一九八四年十月，全面改革正式展開。模擬實戰(zhàn)軍事演習(xí)中，方邦彥與何有鄰分別作為紅藍雙方做戰(zhàn)斗，部隊首長何清正看著自己的兒子和未來女婿作戰(zhàn)心中也十分歡喜。方邦彥最終因為機器損壞輸給了何有鄰，而負責(zé)維修的是不見人影的通訊營連長康寧。
何曉燕在公交車上背著單詞，看見一小偷偷走了熟睡大爺?shù)腻X包立刻挺身而出，小偷惱羞成怒將她摔在了地上，聽完演講的康寧制服小偷后立刻安排司機送她去醫(yī)院。由于何曉燕是熊貓血，同是熊貓血的康寧就留下來獻血了。方邦彥還在調(diào)查康寧犯下的錯誤，幾天前康寧就曾向方邦彥請假想要去聽培訓(xùn)課，但方邦彥嚴厲拒絕了。康寧回到軍營就得知演習(xí)提前了，方邦彥將演習(xí)失敗的原因告訴了他，最大的原因就是康寧。
何曉鶯在舞蹈房翩翩起舞，方邦彥不自覺看直了眼，滿含柔情。那一年，青梅竹馬的何曉鶯與方邦彥在前線偶遇，短暫相處后便又是離別。文工團戰(zhàn)士何曉鶯對于這個前線戰(zhàn)士方邦彥的唯一要求是，活著回來。何曉鶯已然走到了方邦彥面前，將他從回憶拉了回來，雖然二人好好活著，但很多戰(zhàn)友都將血灑在了戰(zhàn)場上。方邦彥將切好的牛排放在了何曉鶯面前，何曉鶯他提起演習(xí)輸給何有鄰的這件事，方邦彥突然懵了，自己把未來的大舅哥得罪了，何曉鶯的媽媽又看不起他一直反對二人談戀愛，看來未來之路步步難走。此時方邦彥接到電話稱何有鄰的人跑到他營里和他的人打起來了，二人立刻起身回去。
何有鄰趕到時發(fā)現(xiàn)方邦彥抱著手在一旁看戲，絲毫沒有要管一管打架的心思，他將這看作一場實戰(zhàn)演習(xí)。將戰(zhàn)士們集合起來后，方邦彥和何有鄰打算組織一場友誼賽，二人分別脫下外套擺出了格斗姿勢。方邦彥和何有鄰帶著一臉傷被叫到了政委面前，二人又一唱一和開始脫罪，奈何政委壓根不吃他們這一套，給了二人一起嚴重警告，又罰他們?nèi)ド险n反省。
鄭蘭批評何曉燕不該去管那么危險的事情，然后又給何有鄰臉上上藥，還埋怨方邦彥下手狠。何有鄰卻為方邦彥說好話，他和方邦彥從小一起長大，兄妹幾個都是吃著方小武叔叔的飯長大的。鄭蘭卻一直抱著對方邦彥的偏見，不肯讓步。方小武也在批評方邦彥不該斗毆，還讓他去墻根那兒站著反省。
何曉鶯來看何曉燕得知哥哥把方邦彥打了，立刻著急忙慌地離開了。鄭蘭質(zhì)問何曉燕和何有鄰，何曉鶯和方邦彥是不是在談戀愛，何友鄰立刻將二人戀情托盤而出，還稱二人都摟上了。鄭蘭一聽就急了，她覺得女兒何曉鶯和誰都能談戀愛，唯獨不能和方邦彥談。
何曉鶯來看方邦彥，方小武十分歡喜還說要給她做最愛吃的菜。何曉鶯勸方小武饒了方邦彥，畢竟他都那么大了，站那兒挺丟臉的。何曉燕把有軍人給自己獻血的事情告訴何有鄰，何有鄰覺得一定要把他找出來好好感謝一番。而此時的康寧因為演戲事故被迫脫下了軍裝，方邦彥對他的處罰就是讓他轉(zhuǎn)業(yè)。收拾好東西后，康寧對這里敬了個禮，毅然離開。
何有鄰還在給鄭蘭做思想工作，畢竟方小武是和何清正一起出來的。但鄭蘭偏偏不肯同意方邦彥和何曉鶯這門親事，何有鄰覺得鄭蘭的想法十分庸俗，何有鄰只好去和何清正訴苦。夜晚，鄭蘭抱怨都怪方邦彥拖累了何有鄰，還稱何曉鶯和方邦彥走得特別近，他們不能不管。可何清正覺得方邦彥和何曉鶯的事情沒有什么值得管的，畢竟他和方小武一起從鄉(xiāng)下出來，又是老戰(zhàn)友，親上加親啊。可鄭蘭說著說著就急眼兒了，讓何清正不得不順著她。
次日，鄭蘭去找了方小武，一番閑聊后進入了正題，她明確表示反對何曉鶯和方邦彥談戀愛，更反對何曉鶯嫁給方邦彥。方小武覺得孩子們都大了，這些事情都應(yīng)該由他們來做主，并沒有干涉二人感情的意思。面對鄭蘭堅定的態(tài)度，方小武不自覺陷入了沉思。夜晚，方小武把方邦彥和何曉鶯叫來提起了他們的終身大事，方小武只問了兩個問題，一是問他們二人是否真心相愛，二則問他們是否能夠攜手經(jīng)歷風(fēng)雨。答案自然是肯定的，何曉鶯很感激方小武為了二人的事情如此操勞。離開家的路上，方邦彥和何曉鶯打打鬧鬧，十分甜蜜。
