暮云劍氣所過之處皆寸草不生，村民們饑寒交迫，橫艾以四倍的代價向多鵬借來糧食，以解村民們的食不果腹。朝堂上，公羊朔以驍月內亂的情況請求出兵北伐，可堯漢帝卻膽小如鼠，畏首畏尾，生怕公羊朔擁兵自重，最終公羊朔以自己的性命相擔保，堯漢帝這才同意。
暮云一襲黑衣斗篷來到村中，所過之處皆遍地橫尸，就連小丫也葬身于暮云的劍下。焉逢等人趕到，橫艾察覺出暮云的情況并非是劍氣暴走。暮云性情大變，認為世間所有人都在利用背叛他，他想殺了所有人，帶走焉逢與耶亞希。焉逢擋在幾人面前，打算與暮云做個了斷，暮云卻行為奇怪，似是要殺掉焉逢，又像是要阻止自己。橫艾看出暮云此舉是中了心魔，此時暮云的本性正與心魔對抗，若想要解救暮云，則必須打敗心魔。
橫艾上前道出暮云殺了焉逢的后果，暮云依舊想要取幾人的性命。見尚章受傷，焉逢不備受了暮云一劍。暮云離開，焉逢向耶亞希道出自己決意殺了暮云的想法。驍月宮中，驍月帝已經知曉紫衣的真實身份，他下令立即廢除銅雀，青衣為護住自己性命，主動請愿前往邊疆守衛邊防。
耶亞希獨自一人前去找暮云，意欲幫他恢復意識，她無法眼睜睜地看著兄弟兩人自相殘殺。焉逢得知尚章放走耶亞希一事，他與橫艾尚章兩人在安葬過小丫后，也準備踏上追回耶亞希的道路。正在此時，焉逢周圍被一股黑色劍氣圍繞，橫艾知曉這是暮云上次對他施展的劍氣所致，她急忙吹起笙曲喚醒焉逢，避免他被心魔控制。
耶亞希尋到暮云，暮云卻將耶亞希捆綁在屋內，還揚言要將焉逢一同抓來。耶亞希出聲想要喚醒暮云，眼前的暮云并非是她所認識的那個人，她的一番言語徹底將暮云激怒，暮云本想用劍氣控制住耶亞希，可劍氣卻喚醒了煙水靈玉中的蘭茵。
蘭茵在意海里看到了暮云對耶亞希所做的一切，她也不肯相信眼前的人是她認識的那個暮云。耶亞希并沒有被劍氣控制，暮云對此倍感詫異，他的劍氣可以控制住凡人，耶亞希卻沒有被控制，只能說明耶亞希并非凡人，可耶亞希也不是妖怪與神仙。耶亞希不知道暮云所話之話的意思，她只出聲哭著求暮云能清醒過來，暮云情緒最終漸漸平淡。
紫衣一路追隨暮云的蹤影，雖然暮云已經中了他的傀儡術，但兩人畢竟是親兄弟，他擔心焉逢會對暮云下不了殺手。而傀儡術必須在百里內才可奏效，只要等焉逢尋到暮云，他再對暮云施以傀儡術，兩人必定能相互殘殺。此次無論如何，他都必須確保軒轅合一，以完成大業。
八門金鎖陣有了三件神兵當陣眼，勢如破竹，不可抵擋。公羊朔深知焉逢與橫艾兩人正與酋魔對抗，因此決定不等兩人，先行出兵。飛羽部隊本身就是特殊部隊，行軍打仗并不需要依靠飛羽。徒維站在城墻之上掛念著橫艾，他心內很明白，或許他與橫艾再無可見之日。
焉逢沿途走來，看到滿地的尸體，心底里萬分心痛。自耶亞希走后，他對于暮云一事也有了新的想法，若非到不得已時，他不想要傷害暮云。他準備讓尚章將暮云困至一個結界內，一來可以避免暮云繼續出手傷人，二來也可以想辦法幫他恢復意識。橫艾自然是希望他們兄弟兩人能平安無事，她與尚章皆贊同著焉逢的想法。
紫衣繼續用人偶操控著暮云，無論是暮云還是他的心魔，都不過是他一統天下的工具罷了。磬兒出聲問紫衣，自己在他心中的地位，她明知道紫衣沒有七情六欲，卻依舊是想得到答案。紫衣為了安撫磬兒只好告訴她，她在自己心中的地位也是一個工具，但卻是一個獨一無二，他不肯讓給任何人的工具。
