是學飛機制造的，那日后就要往這方面鉆研，制造出更好的飛機才對得起父母和親人們。
童莎莎也告知，自己干膩了司機的工作，不知從大城市來的戰鵬有沒有什么刺激的工作給介紹一下，戰鵬回憶起她開車的時候很有駕駛天賦，反應靈活，或許可以嘗試開飛機，童莎莎表示拒絕，自己沒那個能力。
經過四一七廠全員連日連夜的奮斗，“飛鷹”終于總裝完成正式下線，下一步就是進入各項機上地面測試，雖然日后的工作還是任重道遠，但是全廠職工情緒高昂非常激動。
經過警方實地調查，云天對自己走私物品的行為并不知情，被無罪釋放，杜知秋專門騎著自行車把兒子接了回來。回到學校后，云天遭到一些嫉妒自己身世學習能力的同學的嫉妒，對方在校園內四處散播他暑假被警察抓走的事情，云天憤怒的跟此人打斗起來。
趙德良得知自己兒子跟人打架之后，就事論事認為打人的行為不對，應該道歉，然而云天認為是對方挑釁在先，自己沒錯，父子二人就此事爭執起來。夜晚，意識到自己錯誤的云天不愿當面跟老爸道歉，于是便寫了一封道歉信，之后就去操場上跟戰鵬打起了籃球。
過年，顏青應幾戶人家的委托來給戰鵬介紹對象，慧芳想著給云飛也介紹對象，然而顏青表示委托自己的幾戶人家專門囑咐不能找云飛，就是因為之前暑假進公安局的事情。雖然幾個老友長輩都知道云飛是個好孩子，但是外人不知道。兩人的談話被來送饅頭的杜知秋聽到。心中介懷，回家后跟趙德良埋怨，被云飛偷偷聽見。
“飛鷹”試飛在即，秦天主動提出自己要跟李子志一同進行飛鷹的試飛，作為一名總設計師，“飛鷹”可能出現的任何性能上的故障風險自己都是最熟悉的，若在試飛的時候真出現了難以預料的故障，僅憑飛行員李子志一人是不能完全準確判斷的，兩人一起上天，安全系數更高些。面對秦天的堅持，作為四一七廠的廠長張長江無奈只能同意。
“飛鷹”試飛到一半，突然機身出現非正常抖動，張長江命令秦天馬上返航，不成就趕緊跳傘逃生，飛機毀了可以再造，若機毀人亡那誰都擔不起這個責任，然而秦天堅持嘗試控制飛機看能否恢復正常。張長江對秦天這個不聽軍令的設計師感到憤怒。秦天李子志操縱飛機無果后，堅決不放棄飛機，兩人最終決定立刻返航。