何清正接到了一個電話，裁軍文件已經(jīng)下來了，他已經(jīng)做好了準備，絕不后悔。何有鄰聽到父親這么說，不禁潸然淚下。次日一早鄭蘭看見何清正坐在沙發(fā)上發(fā)呆免不了說幾句，她再次詢問了何清正對于何曉鶯終身大事的意見。何清正只好表示，只要何曉鶯喜歡，鄭蘭滿意，他就覺得可以。
鄭蘭在家里為何曉鶯準備了相親，何有鄰連忙趕來報信，稱一大堆高官的兒子在家里等著何曉鶯，何曉鶯連忙叮囑何有鄰別告訴方邦彥。康寧因為被部隊處分的事情回到了家鄉(xiāng)的小鎮(zhèn)，大家都恨不得跟在他身后戳他脊梁骨，稱他是人嫌狗不待見。
方邦彥和何有鄰學(xué)習(xí)時被安排到了一個宿舍，因為無意間聽到裁軍的消息，何有鄰心情十分不好，大庭廣眾之下就開始嚷嚷著換房間，于是被叫到了首長辦公室。何有鄰稱方邦彥睡覺打呼嚕，自己不愿意跟他睡一個屋，首長提出和何有鄰換，嚇得何有鄰立刻乖乖帶著方邦彥回宿舍了。臨走前何有鄰忐忑地向首長打聽風(fēng)向，首長的保密工作非常好，半個字也不肯透露?方邦彥卻看在了眼里，追著何有鄰問他知道了什么。何有鄰知道自己現(xiàn)在說話就是捕風(fēng)捉影動搖軍心，半個字也不肯說。
課堂上，方邦彥和何有鄰因為一位賣瓜子的雇傭了一百多個員工，成為了百萬富翁而吵了起來，方邦彥認為他帶著員工發(fā)家致富是好事兒，何有鄰認為他是在剝削員工。首長稱自己請了一位經(jīng)濟學(xué)家來講課，讓二人明天接著辯論，他做裁判。次日，何有鄰和方邦彥激烈的辯論著，首長帶著張為教授和大家見了一面。張為明顯站在方邦彥這一方，時代在創(chuàng)新，如果隨隨便便就給人家扣上一個資本主義的帽子，那不是太不公平了？
康寧去了常去的飯館，老板娘并沒有收他的錢，二人是小學(xué)同學(xué)，知道他現(xiàn)在挺難的，還告訴康寧以后想吃什么就到這兒來，想吃什么她給做。方邦彥叫住了將要離開的張教授，向他請教了自己心中的問題，張教授十分看好他。方邦彥正在和何有鄰說話，張主任叫他去政委那里一趟，方邦彥無意間看到了政委和何清正的專業(yè)報告。政委正是來找他談這件事情的，讓他回去傳達命令，聽從指揮。
百萬大裁軍的政策下來了，軍區(qū)上下群情沸騰，何曉鶯也被追著問裁軍的消息。趙團長向文工團表示將組織一場文藝演出，她們意識到這是她們在部隊的最后一次演出了，何曉鶯更是拿到了演出重頭戲歌舞。何曉鶯立刻回到家收拾衣物準備全心投入訓(xùn)練，對于這次演出，她必須全力以赴。排練當天何曉鶯并不在狀態(tài)，她腳踝以前撕裂過，又不愿意說出來。
何清正和方小武正在一起釣魚，對于轉(zhuǎn)業(yè)這件事情，何清正還是有些不甘心的。方小武心態(tài)到輕松，對他而言，無所求，就無所謂。秦隊長請求趙團長將何曉鶯換下來，趙團長卻認為沒有人能替代她。秦隊長堅持要換掉何曉鶯，她不能把整個團的希望放在何曉鶯一個人身上。深夜，秦隊長和何曉鶯說了這件事情，何曉鶯的反應(yīng)很平淡，她知道秦隊長的苦衷。但看到何曉鶯依舊拼命練習(xí)，秦隊長有些動搖，想起了趙團長對她說的話，她也有這樣的境遇，但趙團長沒有換她。秦隊長說，趙團長不同意，所以何曉鶯依舊得上。
方邦蕓正在準備考研，她很有信心，一定能考上北京的學(xué)校。方小武很支持方邦蕓，他這一輩子大字不識幾個，但最大的驕傲就是培養(yǎng)了方邦彥和方邦蕓這兩個孩子。方邦彥給何曉鶯拿來了她喜歡吃的零食，方邦彥的轉(zhuǎn)業(yè)報告已經(jīng)交上去了，說到底還是沒什么底氣。何曉鶯則憋著一股勁兒，總想著要把這最后的演出做好。
青春服裝廠面臨瓶頸需要一位新廠長，都書記讓人把康寧帶到了服裝廠，任命他為新廠長。康寧一臉懵，以為是部隊把他分過來的。但服裝廠員工認為康寧不能勝任，覺得他不懂服裝，是個小混混。康寧侃侃而談?wù)f起了流行服裝，稱三個月就能讓服裝廠盈利。都書記很信任他，立刻就把服裝廠交給了康寧。
演出當天，何曉鶯被萬般叮囑后踏上了舞臺，原本進行的很順利，意外卻突然到來。