蘭茵在意海呼喚著耶亞希，可耶亞希卻無法聽到蘭茵的全部話語，她只認為這是暮云心魔使的詭計。蘭茵在意海里一陣著急，卻又被困其中，無法現身。與此同時，暮云渾身劍氣前來尋找焉逢，意圖讓焉逢與他離開。焉逢想要喚醒暮云，希望他不要再執迷不悟，可暮云卻深陷心魔無法自拔，他執起長劍準備殺了所有人。這時，焉逢手中的畫戟一動，再加上橫艾的出手，尚章最終成功將暮云控制在結界內。
暮云掙脫不開結界，換回他原本的性情求焉逢放他出來。橫艾為防暮云使詐，提出當面讓他展示劍氣。若劍氣是紅色的，則說是明他是真正的徐暮云。若劍氣是黑色的，便說明他依舊是心魔暮云。
暮云施展不出劍氣，面對著橫艾的種種提問，他把所有的一切都推到了紫衣的身上。橫艾察覺其中有詐，她提醒焉逢不可相信暮云，可焉逢卻表示暮云是他的弟弟，他相信暮云所說的話。
山海界，蘭茵的遺體依舊被她的父親應龍完好地保存，應龍感知到蘭茵的神識已經蘇醒，他讓千岳前去人間尋回蘭茵的神識。如若三天之內找不回蘭茵神識，蘭茵則再無蘇醒可能。
小村內，暮云被困于結界中，他以言語激得尚章欲出手傷他，幸被前來的焉逢阻止。尚章向焉逢道歉，焉逢知曉尚章的心底里的痛，他站在尚章的角度處處為他著想。聽到焉逢為了朋友竟不惜與自己作對，暮云決定讓他們成為壓倒焉逢的最后一根稻草，他要讓焉逢雙手沾滿兩人的鮮血，與他一樣成為心魔。
人只有在冥思的時候才能接近自己的內心，蘭茵在耶亞希即將入睡之際呼喚并見到了她。耶亞希知曉蘭茵的身份，對她還活著一事大感詫異。蘭茵乃應龍之女，來自山海界，自是與凡人不同。她將自己被暮云劍氣重傷，肉身與神識分離一事告知耶亞希，甚至到后來神識被轉移至煙水靈玉，她用煉妖壺救下暮云，替耶亞希抵下劍氣。蘭茵深知現如今自己無法與暮云相見，所以能救暮云的只有耶亞希一人，她希望耶亞希能幫她喚醒暮云。
暮云謊稱耶亞希被酋魔所抓，焉逢想讓暮云告知耶亞希的下落，暮云卻吞吞吐吐，言語中一直在拖延時間。橫艾將焉逢叫至一旁，她敢肯定眼前之人絕不是徐暮云，焉逢也知曉眼前之人并非暮云，可現如今最重要的是先救出耶亞希，他只能假裝相信暮云，按照暮云所指的方向去探虛實。
焉逢離開后，橫艾察覺周圍有人在驅使幻獸，她讓尚章看好暮云，自己出門前去證實心內所想。橫艾在村里遇到了喬裝打扮的磬兒。原來，磬兒才是真正的黑衣妖王，那些無辜的百姓皆是磬兒所殺。磬兒已入魔道，她一心追隨著紫衣，她向橫艾表明，此番就算焉逢殺不了暮云，暮云也必定會殺了焉逢，至于其中個別緣由，她并沒有詳細透露。
焉逢已得知紫衣命磬兒濫殺無辜，誘騙他殺暮云一事。他來到暮云面前，向暮云道歉。暮云卻不需要焉逢的道歉，他相信焉逢只是受人蒙蔽，從未想過要殺他，可焉逢卻坦言自己曾經動過殺心。他的這句話激得暮云情緒激動，暮云故意以言語刺激著焉逢，想要看著焉逢痛苦不堪的模樣，激發出他的心魔。
橫艾察覺到焉逢劍氣不對勁，她急忙吹起笙曲喚醒焉逢，控制住了焉逢的心魔。暮云知曉自己此番好事是被橫艾所攪，他心中對橫艾動了殺意。連路走來，花草樹木的枯萎擴散得越發厲害，橫艾深知心魔力量越大，擴散的速度就越快。按照這樣的速度下去，不出半月，人間便會被劍氣吞噬，到那時，必將生靈涂炭。無論如何，他們都必須盡快喚醒暮云，否則兄弟兩人則必會有刀兵相見的一天。
焉逢正與暮云對峙，耶亞希來到暮云面前，她說起暮云與蘭茵的過往想要喚醒暮云，真正的暮云正在體內與心魔對抗，心魔渾身散發著劍氣，似是即將控制不住。紫衣在遠處繼續操控著木偶，橫艾與尚章趕至焉逢身邊，她察覺出酋魔正在控制著暮云的心魔。
眼下暮云劍氣即將爆發，若他們此時與暮云正面交鋒，則正中酋魔的下懷，橫艾拿出煉妖壺，與幾人一同撤退。蘭茵在意海中看到暮云的情形，她只希望暮云能夠堅持住自己的本性，可她現在的情況只怕是等不到暮云恢復意識的那天了。
城墻上，公羊朔面對著十萬雄師，向堯漢帝保證自己定會凱旋而歸，踏平驍月。另一邊，耶亞希將蘭茵的事情告知焉逢幾人，蘭茵是最初來到人間尋找劍氣的仙子。橫艾同為仙子，她知曉若蘭茵意識一直存留于人間，她在山海界的肉身必將潰散。先前橫艾已經看出暮云被酋魔控制，她猜測暮云是中了酋魔的傀儡術，但若要破解此法，需要先毀掉傀儡，可眼下的情況根本不允許他們慢慢尋找傀儡。
耶亞希前來意海見蘭茵，蘭茵的臉色雖然十分蒼白，卻始終心系暮云。她得知暮云此番乃是被酋魔的傀儡術控制，便向耶亞希提出了解救暮云之法。如果他們可以讓暮云脫離酋魔的控制距離，他們便有希望喚醒暮云。
耶亞希將蘭茵所告知的辦法道出，他們只需讓暮云脫離酋魔控制的區域就有機會喚醒暮云。焉逢面色凝重地搖頭，就算他們有心要將暮云帶離這里，可酋魔也未必答應。這時，橫艾想起了煉妖壺中的祈風之域，只要能將幾人帶至那里，他們便可以脫離酋魔的控制，為暮云治療心魔。
多鵬在煉妖壺中聽得橫艾的想法，急忙出來勸阻她。多鵬道出其中利弊，焉逢曾經與橫艾一起在祈風之域生活過，縱然橫艾已經抹去焉逢的記憶，可若焉逢重新踏進里邊，勢必會想起一切。聽著多鵬的話，橫艾心如止水般平靜，她只緩緩道現如今她已經放下了兒女情長，且這也是唯一可以解救暮云的辦法。就算焉逢記起一切，她也會坦然面對。
多鵬身為鸚鵡，不懂得人類的兒女私情。他對于橫艾的做法感到疑惑不止。若橫艾已經放下焉逢，大可直接放任暮云不管，待兩人自相殘殺之時再完成軒轅合一，她便可帶著軒轅劍收拾酋魔，返回仙界。人間雖然十分在仙界的眼中十分渺小，甚至微不足道，可橫艾在人間生活多年，她早已經對人間的一切產生了感情。就算她對焉逢不再有愛情，可她也無法眼睜睜地看著焉逢暮云因一把劍而自殺殘殺，枉送性命。
公羊朔率領堯漢十萬大軍兵臨幽山城，驍月帝得知戰況，命宇文懷率三萬大軍立即馳援幽山城。與此同時，磬兒也將幽山城之事告知紫衣，這一切都與紫衣猜想的毫無差異。對于紫衣而言，軒轅劍才是大事，他現如今并不想理會朝堂上的一切紛爭，只想在堯漢到達牧馬原之前得到軒轅劍，完成自己的大計。
耶亞希一行人所處的村子離皇親寨不遠，焉逢與橫艾判斷紫衣就藏身于皇親寨的山洞中。幾人商量過后決定明日一早趕往皇親寨，殺掉酋魔，助暮云恢復心智。入夜，焉逢手持方天畫戟準備孤身一人前往，恰巧遇到了未睡的尚章。尚章一開始不肯同意焉逢孤身冒險，可經焉逢一番勸說后也明白了孰輕孰重，他答應著焉逢會保護好耶亞希。殊不知在焉逢離開時，橫艾也在房間內目送著他，她心內很清楚焉逢要做的事情無人能攔，她只盼焉逢能平安歸來。
焉逢剛一踏出城中，尚章便帶著乘勝萬里伏前來追他，希望這把寶劍能夠幫到焉逢。乘勝萬里伏雖是李家傳家寶，可也是上古神兵，任憑尚章如何使勁用力都無法拔出劍鞘，可焉逢卻能輕易將寶劍拔出，尚章對此大感驚訝，只希望這把寶劍能助焉逢一臂之力，除卻酋魔。
次日，紫衣正在控制著暮云的心魔，卻被趕來的焉逢打斷。焉逢亮出手中兵器，紫衣只一眼便識得他手中的乘勝萬里伏。此神兵雖能斬妖除魔，可他貴為魔尊，不死不滅，區區一把神兵根本對他無可奈何。焉逢知曉紫衣乃是酋魔，可只要紫衣的肉身一死，他便會化成一縷殘念，無處寄存。話落之際，兩方相互施展出法術，交出手來。紫衣的法術微弱，根本不敵焉逢的劍氣，眼見即將成功殺掉酋魔，酋魔卻利用聲東擊西之計困住了焉逢，趁機逃離。與此同時，橫艾手持煉妖壺，成功將暮云地收進了壺中。
暮云在意海之中見到了蘭茵，蘭茵開口喚著暮云，勸誡他要直視自己的錯誤，勇敢面對這一切，不能再繼續逃避下去。否則，他遲早會被心魔吞噬。暮云心灰意冷，認為自己再沒有堅持下去的理由。蘭茵對暮云悉心勸解，心內從沒有想過要放棄他。另一邊，焉逢來到心魔面前，他也同樣以自己的方式喚著暮云，刺激心魔。最終，暮云在體內終于掙脫了自己的枷鎖，戰勝心魔。
青冥所鑄造的肉身脆弱不已，再加上乘勝萬里伏的擊打，紫衣的肉身已經損壞。磬兒見到了酋魔的原貌，雖然心有懼意，但始終被愛所戰勝，她設法想要幫助酋魔恢復肉身。酋魔只道他的肉身并非崩散，只是受損，只需要借由魔獸的原氣便可修復?，F如今山洞入口已被封住，酋魔根本無法召喚魔獸，他想讓磬兒化身為魔獸，為他修復肉身。磬兒心生冷意，倘若她化為魔獸，便是獸類，無法再與酋魔長相廝守。大事未成，酋魔根本無心與磬兒談情說愛，何況魔類本就無七情六欲。話落，他不容磬兒拒絕，直接利用起磬兒，將她化為魔獸，為自己修復肉身。
焉逢行走在祈風之域的空間里，過往的記憶如同潮水般洶涌而出。橫艾來至焉逢面前，坦然地告訴他一切都已經過去了，她已經放下了所有的感情，希望焉逢也不要介懷在心。焉逢感謝橫艾對他所有的幫助，在他的心中，橫艾一直是他最親密的戰友，如若不是當年的橫艾，便沒有今日的焉逢。
橫艾強忍淚水，紅著眼眶將自己帶焉逢過來祈風之域的原因告訴他，甚至是后來她看到焉逢為耶亞希雕刻雕像時的幡然醒悟。她鄭重向焉逢道歉，是她的自私才致使焉逢被煉妖壺的妖氣反噬，但無論無何，自己一定會護焉逢周全。話落，橫艾拿出一顆藥丸給焉逢，只要焉逢吃下這顆藥，他便能夠忘了在這里發生的所有一切。
焉逢沉重地接過橫艾的藥，轉身離開，吃下藥丸。橫艾永遠不知道的是，她當年從焉逢的生活中消失的時候，焉逢有多難過。如若橫艾當年能夠留在他的身邊，或許一切都會不一樣。看著焉逢離開的背影，橫艾也控制不住地落下淚水，即使焉逢什么都忘了，但她永遠都會記得兩人相處的那幾天。于她而言，那是她最寶貴的回憶。